Estados financieros detallados de Energys Group Limited (ENGS): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año con hasta 20 años de histórico.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 22.3%, margen operativo -2.4%, margen neto -11.6%.
Al precio actual de $2.75, ENGS presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 55.45%. La capitalización bursátil es de $38M.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Ingresos | $10.3M | $5.0M | $6.0M | $9.6M |
| Coste de Ventas | $6.8M | $3.9M | $4.9M | $7.5M |
| Beneficio Bruto | $3.5M | $1.1M | $1.1M | $2.1M |
| I+D | $201216 | $175761 | $256986 | $260708 |
| Generales y Administrativos | $2.0M | $1.6M | $2.0M | $2.1M |
| Gastos Operativos | $2.2M | $2.2M | $2.6M | $2.4M |
| Beneficio Operativo | $1.3M | -$1.1M | -$1.6M | -$233095 |
| EBITDA | $1.4M | -$1.0M | -$1.4M | -$417182 |
| Gastos por Intereses | $292500 | $313755 | $382008 | $553284 |
| Beneficio Antes de Impuestos | $1.1M | -$1.6M | -$2.1M | -$1.1M |
| Impuestos | $116730 | -$88936 | $176923 | $2512 |
| Beneficio Neto | $962450 | -$1.5M | -$2.3M | -$1.1M |
| BPA | $0.07 | $-0.11 | $-0.16 | $-0.08 |
| BPA Diluido | $0.07 | $-0.11 | $-0.16 | $-0.08 |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | $14.2M | $14.2M | $14.2M | $14.2M |
Balance (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $968838 | $15971 | $220890 | $260719 |
| Inversiones a Corto | $336774 | $519126 | $512292 | $319498 |
| Cuentas por Cobrar | $4.5M | $1.1M | $1.1M | $2.6M |
| Inventario | $2.0M | $2.7M | $1.8M | $1.1M |
| Activos Corrientes | $8.1M | $4.9M | $4.4M | $5.4M |
| Inmovilizado Material | $1.8M | $3.6M | $3.5M | $3.3M |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | $10.0M | $8.6M | $7.9M | $8.7M |
| Cuentas por Pagar | $862707 | $920560 | $861372 | $1.1M |
| Deuda a Corto | $6.9M | $9.2M | $9.6M | $8.4M |
| Pasivos Corrientes | $11.2M | $12.1M | $13.4M | $10.4M |
| Deuda a Largo | $587500 | $437499 | $287500 | $137500 |
| Pasivos Totales | $11.8M | $12.5M | $13.8M | $10.7M |
| Reservas | -$2.3M | -$3.9M | -$6.2M | -$7.3M |
| Patrimonio Neto | -$1.8M | -$3.9M | -$5.9M | -$2.0M |
| Deuda Total | $7.5M | $9.7M | $10.2M | $8.7M |
| Deuda Neta | $6.2M | $9.1M | $9.5M | $8.2M |
| Capital Circulante | -$3.1M | -$7.2M | -$9.0M | -$5.1M |
Balance (Trimestral)
| Año | 2023-Q2 | 2023-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q4 |
|---|
| Caja y Equivalentes | $220890 | $3646 | $260719 | $148649 |
| Activos Totales | $7.9M | $8.3M | $8.7M | $8.4M |
| Pasivos Totales | $13.8M | $14.9M | $10.7M | $10.4M |
| Patrimonio Neto | -$5.9M | -$6.6M | -$2.0M | -$2.0M |
| Deuda Total | $10.2M | $11.1M | $8.7M | $8.3M |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Beneficio Neto | $962450 | -$1.5M | -$2.3M | -$1.1M |
| Amortizaciones | $48120 | $258856 | $310377 | $136027 |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -$1.7M | $315139 | $809661 | -$772178 |
| Flujo de Caja Operativo | -$542964 | -$682830 | -$629591 | -$1.4M |
| Inversiones (CapEx) | -$40767 | -$590289 | -$1223 | -$31895 |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | -$583731 | -$1.3M | -$630814 | -$1.5M |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | | -51.8% | +21.1% | +59.9% |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | | -258.7% | -49.6% | +51.5% |
| Crecimiento BPA (anual) | | -263.0% | -45.5% | +51.4% |
| Cambio en Acciones (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% |
| Crecimiento FCF (anual) | | -118.1% | +50.5% | -132.3% |
| Margen Bruto | 34.2% | 21.8% | 18.1% | 22.3% |
| Margen Operativo | 12.5% | -22.2% | -25.9% | -2.4% |
| Margen EBITDA | 13.8% | -21.0% | -23.6% | -4.3% |
| Margen Neto | 9.4% | -30.8% | -38.0% | -11.6% |
| Margen FCF | -5.7% | -25.7% | -10.5% | -15.3% |
| Tasa Impositiva Efectiva | 10.8% | 5.5% | -8.4% | -0.2% |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| FCF por Acción | $-0.04 | $-0.09 | $-0.04 | $-0.10 |
| Dividendo por Acción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Acciones en Circulación (Básicas) | $14.2M | $14.2M | $14.2M | $14.2M |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 55.45% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -3.46% |
| Rentabilidad sobre activos | -12.77% |
| Margen bruto | 22.31% |
| Margen operativo | -2.43% |
| Margen neto | -11.55% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -4.37 |
| Ratio corriente | 0.51 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| P/E | 53.03 | -36.96 | -24.36 | -50.30 |
| P/VC | -27.92 | -14.93 | -9.40 | -27.88 |
| P/V | 4.96 | 11.68 | 9.25 | 5.81 |
| Margen Bruto | 34.2% | 21.8% | 18.1% | 22.3% |
| Margen Operativo | 12.5% | -22.2% | -25.9% | -2.4% |
| Margen Neto | 9.4% | -30.8% | -38.0% | -11.6% |