États financiers détaillés de Aura Minerals (AUGO) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Aura Minerals a enregistré un chiffre d'affaires de 921,7 M$ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 25,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 56,8 %, marge opérationnelle 50,0 %, marge nette 23,2 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 17,4 % sur 5 ans.
Au prix actuel de 78,68 $, AUGO se négocie à un PER de 22,77 et un ROE de -29,86 %. La capitalisation boursière s'établit à 6,6 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 299,9 M$ | 424,0 M$ | 392,7 M$ | 416,9 M$ | 594,2 M$ | 921,7 M$ |
| Coût des Ventes | 184,8 M$ | 235,7 M$ | 267,0 M$ | 290,9 M$ | 342,9 M$ | 386,9 M$ |
| Marge Brute | 115,1 M$ | 188,3 M$ | 125,7 M$ | 126,0 M$ | 251,3 M$ | 534,9 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 19,5 M$ | 22,7 M$ | 22,3 M$ | 24,8 M$ | 31,0 M$ | 48,9 M$ |
| Charges Opérationnelles | 19,5 M$ | 32,4 M$ | 37,5 M$ | 39,0 M$ | 45,9 M$ | 81,1 M$ |
| Résultat Opérationnel | 95,6 M$ | 155,9 M$ | 88,2 M$ | 87,0 M$ | 205,4 M$ | 453,8 M$ |
| EBITDA | 107,3 M$ | 192,1 M$ | 135,0 M$ | 106,4 M$ | 149,8 M$ | 153,0 M$ |
| Charges d'Intérêt | 7,4 M$ | 6,4 M$ | 7,7 M$ | 19,6 M$ | 34,7 M$ | 30,1 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 75,5 M$ | 147,9 M$ | 82,0 M$ | 38,3 M$ | 52,4 M$ | 51,9 M$ |
| Impôts | 7,0 M$ | 55,2 M$ | 25,7 M$ | 6,4 M$ | 82,7 M$ | 131,2 M$ |
| Résultat Net | 68,5 M$ | 43,5 M$ | 66,5 M$ | 31,9 M$ | -30,3 M$ | -79,3 M$ |
| BPA | 1,01 $ | 0,60 $ | 0,92 $ | 0,44 $ | -0,42 $ | -0,97 $ |
| BPA Dilué | 0,99 $ | 0,60 $ | 0,91 $ | 0,44 $ | -0,42 $ | -0,96 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 69,1 M$ | 72,5 M$ | 72,6 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 82,7 M$ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 118,1 M$ | 161,5 M$ | 127,9 M$ | 237,3 M$ | 270,2 M$ | 286,1 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 35,8 M$ | 42,4 M$ | 55,9 M$ | 83,8 M$ | 35,7 M$ | 103,1 M$ |
| Stocks | 46,5 M$ | 56,6 M$ | 43,0 M$ | 46,7 M$ | 57,9 M$ | 115,8 M$ |
| Actifs Courants | 217,4 M$ | 272,5 M$ | 235,5 M$ | 378,9 M$ | 389,3 M$ | 512,5 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 271,2 M$ | 285,8 M$ | 378,5 M$ | 488,7 M$ | 610,8 M$ | 945,4 M$ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actifs Totaux | 536,2 M$ | 592,5 M$ | 727,3 M$ | 923,8 M$ | 1,08 Md $ | 1,61 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 38,3 M$ | 39,6 M$ | 46,9 M$ | 57,4 M$ | 69,6 M$ | 189,6 M$ |
| Dette à Court Terme | 30,4 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 M$ |
| Passifs Courants | 120,7 M$ | 146,6 M$ | 161,1 M$ | 201,5 M$ | 251,3 M$ | 526,3 M$ |
| Dette à Long Terme | 41,9 M$ | 99,9 M$ | 140,8 M$ | 250,7 M$ | 361,1 M$ | 311,6 M$ |
| Passifs Totaux | 223,8 M$ | 320,2 M$ | 417,2 M$ | 609,0 M$ | 857,3 M$ | 1,34 Md $ |
| Réserves | -366,0 M$ | -408,1 M$ | -361,9 M$ | -358,2 M$ | -431,1 M$ | -626,3 M$ |
| Capitaux Propres | 312,7 M$ | 272,3 M$ | 310,1 M$ | 314,8 M$ | 223,0 M$ | 265,7 M$ |
| Dette Totale | 73,7 M$ | 101,0 M$ | 180,1 M$ | 289,4 M$ | 385,3 M$ | 411,2 M$ |
| Dette Nette | -44,4 M$ | -60,5 M$ | 52,2 M$ | 52,1 M$ | 115,2 M$ | 125,1 M$ |
| Fonds de Roulement | 96,6 M$ | 125,9 M$ | 74,3 M$ | 177,5 M$ | 138,0 M$ | -13,8 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 68,5 M$ | 43,5 M$ | 66,5 M$ | 31,9 M$ | -30,3 M$ | -79,3 M$ |
| Amortissements | 24,2 M$ | 37,8 M$ | 19,8 M$ | 23,6 M$ | 28,4 M$ | 75,8 M$ |
| Stock-based Compensation | 0 | 660 000 $ | 471 000 $ | 287 000 $ | 186 000 $ | 0 |
| Variation du BFR | -7,1 M$ | -34,1 M$ | 725 000 $ | 2,8 M$ | -33,9 M$ | -31,2 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 87,2 M$ | 131,2 M$ | 96,4 M$ | 124,9 M$ | 222,2 M$ | 257,9 M$ |
| CapEx | -52,0 M$ | -79,5 M$ | -103,4 M$ | -96,1 M$ | -180,6 M$ | -179,4 M$ |
| Acquisitions | 912 000 $ | 1,3 M$ | -54,4 M$ | 1,6 M$ | -1,2 M$ | 0 |
| Rachat d'Actions | -107 000 $ | 0 | -9,3 M$ | 0 | -13,4 M$ | -351 000 $ |
| Dividendes Payés | -3,0 M$ | -85,6 M$ | -20,2 M$ | -28,2 M$ | -42,7 M$ | -115,8 M$ |
| Free Cash Flow | 35,2 M$ | 51,7 M$ | -7,0 M$ | 28,9 M$ | 41,7 M$ | 78,5 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +41,4 % | -7,4 % | +6,2 % | +42,5 % | +55,1 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | -36,5 % | +52,9 % | -52,1 % | -195,0 % | -162,1 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | -40,6 % | +53,3 % | -52,2 % | -195,5 % | -131,0 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +4,8 % | +0,3 % | -0,6 % | +0,2 % | +14,3 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +46,9 % | -113,5 % | +512,1 % | +44,4 % | +88,4 % | |
| Marge Brute | 38,4 % | 44,4 % | 32,0 % | 30,2 % | 42,3 % | 58,0 % |
| Marge Opérationnelle | 31,9 % | 36,8 % | 22,5 % | 20,9 % | 34,6 % | 49,2 % |
| Marge EBITDA | 35,8 % | 45,3 % | 34,4 % | 25,5 % | 25,2 % | 16,6 % |
| Marge Nette | 22,8 % | 10,3 % | 16,9 % | 7,6 % | -5,1 % | -8,6 % |
| Marge FCF | 11,7 % | 12,2 % | -1,8 % | 6,9 % | 7,0 % | 8,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 9,3 % | 37,3 % | 31,4 % | 16,8 % | 157,7 % | 253,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,51 $ | 0,71 $ | -0,10 $ | 0,40 $ | 0,58 $ | 0,95 $ |
| Dividende par Action | 0,04 $ | 1,18 $ | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,59 $ | 1,40 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 67,9 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 81,7 M$ |
Que regarder dans les matériaux de base
Mines, chimie, acier. 100 % dépendant des matières premières. L'analyse au seul PER est une erreur : regardez la position de coûts et la soutenabilité du dividende.
- Rendement du FCF — En matières premières le FCF est l'or — le BPA trompe beaucoup
- Marge brute — Marge brute régulière sur 5 ans = signe d'avantage concurrentiel durable
- Dette nette / EBITDA (creux) — Utiliser l'EBITDA de la pire année du cycle, pas l'actuelle
- Couverture du dividende — Dividende couvert par le FCF d'une année moyenne, pas du pic
- Capex / amortissements — >1x = maintiennent ou font croître leurs réserves. <0,7x = se décapitalisent
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
- P/B sur le cycle — Matières premières : 0,8-1,2x en creux, 2x+ aux pics. <2x reste zone raisonnable
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -29,86 % |
| Rentabilité du capital investi | -58,70 % |
| Rentabilité des actifs | -4,93 % |
| Marge brute | 56,83 % |
| Marge opérationnelle | 49,99 % |
| Marge nette | 23,18 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1,00 |
| Ratio de liquidité | 1,06 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 24,01 | 40,42 | 26,36 | 55,11 | -57,74 | -51,98 |
| P/B | 5,27 | 6,43 | 5,66 | 5,56 | 7,87 | 15,50 |
| P/V | 5,49 | 4,13 | 4,47 | 4,20 | 2,95 | 4,47 |
| Marge Brute | 38,4 % | 44,4 % | 32,0 % | 30,2 % | 42,3 % | 58,0 % |
| Marge Opérationnelle | 31,9 % | 36,8 % | 22,5 % | 20,9 % | 34,6 % | 49,2 % |
| Marge Nette | 22,8 % | 10,3 % | 16,9 % | 7,6 % | -5,1 % | -8,6 % |
Entreprises liées : CENX · ELVR · EXK · FSM · HWKN · PPTA · TGLS
Explorer le secteur : Matériaux de Base · Gold
Plus de sections de AUGO : Vue d'ensemble · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions