¿Moody's o S&P Global: cuál está más barata en 2026?
A 5 de octubre de 2026, Moody's (MCO) cotiza a 28,0× beneficios (PER) y S&P Global (SPGI) a 35,6×, según Kaplio. La mediana de las 334 empresas de servicios financieros de más de 2.000 M$ del universo de Kaplio es 12,8×. Veredicto de Kaplio: Moody's, barata; S&P Global, en precio. Horquilla de valor por múltiplos: 202 $–560 $ para Moody's y 139 $–395 $ para S&P Global. Frente a su propia horquilla, hoy sale más barata Moody's.
Según el Resumen de Kaplio
El mismo veredicto que la ficha de cada empresa: horquilla por múltiplos, las cuatro fichas, la rentabilidad esperada si el consenso acierta y lo que dirían hoy Buffett y Lynch.
| Moody's (MCO) | S&P Global (SPGI) | |
|---|---|---|
| Valoración del Resumen | barata (202 $–560 $) | en precio (139 $–395 $) |
| Las cuatro fichas | Valoración: PER 28,0× (barata) Negocio: ROE 60,7 % (excelente) Balance: Deuda/patrimonio 2,49 (frágil) Resultados: 8 de 8 (acompañan) | Valoración: PER 35,6× (en precio) Negocio: ROE 14,3 % (justo) Balance: Deuda/patrimonio 0,45 (cumple, cerca del umbral) Resultados: 7 de 8 (acompañan) |
| Rentabilidad esperada (anual) | +16,5 % anual (hasta 2028) | — |
| Método Buffett | fuera de su círculo | calidad 77 · esperaría |
| Método Lynch | fuera de su círculo | estable · esperaría |
Métricas lado a lado
| Métrica | Moody's (MCO) | S&P Global (SPGI) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Capitalización | 76,4 B$ | 114 B$ |
| Precio | 441,36 $ | 386,27 $ |
| Valoración | ||
| P/E | 28,0× | 35,6× |
| P/B | 26,0× | 3,7× |
| P/S | 9,5× | 7,1× |
| EV/EBITDA | 20,6× | 15,3× |
| Yield FCF | 4,4 % | 4,9 % |
| Rentabilidad por dividendo | 0,9 % | 0,7 % |
| Rentabilidad | ||
| ROIC | 23,9 % | 10,2 % |
| ROE | 60,7 % | 14,3 % |
| Margen bruto | 71,9 % | 70,9 % |
| Margen operativo | 45,1 % | 46,3 % |
| Margen neto | 34,3 % | 30,5 % |
| Crecimiento | ||
| Ingresos 5y CAGR | 7,5 % | 15,6 % |
| BPA 5y CAGR | 7,7 % | 8,6 % |
| FCF 5y CAGR | 4,7 % | 9,3 % |
| Balance | ||
| Deuda neta / EBITDA | 1,5× | 1,4× |
| Deuda / Equity | 2,5× | 0,5× |
Últimos doce meses cuando hay dato; si no, el último ejercicio. Crecimientos: tasa anual compuesta a cinco años.