Duke Energy Corporation 5.625% (DUKB) es una empresa cotizada del sector Utilities, industria Regulated Electric, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Duke Energy Corporation 5.625% registró ingresos de $32.24B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.2%. El beneficio neto alcanzó $4.97B, con un CAGR a 5 años del 29.3%.
Resumen de Kaplio: Duke Energy Corporation 5.625%
Capitalización 16 mil m$; rango de 52 semanas 20,83 $ a 25,26 $; próximos resultados el 29 de octubre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 2,8× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE 9,6 % (sólido). ROE regulado; rango sano del 8 % al 12 %
- Balance: Deuda neta/EBITDA 5,8× (vigilar). Deuda neta de 5,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 5,5×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 29 de octubre de 2026
A favor y en contra
- A favor: ROE 9,6 %: ROE regulado; rango sano del 8 % al 12 %
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 29 de octubre de 2026
- A favor: Payout 66,4 %: Reparte como dividendo el 66,4 % del beneficio; sano por debajo del 80 %
- En contra: Crecimiento anual del beneficio por acción 27,9 %: El beneficio por acción crece un 27,9 % al año; sano entre el 4 % y el 7 % anual
- En contra: Crecimiento anual del dividendo 2,7 %: El dividendo crece un 2,7 % al año; sano desde el 4 % anual
- En contra: Cobertura de intereses 2,4×: El beneficio operativo cubre 2,4× los intereses de la deuda; sano desde 3×
Lo que importa en utilities: 2 de 6 cumplen
- Crecimiento anual del beneficio por acción: 27,9 %, no cumple. El beneficio por acción crece un 27,9 % al año; sano entre el 4 % y el 7 % anual
- Crecimiento anual del dividendo: 2,7 %, no cumple. El dividendo crece un 2,7 % al año; sano desde el 4 % anual
- Cobertura de intereses: 2,4×, no cumple. El beneficio operativo cubre 2,4× los intereses de la deuda; sano desde 3×
- Deuda neta sobre EBITDA: 5,8×, en el límite. Deuda neta de 5,8× el EBITDA anual; en utilities, sano por debajo de 5,5×
- ROE: 9,6 %, cumple. Gana un 9,6 % sobre el patrimonio; el regulador suele permitir entre el 8 % y el 12 %
- Payout: 66,4 %, cumple. Reparte como dividendo el 66,4 % del beneficio; sano por debajo del 80 %
Las utilities son negocios regulados con deuda estructural: importan el ROE regulado, la cobertura de intereses y que el payout deje margen.
Frente a sus pares — Duke Energy Corporation 5.625%: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: Korea Electric Power Corporation (PER 2,5×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 3,9 %), Evergy, Inc. (PER 19,5×; EV/EBITDA 12,4×; ROIC 4,5 %), CMS Energy Corporation (PER 19,5×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 3,4 %).
Dividendo justo: crece un 2 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre -0,4× de lo repartido; el beneficio sí lo cubre (payout del 66 %).
Precio
| Precio | $20.89 |
| Capitalización | $16.2B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Qué mirar en Utilities
Negocios regulados con crecimiento lento pero dividendos fiables. Son bonos con esteroides — mira deuda, tipos de interés, y consistencia del payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities tienen ROE "permitido" por el regulador. Fuera de rango = anomalía
- Crecimiento EPS 5y — Utilities estables crecen EPS 4-6% anual — más = anomalía, menos = muerto
- Crecimiento dividendo 10y — Utilities top ("Dividend Aristocrats") suben dividendo 25+ años seguidos
- Deuda neta / EBITDA — Utilities usan mucha deuda — >6x con tipos altos es alarma
- Interest Coverage — EBITDA / intereses. Si cae <3x en subida de tipos, el dividendo peligra
- Payout Ratio — En utilities es normal alto (60-80%), pero >90% indica stress
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DUKB | Duke Energy Corporation 5.625% | $16.2B | |||
| AQNB | Algonquin Power & Utilities Corp. | $19.3B | 29.16 | 0.88 | 3.2% |
| EVRG | Evergy, Inc. | $18.5B | 19.54 | 1.77 | 9.1% |
| LNT | Alliant Energy Corporation | $17.1B | 20.06 | 2.18 | |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | $3.5B | 2.95 | -79.3% | |
| EIX | Edison International | $21.1B | 5.36 | 1.15 | 22.1% |
| CMS | CMS Energy Corporation | $20.8B | 19.52 | 2.03 | 11.0% |
| KEP | Korea Electric Power Corporation | $14.4B | 2.52 | 0.40 | 16.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -5.39% |
| 3 meses | -11.37% |
| YTD | -15.08% |
| 1 año | -17.20% |
| 3 años | -15.60% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $25.30 |
| Mínimo 52 sem | $20.76 |
| Volumen Medio (90d) | 42K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $0.3516 | 6.73% |
| 2026-06-12 | $0.3516 | 6.73% |
| 2026-03-13 | $0.3516 | 6.73% |
| 2025-12-12 | $0.3516 | 6.73% |
| 2025-09-12 | $0.3516 | 6.73% |
| 2025-06-13 | $0.3516 | 6.73% |
| 2025-03-14 | $0.3516 | 6.73% |
| 2024-12-13 | $0.3516 | 6.73% |
| 2024-09-13 | $0.3516 | 6.73% |
| 2024-06-14 | $0.3516 | 6.73% |
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