Estados financieros detallados de Magna International Inc. (MGA): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Magna International Inc. registró ingresos de 42,75 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 5,5 %. El beneficio neto alcanzó 843,5 M$, con un CAGR a 5 años del 2,2 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 11,8 %, margen operativo 6,5 %, margen neto 1,8 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 1,4 % en 5 años.
A 64,70 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), MGA cotiza a un PER de 23,93 y un ROE del 6,15 %. La capitalización bursátil es de 17,3 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 36,45 mil M$ | 38,95 mil M$ | 40,83 mil M$ | 39,43 mil M$ | 32,65 mil M$ | 36,24 mil M$ | 37,84 mil M$ | 42,80 mil M$ | 42,84 mil M$ | 42,75 mil M$ |
| Coste de Ventas | 31,12 mil M$ | 33,26 mil M$ | 35,05 mil M$ | 34,02 mil M$ | 28,21 mil M$ | 31,10 mil M$ | 33,19 mil M$ | 37,19 mil M$ | 37,04 mil M$ | 38,34 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 5,32 mil M$ | 5,69 mil M$ | 5,77 mil M$ | 5,41 mil M$ | 4,44 mil M$ | 5,14 mil M$ | 4,65 mil M$ | 5,61 mil M$ | 5,80 mil M$ | 4,41 mil M$ |
| I+D | 460,0 M$ | 540,8 M$ | 558,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 1,60 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,66 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,26 mil M$ |
| Gastos Operativos | 2,66 mil M$ | 2,84 mil M$ | 2,94 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,43 mil M$ | 3,20 mil M$ | 3,08 mil M$ | 3,57 mil M$ | 3,68 mil M$ | 2,26 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 2,88 mil M$ | 3,17 mil M$ | 3,13 mil M$ | 2,37 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,95 mil M$ | 1,57 mil M$ | 2,04 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,15 mil M$ |
| EBITDA | 4,06 mil M$ | 4,43 mil M$ | 3,92 mil M$ | 3,67 mil M$ | 2,48 mil M$ | 3,58 mil M$ | 2,42 mil M$ | 3,60 mil M$ | 3,78 mil M$ | 3,47 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 100,0 M$ | 90,0 M$ | 113,0 M$ | 104,0 M$ | 105,0 M$ | 122,0 M$ | 126,0 M$ | 242,0 M$ | 309,0 M$ | 212,7 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 2,78 mil M$ | 3,00 mil M$ | 2,95 mil M$ | 2,22 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,95 mil M$ | 878,0 M$ | 1,61 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,33 mil M$ |
| Impuestos | 706,0 M$ | 744,0 M$ | 619,0 M$ | 591,0 M$ | 329,0 M$ | 395,0 M$ | 237,0 M$ | 320,0 M$ | 446,0 M$ | 432,4 M$ |
| Beneficio Neto | 2,03 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,30 mil M$ | 1,76 mil M$ | 757,0 M$ | 1,51 mil M$ | 592,0 M$ | 1,21 mil M$ | 1,01 mil M$ | 843,5 M$ |
| BPA | 5,19 $ | 5,93 $ | 6,65 $ | 5,61 $ | 2,52 $ | 5,04 $ | 2,04 $ | 4,24 $ | 3,52 $ | 2,99 $ |
| BPA Diluido | 5,16 $ | 5,90 $ | 6,61 $ | 5,59 $ | 2,52 $ | 5,00 $ | 2,03 $ | 4,23 $ | 3,52 $ | 2,99 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 393,2 M | 373,9 M | 347,5 M | 315,8 M | 300,4 M | 302,8 M | 291,2 M | 286,6 M | 286,9 M | 282,5 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 10,46 mil M$ | 11,01 mil M$ | 10,24 mil M$ | 10,70 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 1,49 mil M$ | 1,34 mil M$ | 987,1 M$ | 1,17 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 958,0 M$ | 749,3 M$ | 437,8 M$ | 599,4 M$ |
| EBITDA | 1,01 mil M$ | 855,4 M$ | 596,6 M$ | 1,01 mil M$ |
| Beneficio Neto | 305,0 M$ | -1,0 M$ | -11,8 M$ | 457,1 M$ |
| BPA | 1,08 $ | -0,00 $ | -0,04 $ | 1,69 $ |
| BPA Diluido | 1,08 $ | -0,00 $ | -0,04 $ | 1,67 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 974,0 M$ | 726,0 M$ | 684,0 M$ | 1,28 mil M$ | 3,27 mil M$ | 2,95 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,25 mil M$ | 1,61 mil M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 6,17 mil M$ | 6,70 mil M$ | 6,61 mil M$ | 5,93 mil M$ | 6,39 mil M$ | 6,31 mil M$ | 6,79 mil M$ | 7,88 mil M$ | 7,38 mil M$ | 7,59 mil M$ |
| Inventario | 2,80 mil M$ | 3,54 mil M$ | 3,40 mil M$ | 3,30 mil M$ | 3,44 mil M$ | 3,97 mil M$ | 4,18 mil M$ | 4,61 mil M$ | 4,15 mil M$ | 4,13 mil M$ |
| Activos Corrientes | 10,16 mil M$ | 11,20 mil M$ | 11,83 mil M$ | 10,74 mil M$ | 13,37 mil M$ | 13,50 mil M$ | 12,53 mil M$ | 14,04 mil M$ | 13,12 mil M$ | 13,74 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 7,02 mil M$ | 8,18 mil M$ | 8,10 mil M$ | 10,07 mil M$ | 10,38 mil M$ | 9,99 mil M$ | 9,77 mil M$ | 11,36 mil M$ | 11,53 mil M$ | 11,44 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 1,92 mil M$ | 2,10 mil M$ | 1,98 mil M$ | 1,98 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,77 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,51 mil M$ |
| Activos Intangibles | 621,0 M$ | 650,0 M$ | 560,0 M$ | 484,0 M$ | 481,0 M$ | 493,0 M$ | 452,0 M$ | 876,0 M$ | 738,0 M$ | 490,0 M$ |
| Activos Totales | 22,57 mil M$ | 25,47 mil M$ | 25,95 mil M$ | 25,79 mil M$ | 28,61 mil M$ | 29,09 mil M$ | 27,79 mil M$ | 32,26 mil M$ | 31,04 mil M$ | 31,42 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 5,43 mil M$ | 6,28 mil M$ | 6,09 mil M$ | 5,63 mil M$ | 6,27 mil M$ | 6,46 mil M$ | 7,00 mil M$ | 7,84 mil M$ | 7,19 mil M$ | 6,89 mil M$ |
| Deuda a Corto | 762,0 M$ | 367,0 M$ | 1,30 mil M$ | 106,0 M$ | 129,0 M$ | 455,0 M$ | 662,0 M$ | 1,33 mil M$ | 979,0 M$ | 27,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 8,70 mil M$ | 9,24 mil M$ | 10,30 mil M$ | 8,53 mil M$ | 9,74 mil M$ | 10,40 mil M$ | 11,00 mil M$ | 13,23 mil M$ | 12,10 mil M$ | 10,99 mil M$ |
| Deuda a Largo | 2,39 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,08 mil M$ | 3,06 mil M$ | 3,97 mil M$ | 3,54 mil M$ | 2,85 mil M$ | 4,17 mil M$ | 4,13 mil M$ | 4,68 mil M$ |
| Pasivos Totales | 12,35 mil M$ | 13,66 mil M$ | 14,79 mil M$ | 14,66 mil M$ | 16,89 mil M$ | 16,86 mil M$ | 16,45 mil M$ | 19,98 mil M$ | 19,10 mil M$ | 18,58 mil M$ |
| Reservas | 7,32 mil M$ | 8,07 mil M$ | 8,38 mil M$ | 8,60 mil M$ | 8,70 mil M$ | 9,23 mil M$ | 8,64 mil M$ | 9,30 mil M$ | 9,60 mil M$ | 9,77 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 9,77 mil M$ | 11,21 mil M$ | 10,70 mil M$ | 10,83 mil M$ | 11,37 mil M$ | 11,84 mil M$ | 10,94 mil M$ | 11,88 mil M$ | 11,52 mil M$ | 12,49 mil M$ |
| Deuda Total | 3,17 mil M$ | 3,58 mil M$ | 4,40 mil M$ | 5,00 mil M$ | 6,00 mil M$ | 5,67 mil M$ | 5,07 mil M$ | 7,22 mil M$ | 7,07 mil M$ | 6,69 mil M$ |
| Deuda Neta | 2,20 mil M$ | 2,85 mil M$ | 3,71 mil M$ | 3,72 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,73 mil M$ | 3,84 mil M$ | 6,03 mil M$ | 5,82 mil M$ | 5,08 mil M$ |
| Capital Circulante | 1,47 mil M$ | 1,96 mil M$ | 1,53 mil M$ | 2,22 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,10 mil M$ | 1,53 mil M$ | 803,0 M$ | 1,02 mil M$ | 2,75 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,33 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,60 mil M$ | 1,43 mil M$ |
| Activos Totales | 32,91 mil M$ | 31,42 mil M$ | 31,66 mil M$ | 31,29 mil M$ |
| Pasivos Totales | 19,97 mil M$ | 18,58 mil M$ | 19,39 mil M$ | 19,18 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 12,60 mil M$ | 12,49 mil M$ | 11,91 mil M$ | 11,77 mil M$ |
| Deuda Total | 7,48 mil M$ | 6,69 mil M$ | 6,70 mil M$ | 6,47 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 2,07 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,33 mil M$ | 1,63 mil M$ | 677,0 M$ | 1,55 mil M$ | 641,0 M$ | 1,29 mil M$ | 1,10 mil M$ | 883,0 M$ |
| Amortizaciones | 1,18 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,93 mil M$ | 1,93 mil M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | 81,0 M$ | -232,0 M$ | -153,0 M$ | 352,0 M$ | 625,0 M$ | -189,0 M$ | -322,0 M$ | 221,0 M$ | 681,0 M$ | 347,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 3,39 mil M$ | 3,33 mil M$ | 3,72 mil M$ | 3,96 mil M$ | 3,28 mil M$ | 2,94 mil M$ | 2,10 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,63 mil M$ | 3,60 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -1,81 mil M$ | -1,86 mil M$ | -1,65 mil M$ | -1,44 mil M$ | -1,15 mil M$ | -1,41 mil M$ | -1,68 mil M$ | -2,55 mil M$ | -2,18 mil M$ | -1,31 mil M$ |
| Adquisiciones | -1,79 mil M$ | 332,0 M$ | -145,0 M$ | 1,39 mil M$ | 208,0 M$ | -449,0 M$ | 121,0 M$ | -1,38 mil M$ | -86,0 M$ | -1,0 M$ |
| Recompra de Acciones | -913,0 M$ | -1,28 mil M$ | -1,85 mil M$ | -1,29 mil M$ | -203,0 M$ | -517,0 M$ | -780,0 M$ | -13,0 M$ | -207,0 M$ | -137,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -385,0 M$ | -400,0 M$ | -448,0 M$ | -449,0 M$ | -467,0 M$ | -514,0 M$ | -514,0 M$ | -522,0 M$ | -539,0 M$ | -544,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 1,58 mil M$ | 1,47 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,13 mil M$ | 1,53 mil M$ | 414,0 M$ | 601,0 M$ | 1,46 mil M$ | 2,29 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 912,0 M$ | 1,98 mil M$ | 677,0 M$ | 954,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -267,0 M$ | -532,0 M$ | -219,0 M$ | -300,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 645,0 M$ | 1,45 mil M$ | 458,0 M$ | 654,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -136,0 M$ | -135,0 M$ | -135,0 M$ | -133,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +6,9 % | +4,8 % | -3,4 % | -17,2 % | +11,0 % | +4,4 % | +13,1 % | +0,1 % | -0,2 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +8,6 % | +4,1 % | -23,1 % | -57,1 % | +100,0 % | -60,9 % | +104,9 % | -16,8 % | -16,4 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +14,3 % | +12,1 % | -15,6 % | -55,1 % | +100,0 % | -59,5 % | +107,8 % | -17,0 % | -15,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -4,9 % | -7,1 % | -9,1 % | -4,9 % | +0,8 % | -3,8 % | -1,6 % | +0,1 % | -1,5 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -6,8 % | +40,6 % | +21,8 % | -15,3 % | -28,4 % | -72,9 % | +45,2 % | +142,3 % | +56,9 % | |
| Margen Bruto | 14,6 % | 14,6 % | 14,1 % | 13,7 % | 13,6 % | 14,2 % | 12,3 % | 13,1 % | 13,5 % | 10,3 % |
| Margen Operativo | 7,9 % | 8,1 % | 7,7 % | 6,0 % | 3,1 % | 5,4 % | 4,2 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,0 % |
| Margen EBITDA | 11,1 % | 11,4 % | 9,6 % | 9,3 % | 7,6 % | 9,9 % | 6,4 % | 8,4 % | 8,8 % | 8,1 % |
| Margen Neto | 5,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 2,3 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,0 % |
| Margen FCF | 4,3 % | 3,8 % | 5,1 % | 6,4 % | 6,5 % | 4,2 % | 1,1 % | 1,4 % | 3,4 % | 5,3 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 25,4 % | 24,8 % | 21,0 % | 26,6 % | 32,7 % | 20,3 % | 27,0 % | 19,9 % | 28,9 % | 32,5 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 4,02 $ | 3,93 $ | 5,95 $ | 7,98 $ | 7,10 $ | 5,04 $ | 1,42 $ | 2,10 $ | 5,07 $ | 8,09 $ |
| Dividendo por Acción | 0,98 $ | 1,07 $ | 1,29 $ | 1,42 $ | 1,55 $ | 1,70 $ | 1,77 $ | 1,82 $ | 1,88 $ | 1,93 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 391,0 M | 371,8 M | 345,4 M | 314,7 M | 299,7 M | 300,6 M | 290,4 M | 286,2 M | 286,8 M | 281,7 M |
Qué mirar en empresas de Consumo Cíclico
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Liquidez corriente (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 6,15 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 8,87 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,40 % |
| Margen bruto | 11,77 % |
| Margen operativo | 6,47 % |
| Margen neto | 1,77 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,55 |
| Ratio corriente | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,61 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8,36 | 9,56 | 6,83 | 9,78 | 28,10 | 16,06 | 27,54 | 13,93 | 11,87 | 17,83 |
| P/VC | 1,74 | 1,88 | 1,47 | 1,59 | 1,87 | 2,06 | 1,49 | 1,42 | 1,04 | 1,20 |
| P/V | 0,47 | 0,54 | 0,38 | 0,44 | 0,65 | 0,67 | 0,43 | 0,40 | 0,28 | 0,35 |
| Margen Bruto | 14,6 % | 14,6 % | 14,1 % | 13,7 % | 13,6 % | 14,2 % | 12,3 % | 13,1 % | 13,5 % | 10,3 % |
| Margen Operativo | 7,9 % | 8,1 % | 7,7 % | 6,0 % | 3,1 % | 5,4 % | 4,2 % | 4,8 % | 4,9 % | 5,0 % |
| Margen Neto | 5,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 2,3 % | 4,2 % | 1,6 % | 2,8 % | 2,4 % | 2,0 % |
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