États financiers détaillés de Oceaneering International, Inc. (OII) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Oceaneering International, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,78 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 8,8 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 19,9 %, marge opérationnelle 10,4 %, marge nette 11,4 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 22,3 % sur 5 ans.
À 41,61 $ (cours de clôture du 28 octobre 2026), OII se négocie à un PER de 15,02 et un ROE de 29,05 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,1 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2,27 Md $ | 1,92 Md $ | 1,91 Md $ | 2,05 Md $ | 1,83 Md $ | 1,87 Md $ | 2,07 Md $ | 2,42 Md $ | 2,66 Md $ | 2,78 Md $ |
| Coût des Ventes | 1,99 Md $ | 1,73 Md $ | 1,78 Md $ | 1,95 Md $ | 1,66 Md $ | 1,61 Md $ | 1,76 Md $ | 2,03 Md $ | 2,18 Md $ | 2,22 Md $ |
| Marge Brute | 279,2 M$ | 194,6 M$ | 129,2 M$ | 98,2 M$ | 163,9 M$ | 264,1 M$ | 307,4 M$ | 399,0 M$ | 485,5 M$ | 568,4 M$ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 208,5 M$ | 184,0 M$ | 198,3 M$ | 214,9 M$ | 195,7 M$ | 224,3 M$ | 196,5 M$ | 217,6 M$ | 239,2 M$ | 0 |
| Charges Opérationnelles | 208,5 M$ | 184,0 M$ | 198,3 M$ | 214,9 M$ | 610,0 M$ | 224,3 M$ | 196,5 M$ | 217,6 M$ | 239,2 M$ | 263,9 M$ |
| Résultat Opérationnel | 70,8 M$ | 10,7 M$ | -145,5 M$ | -116,6 M$ | -446,1 M$ | 39,8 M$ | 110,9 M$ | 181,3 M$ | 246,3 M$ | 304,6 M$ |
| EBITDA | 329,9 M$ | 224,2 M$ | 145,5 M$ | -24,7 M$ | 73,9 M$ | 172,8 M$ | 238,2 M$ | 302,5 M$ | 366,3 M$ | 425,1 M$ |
| Charges d'Intérêt | 25,3 M$ | 27,8 M$ | 37,7 M$ | 42,7 M$ | 43,9 M$ | 38,8 M$ | 38,2 M$ | 36,5 M$ | 37,9 M$ | 37,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 43,3 M$ | -17,8 M$ | -185,8 M$ | -330,8 M$ | -498,9 M$ | -5,7 M$ | 79,1 M$ | 161,1 M$ | 224,9 M$ | 285,9 M$ |
| Impôts | 18,8 M$ | -184,2 M$ | 26,5 M$ | 17,6 M$ | -2,1 M$ | 43,6 M$ | 53,1 M$ | 63,7 M$ | 77,4 M$ | -67,9 M$ |
| Résultat Net | 24,6 M$ | 166,4 M$ | -212,3 M$ | -348,4 M$ | -496,8 M$ | -49,3 M$ | 25,9 M$ | 97,4 M$ | 147,5 M$ | 353,8 M$ |
| BPA | 0,25 $ | 1,69 $ | -2,16 $ | -3,52 $ | -5,01 $ | -0,49 $ | 0,26 $ | 0,97 $ | 1,46 $ | 3,49 $ |
| BPA Dilué | 0,25 $ | 1,68 $ | -2,15 $ | -3,52 $ | -5,01 $ | -0,49 $ | 0,26 $ | 0,95 $ | 1,44 $ | 3,49 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 98,4 M | 98,8 M | 98,5 M | 98,9 M | 99,2 M | 99,7 M | 101,4 M | 102,2 M | 102,4 M | 101,3 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 668,6 M$ | 692,4 M$ | 768,2 M$ | 784,6 M$ |
| Marge Brute | 132,3 M$ | 127,3 M$ | 157,0 M$ | 164,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 65,4 M$ | 57,8 M$ | 88,2 M$ | 92,2 M$ |
| EBITDA | 101,9 M$ | 91,1 M$ | 114,3 M$ | 104,4 M$ |
| Résultat Net | 177,7 M$ | 36,1 M$ | 65,0 M$ | 52,6 M$ |
| BPA | 1,76 $ | 0,36 $ | 0,65 $ | 0,52 $ |
| BPA Dilué | 1,76 $ | 0,36 $ | 0,65 $ | 0,52 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 450,2 M$ | 430,3 M$ | 354,3 M$ | 373,7 M$ | 452,0 M$ | 538,1 M$ | 568,7 M$ | 461,6 M$ | 497,5 M$ | 688,9 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 10,2 M$ | 10,2 M$ | 10,2 M$ | 6,2 M$ | 6,4 M$ | 0 | 7,0 M$ | 0 |
| Créances | 489,7 M$ | 476,9 M$ | 625,1 M$ | 642,6 M$ | 518,2 M$ | 427,8 M$ | 481,4 M$ | 565,8 M$ | 578,9 M$ | 0 |
| Stocks | 280,1 M$ | 215,3 M$ | 194,5 M$ | 174,7 M$ | 141,2 M$ | 153,7 M$ | 184,4 M$ | 209,8 M$ | 222,8 M$ | 0 |
| Actifs Courants | 1,26 Md $ | 1,19 Md $ | 1,24 Md $ | 1,24 Md $ | 1,17 Md $ | 1,19 Md $ | 1,30 Md $ | 1,31 Md $ | 1,39 Md $ | 1,51 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 1,15 Md $ | 1,06 Md $ | 964,7 M$ | 939,8 M$ | 732,3 M$ | 635,7 M$ | 578,1 M$ | 761,8 M$ | 754,8 M$ | 451,7 M$ |
| Goodwill | 443,6 M$ | 455,6 M$ | 413,1 M$ | 405,1 M$ | 35,0 M$ | 34,9 M$ | 34,3 M$ | 34,2 M$ | 49,4 M$ | 0 |
| Actifs Incorporels | 87,8 M$ | 85,3 M$ | 80,0 M$ | 25,8 M$ | 14,3 M$ | 12,6 M$ | 11,5 M$ | 21,2 M$ | 33,3 M$ | 0 |
| Actifs Totaux | 3,13 Md $ | 3,02 Md $ | 2,82 Md $ | 2,74 Md $ | 2,05 Md $ | 1,96 Md $ | 2,03 Md $ | 2,24 Md $ | 2,34 Md $ | 2,67 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 77,6 M$ | 85,5 M$ | 102,6 M$ | 145,9 M$ | 94,2 M$ | 122,3 M$ | 148,0 M$ | 156,1 M$ | 181,5 M$ | 0 |
| Dette à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,8 M$ | 18,8 M$ | 19,6 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Passifs Courants | 508,4 M$ | 435,8 M$ | 494,7 M$ | 601,0 M$ | 437,1 M$ | 501,2 M$ | 568,4 M$ | 732,5 M$ | 796,9 M$ | 761,7 M$ |
| Dette à Long Terme | 793,1 M$ | 792,3 M$ | 786,6 M$ | 796,5 M$ | 805,3 M$ | 702,1 M$ | 701,0 M$ | 477,1 M$ | 482,0 M$ | 487,4 M$ |
| Passifs Totaux | 1,61 Md $ | 1,36 Md $ | 1,41 Md $ | 1,67 Md $ | 1,49 Md $ | 1,45 Md $ | 1,51 Md $ | 1,60 Md $ | 1,62 Md $ | 1,59 Md $ |
| Réserves | 2,30 Md $ | 2,42 Md $ | 2,20 Md $ | 1,85 Md $ | 1,35 Md $ | 1,30 Md $ | 1,33 Md $ | 1,43 Md $ | 1,57 Md $ | 1,93 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,52 Md $ | 1,66 Md $ | 1,42 Md $ | 1,07 Md $ | 552,1 M$ | 505,0 M$ | 519,7 M$ | 628,0 M$ | 714,3 M$ | 1,07 Md $ |
| Dette Totale | 793,1 M$ | 792,3 M$ | 786,6 M$ | 977,4 M$ | 980,1 M$ | 879,4 M$ | 872,4 M$ | 848,7 M$ | 851,7 M$ | 487,4 M$ |
| Dette Nette | 342,9 M$ | 362,0 M$ | 422,1 M$ | 593,5 M$ | 517,9 M$ | 335,0 M$ | 297,3 M$ | 387,1 M$ | 347,2 M$ | -201,5 M$ |
| Fonds de Roulement | 754,2 M$ | 751,6 M$ | 750,1 M$ | 643,5 M$ | 733,1 M$ | 686,8 M$ | 728,6 M$ | 573,2 M$ | 591,0 M$ | 750,7 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 506,0 M$ | 688,9 M$ | 607,5 M$ | 629,5 M$ |
| Actifs Totaux | 2,54 Md $ | 2,67 Md $ | 2,64 Md $ | 2,69 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,63 Md $ | 1,59 Md $ | 1,53 Md $ | 1,52 Md $ |
| Capitaux Propres | 907,7 M$ | 1,07 Md $ | 1,11 Md $ | 1,17 Md $ |
| Dette Totale | 899,9 M$ | 487,4 M$ | 848,8 M$ | 822,2 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 24,6 M$ | 166,4 M$ | -212,3 M$ | -348,4 M$ | -496,8 M$ | -49,3 M$ | 25,9 M$ | 97,4 M$ | 147,5 M$ | 353,8 M$ |
| Amortissements | 250,2 M$ | 213,5 M$ | 293,6 M$ | 263,4 M$ | 528,9 M$ | 139,7 M$ | 121,0 M$ | 105,0 M$ | 103,4 M$ | 102,3 M$ |
| Stock-based Compensation | 14,7 M$ | 11,5 M$ | 11,6 M$ | 11,4 M$ | 15,1 M$ | 11,0 M$ | 10,4 M$ | 12,1 M$ | 12,8 M$ | 14,8 M$ |
| Variation du BFR | 20,0 M$ | -20,2 M$ | -60,0 M$ | 66,8 M$ | 12,2 M$ | 99,7 M$ | -34,6 M$ | 21,0 M$ | -51,0 M$ | -23,8 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 340,5 M$ | 136,5 M$ | 36,6 M$ | 157,6 M$ | 136,6 M$ | 225,3 M$ | 120,9 M$ | 210,0 M$ | 203,2 M$ | 318,9 M$ |
| CapEx | -112,4 M$ | -93,7 M$ | -109,5 M$ | -147,7 M$ | -60,7 M$ | -50,2 M$ | -81,0 M$ | -100,7 M$ | -107,1 M$ | -111,0 M$ |
| Acquisitions | -30,1 M$ | -11,3 M$ | -68,6 M$ | 9,5 M$ | 1,9 M$ | 0 | 6,5 M$ | 0 | -27,1 M$ | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,0 M$ | -40,3 M$ |
| Dividendes Payés | -94,1 M$ | -44,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 228,1 M$ | 42,8 M$ | -72,9 M$ | 9,9 M$ | 76,0 M$ | 175,1 M$ | 39,8 M$ | 109,2 M$ | 96,1 M$ | 207,8 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 101,3 M$ | 221,1 M$ | -59,1 M$ | 55,2 M$ |
| CapEx | -24,2 M$ | -30,4 M$ | -17,4 M$ | -23,2 M$ |
| Free Cash Flow | 77,0 M$ | 190,7 M$ | -76,5 M$ | 32,0 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 0 | 13,7 M$ | 0 | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -15,4 % | -0,6 % | +7,3 % | -10,8 % | +2,3 % | +10,5 % | +17,4 % | +9,8 % | +4,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +576,8 % | -227,6 % | -64,1 % | -42,6 % | +90,1 % | +152,6 % | +275,5 % | +51,4 % | +139,9 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +576,0 % | -227,8 % | -63,0 % | -42,3 % | +90,2 % | +153,1 % | +273,1 % | +50,5 % | +139,0 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +0,3 % | -0,2 % | +0,3 % | +0,4 % | +0,5 % | +1,7 % | +0,7 % | +0,2 % | -1,1 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -81,2 % | -270,3 % | +113,6 % | +668,4 % | +130,5 % | -77,2 % | +174,2 % | -12,0 % | +116,3 % | |
| Marge Brute | 12,3 % | 10,1 % | 6,8 % | 4,8 % | 9,0 % | 14,1 % | 14,9 % | 16,5 % | 18,2 % | 20,4 % |
| Marge Opérationnelle | 3,1 % | 0,6 % | -7,6 % | -5,7 % | -24,4 % | 2,1 % | 5,4 % | 7,5 % | 9,3 % | 10,9 % |
| Marge EBITDA | 14,5 % | 11,7 % | 7,6 % | -1,2 % | 4,0 % | 9,2 % | 11,5 % | 12,5 % | 13,8 % | 15,3 % |
| Marge Nette | 1,1 % | 8,7 % | -11,1 % | -17,0 % | -27,2 % | -2,6 % | 1,3 % | 4,0 % | 5,5 % | 12,7 % |
| Marge FCF | 10,0 % | 2,2 % | -3,8 % | 0,5 % | 4,2 % | 9,4 % | 1,9 % | 4,5 % | 3,6 % | 7,5 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 43,3 % | 1 032,5 % | -14,3 % | -5,3 % | 0,4 % | -763,7 % | 67,2 % | 39,5 % | 34,4 % | -23,7 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 2,32 $ | 0,43 $ | -0,74 $ | 0,10 $ | 0,77 $ | 1,76 $ | 0,39 $ | 1,07 $ | 0,94 $ | 2,05 $ |
| Dividende par Action | 0,96 $ | 0,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 98,1 M | 98,3 M | 98,5 M | 98,9 M | 99,2 M | 99,7 M | 100,2 M | 100,7 M | 101,2 M | 101,3 M |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- Rendement du FCF (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 29,05 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,42 % |
| Rentabilité des actifs | 11,94 % |
| Marge brute | 19,94 % |
| Marge opérationnelle | 10,42 % |
| Marge nette | 11,37 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,65 |
| Ratio de liquidité | 2,20 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,69 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 112,84 | 12,51 | -5,60 | -4,24 | -1,59 | -23,08 | 67,27 | 21,94 | 17,86 | 6,89 |
| P/B | 1,82 | 1,25 | 0,84 | 1,38 | 1,43 | 2,23 | 3,37 | 3,41 | 3,69 | 2,27 |
| P/V | 1,22 | 1,08 | 0,62 | 0,72 | 0,43 | 0,60 | 0,85 | 0,88 | 0,99 | 0,87 |
| Marge Brute | 12,3 % | 10,1 % | 6,8 % | 4,8 % | 9,0 % | 14,1 % | 14,9 % | 16,5 % | 18,2 % | 20,4 % |
| Marge Opérationnelle | 3,1 % | 0,6 % | -7,6 % | -5,7 % | -24,4 % | 2,1 % | 5,4 % | 7,5 % | 9,3 % | 10,9 % |
| Marge Nette | 1,1 % | 8,7 % | -11,1 % | -17,0 % | -27,2 % | -2,6 % | 1,3 % | 4,0 % | 5,5 % | 12,7 % |
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