Estados financieros detallados de Aura Minerals (AUGO): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Aura Minerals registró ingresos de 921,7 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 25,2 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 56,8 %, margen operativo 50,0 %, margen neto 23,2 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 17,4 % en 5 años.
Al precio actual de 78,68 $, AUGO cotiza a un PER de 22,77 y un ROE del -29,86 %. La capitalización bursátil es de 6,6 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 299,9 M$ | 424,0 M$ | 392,7 M$ | 416,9 M$ | 594,2 M$ | 921,7 M$ |
| Coste de Ventas | 184,8 M$ | 235,7 M$ | 267,0 M$ | 290,9 M$ | 342,9 M$ | 386,9 M$ |
| Beneficio Bruto | 115,1 M$ | 188,3 M$ | 125,7 M$ | 126,0 M$ | 251,3 M$ | 534,9 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 19,5 M$ | 22,7 M$ | 22,3 M$ | 24,8 M$ | 31,0 M$ | 48,9 M$ |
| Gastos Operativos | 19,5 M$ | 32,4 M$ | 37,5 M$ | 39,0 M$ | 45,9 M$ | 81,1 M$ |
| Beneficio Operativo | 95,6 M$ | 155,9 M$ | 88,2 M$ | 87,0 M$ | 205,4 M$ | 453,8 M$ |
| EBITDA | 107,3 M$ | 192,1 M$ | 135,0 M$ | 106,4 M$ | 149,8 M$ | 153,0 M$ |
| Gastos por Intereses | 7,4 M$ | 6,4 M$ | 7,7 M$ | 19,6 M$ | 34,7 M$ | 30,1 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 75,5 M$ | 147,9 M$ | 82,0 M$ | 38,3 M$ | 52,4 M$ | 51,9 M$ |
| Impuestos | 7,0 M$ | 55,2 M$ | 25,7 M$ | 6,4 M$ | 82,7 M$ | 131,2 M$ |
| Beneficio Neto | 68,5 M$ | 43,5 M$ | 66,5 M$ | 31,9 M$ | -30,3 M$ | -79,3 M$ |
| BPA | 1,01 $ | 0,60 $ | 0,92 $ | 0,44 $ | -0,42 $ | -0,97 $ |
| BPA Diluido | 0,99 $ | 0,60 $ | 0,91 $ | 0,44 $ | -0,42 $ | -0,96 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 69,1 M$ | 72,5 M$ | 72,6 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 82,7 M$ |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 118,1 M$ | 161,5 M$ | 127,9 M$ | 237,3 M$ | 270,2 M$ | 286,1 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 35,8 M$ | 42,4 M$ | 55,9 M$ | 83,8 M$ | 35,7 M$ | 103,1 M$ |
| Inventario | 46,5 M$ | 56,6 M$ | 43,0 M$ | 46,7 M$ | 57,9 M$ | 115,8 M$ |
| Activos Corrientes | 217,4 M$ | 272,5 M$ | 235,5 M$ | 378,9 M$ | 389,3 M$ | 512,5 M$ |
| Inmovilizado Material | 271,2 M$ | 285,8 M$ | 378,5 M$ | 488,7 M$ | 610,8 M$ | 945,4 M$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 536,2 M$ | 592,5 M$ | 727,3 M$ | 923,8 M$ | 1,08 B$ | 1,61 B$ |
| Cuentas por Pagar | 38,3 M$ | 39,6 M$ | 46,9 M$ | 57,4 M$ | 69,6 M$ | 189,6 M$ |
| Deuda a Corto | 30,4 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 M$ |
| Pasivos Corrientes | 120,7 M$ | 146,6 M$ | 161,1 M$ | 201,5 M$ | 251,3 M$ | 526,3 M$ |
| Deuda a Largo | 41,9 M$ | 99,9 M$ | 140,8 M$ | 250,7 M$ | 361,1 M$ | 311,6 M$ |
| Pasivos Totales | 223,8 M$ | 320,2 M$ | 417,2 M$ | 609,0 M$ | 857,3 M$ | 1,34 B$ |
| Reservas | -366,0 M$ | -408,1 M$ | -361,9 M$ | -358,2 M$ | -431,1 M$ | -626,3 M$ |
| Patrimonio Neto | 312,7 M$ | 272,3 M$ | 310,1 M$ | 314,8 M$ | 223,0 M$ | 265,7 M$ |
| Deuda Total | 73,7 M$ | 101,0 M$ | 180,1 M$ | 289,4 M$ | 385,3 M$ | 411,2 M$ |
| Deuda Neta | -44,4 M$ | -60,5 M$ | 52,2 M$ | 52,1 M$ | 115,2 M$ | 125,1 M$ |
| Capital Circulante | 96,6 M$ | 125,9 M$ | 74,3 M$ | 177,5 M$ | 138,0 M$ | -13,8 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 68,5 M$ | 43,5 M$ | 66,5 M$ | 31,9 M$ | -30,3 M$ | -79,3 M$ |
| Amortizaciones | 24,2 M$ | 37,8 M$ | 19,8 M$ | 23,6 M$ | 28,4 M$ | 75,8 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 660.000 $ | 471.000 $ | 287.000 $ | 186.000 $ | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | -7,1 M$ | -34,1 M$ | 725.000 $ | 2,8 M$ | -33,9 M$ | -31,2 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 87,2 M$ | 131,2 M$ | 96,4 M$ | 124,9 M$ | 222,2 M$ | 257,9 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -52,0 M$ | -79,5 M$ | -103,4 M$ | -96,1 M$ | -180,6 M$ | -179,4 M$ |
| Adquisiciones | 912.000 $ | 1,3 M$ | -54,4 M$ | 1,6 M$ | -1,2 M$ | 0 |
| Recompra de Acciones | -107.000 $ | 0 | -9,3 M$ | 0 | -13,4 M$ | -351.000 $ |
| Dividendos Pagados | -3,0 M$ | -85,6 M$ | -20,2 M$ | -28,2 M$ | -42,7 M$ | -115,8 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 35,2 M$ | 51,7 M$ | -7,0 M$ | 28,9 M$ | 41,7 M$ | 78,5 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +41,4 % | -7,4 % | +6,2 % | +42,5 % | +55,1 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -36,5 % | +52,9 % | -52,1 % | -195,0 % | -162,1 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -40,6 % | +53,3 % | -52,2 % | -195,5 % | -131,0 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +4,8 % | +0,3 % | -0,6 % | +0,2 % | +14,3 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +46,9 % | -113,5 % | +512,1 % | +44,4 % | +88,4 % | |
| Margen Bruto | 38,4 % | 44,4 % | 32,0 % | 30,2 % | 42,3 % | 58,0 % |
| Margen Operativo | 31,9 % | 36,8 % | 22,5 % | 20,9 % | 34,6 % | 49,2 % |
| Margen EBITDA | 35,8 % | 45,3 % | 34,4 % | 25,5 % | 25,2 % | 16,6 % |
| Margen Neto | 22,8 % | 10,3 % | 16,9 % | 7,6 % | -5,1 % | -8,6 % |
| Margen FCF | 11,7 % | 12,2 % | -1,8 % | 6,9 % | 7,0 % | 8,5 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 9,3 % | 37,3 % | 31,4 % | 16,8 % | 157,7 % | 253,0 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,51 $ | 0,71 $ | -0,10 $ | 0,40 $ | 0,58 $ | 0,95 $ |
| Dividendo por Acción | 0,04 $ | 1,18 $ | 0,28 $ | 0,39 $ | 0,59 $ | 1,40 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 67,9 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 72,2 M$ | 72,4 M$ | 81,7 M$ |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con PER puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — BPA engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Cobertura del dividendo — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -29,86 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -58,70 % |
| Rentabilidad sobre activos | -4,93 % |
| Margen bruto | 56,83 % |
| Margen operativo | 49,99 % |
| Margen neto | 23,18 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,00 |
| Ratio corriente | 1,06 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 24,01 | 40,42 | 26,36 | 55,11 | -57,74 | -51,98 |
| P/VC | 5,27 | 6,43 | 5,66 | 5,56 | 7,87 | 15,50 |
| P/V | 5,49 | 4,13 | 4,47 | 4,20 | 2,95 | 4,47 |
| Margen Bruto | 38,4 % | 44,4 % | 32,0 % | 30,2 % | 42,3 % | 58,0 % |
| Margen Operativo | 31,9 % | 36,8 % | 22,5 % | 20,9 % | 34,6 % | 49,2 % |
| Margen Neto | 22,8 % | 10,3 % | 16,9 % | 7,6 % | -5,1 % | -8,6 % |
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