États financiers détaillés de Woodside Energy Group Ltd (WDS) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Woodside Energy Group Ltd a enregistré un chiffre d'affaires de 12,98 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 29,2 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 29,7 %, marge opérationnelle 26,4 %, marge nette 22,2 %.
Au prix actuel de 21,77 $, WDS se négocie à un PER de 13,42 et un ROE de 7,57 %. La capitalisation boursière s'établit à 41,3 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 4,08 Md $ | 3,98 Md $ | 5,24 Md $ | 4,87 Md $ | 3,60 Md $ | 6,96 Md $ | 16,82 Md $ | 13,99 Md $ | 13,18 Md $ | 12,98 Md $ |
| Coût des Ventes | 2,23 Md $ | 2,08 Md $ | 2,60 Md $ | 2,73 Md $ | 2,98 Md $ | 3,85 Md $ | 6,54 Md $ | 7,52 Md $ | 7,50 Md $ | 8,45 Md $ |
| Marge Brute | 1,84 Md $ | 1,89 Md $ | 2,64 Md $ | 2,15 Md $ | 615,0 M$ | 3,12 Md $ | 10,28 Md $ | 6,47 Md $ | 5,68 Md $ | 4,54 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 133,0 M$ | 99,0 M$ | 103,0 M$ | 198,0 M$ | 269,0 M$ | 215,0 M$ | 1,10 Md $ | 736,0 M$ | 773,0 M$ | 666,0 M$ |
| Charges Opérationnelles | 349,0 M$ | 218,0 M$ | 102,8 M$ | 198,0 M$ | 269,0 M$ | 215,0 M$ | 1,10 Md $ | 736,0 M$ | 773,0 M$ | 666,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 1,49 Md $ | 1,67 Md $ | 2,40 Md $ | 1,95 Md $ | 346,0 M$ | 2,90 Md $ | 9,18 Md $ | 5,74 Md $ | 4,91 Md $ | 3,87 Md $ |
| EBITDA | 2,69 Md $ | 2,80 Md $ | 3,82 Md $ | 3,35 Md $ | 2,06 Md $ | 4,12 Md $ | 10,41 Md $ | 8,70 Md $ | 9,50 Md $ | 9,40 Md $ |
| Charges d'Intérêt | 56,0 M$ | 94,0 M$ | 216,0 M$ | 320,0 M$ | 295,0 M$ | 201,0 M$ | 131,0 M$ | 258,0 M$ | 72,0 M$ | 11,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 1,34 Md $ | 1,63 Md $ | 2,10 Md $ | 862,0 M$ | -5,44 Md $ | 3,29 Md $ | 9,17 Md $ | 3,27 Md $ | 4,37 Md $ | 3,85 Md $ |
| Impôts | 367,0 M$ | 465,0 M$ | 628,0 M$ | 480,0 M$ | -1,47 Md $ | 1,25 Md $ | 2,60 Md $ | 1,55 Md $ | 723,0 M$ | 1,11 Md $ |
| Résultat Net | 868,0 M$ | 1,07 Md $ | 1,36 Md $ | 343,0 M$ | -4,03 Md $ | 1,98 Md $ | 6,50 Md $ | 1,66 Md $ | 3,57 Md $ | 2,72 Md $ |
| BPA | 1,04 $ | 1,22 $ | 1,48 $ | 0,37 $ | -4,24 $ | 2,06 $ | 4,30 $ | 0,88 $ | 1,88 $ | 1,43 $ |
| BPA Dilué | 1,04 $ | 1,22 $ | 1,48 $ | 0,37 $ | -4,24 $ | 2,04 $ | 4,26 $ | 0,87 $ | 1,87 $ | 1,42 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 835,0 M$ | 866,2 M$ | 921,2 M$ | 935,8 M$ | 951,1 M$ | 971,6 M$ | 1,52 Md $ | 1,91 Md $ | 1,91 Md $ | 1,91 Md $ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 7,19 Md $ | 6,58 Md $ | 6,39 Md $ | 7,47 Md $ |
| Marge Brute | 2,96 Md $ | 2,20 Md $ | 1,99 Md $ | 2,49 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 2,51 Md $ | 1,94 Md $ | 1,67 Md $ | 2,25 Md $ |
| EBITDA | 4,35 Md $ | 4,56 Md $ | 4,85 Md $ | 4,72 Md $ |
| Résultat Net | 1,64 Md $ | 1,32 Md $ | 1,40 Md $ | 1,68 Md $ |
| BPA | 0,86 $ | 0,69 $ | 0,74 $ | 0,88 $ |
| BPA Dilué | 0,86 $ | 0,69 $ | 0,73 $ | 0,88 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 285,0 M$ | 318,0 M$ | 1,67 Md $ | 4,06 Md $ | 3,60 Md $ | 3,02 Md $ | 6,20 Md $ | 1,74 Md $ | 3,92 Md $ | 5,71 Md $ |
| Placements à Court Terme | 0 | 74,0 M$ | 54,0 M$ | 28,0 M$ | 172,0 M$ | 320,0 M$ | 677,0 M$ | 209,0 M$ | 185,0 M$ | 229,0 M$ |
| Créances | 198,0 M$ | 214,0 M$ | 266,0 M$ | 208,0 M$ | 167,0 M$ | 368,0 M$ | 1,65 Md $ | 1,64 Md $ | 2,68 Md $ | 959,0 M$ |
| Stocks | 149,0 M$ | 186,0 M$ | 155,0 M$ | 176,0 M$ | 125,0 M$ | 202,0 M$ | 678,0 M$ | 616,0 M$ | 684,0 M$ | 693,0 M$ |
| Actifs Courants | 900,0 M$ | 1,01 Md $ | 2,41 Md $ | 4,65 Md $ | 4,25 Md $ | 4,28 Md $ | 9,29 Md $ | 5,12 Md $ | 7,56 Md $ | 8,62 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 22,67 Md $ | 23,07 Md $ | 23,24 Md $ | 23,23 Md $ | 18,50 Md $ | 20,34 Md $ | 41,99 Md $ | 42,69 Md $ | 44,65 Md $ | 48,77 Md $ |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,61 Md $ | 4,00 Md $ | 3,87 Md $ | 3,95 Md $ |
| Actifs Incorporels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,0 M$ | 901,0 M$ |
| Actifs Totaux | 24,75 Md $ | 25,40 Md $ | 27,09 Md $ | 29,35 Md $ | 24,62 Md $ | 26,47 Md $ | 59,32 Md $ | 55,36 Md $ | 61,26 Md $ | 66,50 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 197,0 M$ | 237,0 M$ | 212,0 M$ | 224,0 M$ | 100,0 M$ | 191,0 M$ | 2,03 Md $ | 1,66 Md $ | 2,08 Md $ | 1,73 Md $ |
| Dette à Court Terme | 76,0 M$ | 76,0 M$ | 79,0 M$ | 77,0 M$ | 776,0 M$ | 277,0 M$ | 260,0 M$ | 0 | 990,0 M$ | 782,0 M$ |
| Passifs Courants | 963,0 M$ | 1,04 Md $ | 1,04 Md $ | 1,13 Md $ | 2,09 Md $ | 2,62 Md $ | 6,61 Md $ | 4,98 Md $ | 5,86 Md $ | 5,42 Md $ |
| Dette à Long Terme | 4,90 Md $ | 4,99 Md $ | 3,99 Md $ | 5,60 Md $ | 5,44 Md $ | 5,15 Md $ | 4,88 Md $ | 4,88 Md $ | 9,01 Md $ | 11,18 Md $ |
| Passifs Totaux | 9,09 Md $ | 9,49 Md $ | 8,77 Md $ | 11,94 Md $ | 11,75 Md $ | 12,24 Md $ | 22,19 Md $ | 20,19 Md $ | 25,11 Md $ | 26,66 Md $ |
| Réserves | 6,97 Md $ | 7,20 Md $ | 7,66 Md $ | 6,65 Md $ | 1,40 Md $ | 3,44 Md $ | 6,88 Md $ | 4,30 Md $ | 2,35 Md $ | 6,13 Md $ |
| Capitaux Propres | 14,84 Md $ | 15,08 Md $ | 17,49 Md $ | 16,62 Md $ | 12,07 Md $ | 13,44 Md $ | 36,34 Md $ | 34,40 Md $ | 35,40 Md $ | 35,91 Md $ |
| Dette Totale | 4,97 Md $ | 5,07 Md $ | 4,07 Md $ | 6,85 Md $ | 7,49 Md $ | 6,80 Md $ | 6,77 Md $ | 6,50 Md $ | 11,62 Md $ | 13,72 Md $ |
| Dette Nette | 4,69 Md $ | 4,67 Md $ | 2,34 Md $ | 2,76 Md $ | 3,72 Md $ | 3,45 Md $ | -106,0 M$ | 4,55 Md $ | 7,52 Md $ | 7,78 Md $ |
| Fonds de Roulement | -63,0 M$ | -31,0 M$ | 1,37 Md $ | 3,52 Md $ | 2,16 Md $ | 1,66 Md $ | 2,68 Md $ | 136,0 M$ | 1,71 Md $ | 3,21 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 3,92 Md $ | 4,88 Md $ | 5,71 Md $ | 4,34 Md $ |
| Actifs Totaux | 61,26 Md $ | 64,88 Md $ | 66,50 Md $ | 67,68 Md $ |
| Passifs Totaux | 25,11 Md $ | 26,37 Md $ | 26,66 Md $ | 25,96 Md $ |
| Capitaux Propres | 35,40 Md $ | 35,64 Md $ | 35,91 Md $ | 36,05 Md $ |
| Dette Totale | 11,62 Md $ | 13,55 Md $ | 13,72 Md $ | 13,67 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 868,0 M$ | 1,07 Md $ | 1,36 Md $ | 343,0 M$ | -4,03 Md $ | 1,98 Md $ | 6,50 Md $ | 1,66 Md $ | 3,65 Md $ | 2,72 Md $ |
| Amortissements | 1,40 Md $ | 1,26 Md $ | 1,59 Md $ | 1,75 Md $ | 1,83 Md $ | 907,0 M$ | 2,21 Md $ | 4,14 Md $ | 4,76 Md $ | 5,39 Md $ |
| Stock-based Compensation | 27,0 M$ | 21,0 M$ | 21,0 M$ | 21,0 M$ | 19,0 M$ | 12,0 M$ | 26,0 M$ | 39,0 M$ | 0 | 20,0 M$ |
| Variation du BFR | 75,0 M$ | -115,0 M$ | -43,0 M$ | 82,0 M$ | 150,0 M$ | -287,0 M$ | -1,08 Md $ | -909,0 M$ | -329,0 M$ | 131,0 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 2,59 Md $ | 2,40 Md $ | 3,30 Md $ | 3,31 Md $ | 1,85 Md $ | 3,79 Md $ | 8,81 Md $ | 6,14 Md $ | 5,85 Md $ | 7,19 Md $ |
| CapEx | -1,86 Md $ | -1,39 Md $ | -1,78 Md $ | -1,21 Md $ | -1,95 Md $ | -2,62 Md $ | -3,14 Md $ | -5,29 Md $ | -4,90 Md $ | -7,97 Md $ |
| Acquisitions | -446,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 Md $ | -2,0 M$ | -1,90 Md $ | 0 |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53,0 M$ |
| Dividendes Payés | -560,0 M$ | -826,0 M$ | -909,0 M$ | -1,06 Md $ | -454,0 M$ | -289,0 M$ | -2,56 Md $ | -4,25 Md $ | -2,45 Md $ | -2,01 Md $ |
| Free Cash Flow | 727,0 M$ | 1,01 Md $ | 1,52 Md $ | 2,09 Md $ | -96,0 M$ | 1,17 Md $ | 5,67 Md $ | 854,0 M$ | 945,0 M$ | -782,0 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2024-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q4 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 3,45 Md $ | 3,03 Md $ | 3,47 Md $ | 2,70 Md $ |
| CapEx | -3,53 Md $ | -4,85 Md $ | -3,06 Md $ | -3,62 Md $ |
| Free Cash Flow | -72,0 M$ | -1,82 Md $ | 417,1 M$ | -922,1 M$ |
| Dividendes Payés | -1,31 Md $ | -1,01 Md $ | -1,01 Md $ | -1,13 Md $ |
| Stock-based Compensation | 23,0 M$ | 0 | 20,0 M$ | 0 |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | -2,5 % | +31,8 % | -7,0 % | -26,1 % | +93,4 % | +141,6 % | -16,8 % | -5,8 % | -1,5 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +23,2 % | +27,6 % | -74,9 % | -1 274,3 % | +149,2 % | +227,7 % | -74,5 % | +115,2 % | -23,9 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +17,3 % | +21,3 % | -75,0 % | -1 245,9 % | +148,6 % | +108,7 % | -79,5 % | +113,6 % | -23,9 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +3,7 % | +6,3 % | +1,6 % | +1,6 % | +2,2 % | +56,9 % | +25,4 % | +0,1 % | +0,1 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +38,9 % | +50,3 % | +37,8 % | -104,6 % | +1 322,9 % | +383,4 % | -85,0 % | +10,7 % | -182,8 % | |
| Marge Brute | 45,2 % | 47,6 % | 50,3 % | 44,0 % | 17,1 % | 44,8 % | 61,1 % | 46,3 % | 43,1 % | 34,9 % |
| Marge Opérationnelle | 36,6 % | 42,1 % | 45,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 41,7 % | 54,6 % | 41,0 % | 37,2 % | 29,8 % |
| Marge EBITDA | 66,1 % | 70,5 % | 73,0 % | 68,8 % | 57,2 % | 59,2 % | 61,9 % | 62,2 % | 72,1 % | 72,4 % |
| Marge Nette | 21,3 % | 26,9 % | 26,0 % | 7,0 % | -111,9 % | 28,5 % | 38,6 % | 11,9 % | 27,1 % | 20,9 % |
| Marge FCF | 17,8 % | 25,4 % | 29,0 % | 42,9 % | -2,7 % | 16,9 % | 33,7 % | 6,1 % | 7,2 % | -6,0 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 27,4 % | 28,5 % | 30,0 % | 55,7 % | 26,9 % | 38,1 % | 28,3 % | 47,4 % | 16,5 % | 28,9 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 0,87 $ | 1,17 $ | 1,65 $ | 2,24 $ | -0,10 $ | 1,21 $ | 3,72 $ | 0,45 $ | 0,49 $ | -0,41 $ |
| Dividende par Action | 0,67 $ | 0,95 $ | 0,99 $ | 1,13 $ | 0,48 $ | 0,30 $ | 1,68 $ | 2,23 $ | 1,28 $ | 1,05 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 835,0 M$ | 866,2 M$ | 921,2 M$ | 935,8 M$ | 951,1 M$ | 971,6 M$ | 1,52 Md $ | 1,90 Md $ | 1,90 Md $ | 1,90 Md $ |
Quoi regarder dans les entreprises de Énergie
- FCF yield (>8%) — Cash généré / capitalisation. En énergie le FCF compte plus que l'EPS.
- ROIC moyen 5a (≥10%) — Inclure bonnes et mauvaises années pour filtrer les vraiment disciplinées.
- FCF positif sur 8 des 10 dernières années (≥8/10) — Les disciplinées (XOM, CVX, EOG) survivent aux crashes 2014-16 et 2020.
- Couverture du dividende (FCF / div) (≥1,2x) — Dividende couvert par FCF, pas par dette. <1x = coupe probable.
- Dette Nette / EBITDA (<2x au pic) — À regarder avec l'EBITDA en creux, pas au pic.
- Capex / Revenus (10-20% sain) — L'énergie nécessite un réinvestissement agressif pour maintenir les réserves.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 7,57 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,44 % |
| Rentabilité des actifs | 4,09 % |
| Marge brute | 29,74 % |
| Marge opérationnelle | 26,38 % |
| Marge nette | 22,23 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,38 |
| Ratio de liquidité | 1,39 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,59 | 21,30 | 14,94 | 64,97 | -4,12 | 7,72 | 5,63 | 23,97 | 8,30 | 10,90 |
| P/B | 1,26 | 1,49 | 1,16 | 1,35 | 1,38 | 1,15 | 1,02 | 1,16 | 0,84 | 0,82 |
| P/V | 4,60 | 5,66 | 3,89 | 4,62 | 4,62 | 2,22 | 2,19 | 2,86 | 2,24 | 2,28 |
| Marge Brute | 45,2 % | 47,6 % | 50,3 % | 44,0 % | 17,1 % | 44,8 % | 61,1 % | 46,3 % | 43,1 % | 34,9 % |
| Marge Opérationnelle | 36,6 % | 42,1 % | 45,8 % | 40,0 % | 9,6 % | 41,7 % | 54,6 % | 41,0 % | 37,2 % | 29,8 % |
| Marge Nette | 21,3 % | 26,9 % | 26,0 % | 7,0 % | -111,9 % | 28,5 % | 38,6 % | 11,9 % | 27,1 % | 20,9 % |
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