Acciones de Virtu Financial, Inc. (VIRT): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Virtu Financial, Inc.

Capitalización 12 mil M$; rango de 52 semanas 32,38 $ a 67,93 $; PER 6,5×; PER 2027 esperado 8,0×; rentabilidad por dividendo 12,30 %; próximos resultados el 4 de noviembre de 2026.

• Valoración: PER 6,5× (barata). Solo frente a su sector: un 50 % por debajo de su mediana
• Negocio: ROE 29,6 % (excelente). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
• Balance: Deuda/patrimonio 5,67 (frágil). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
• Resultados: 8 de 8 (acompañan). 8 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: PER 6,5×: Solo frente a su sector: un 50 % por debajo de su mediana
• A favor: ROE 29,6 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
• A favor: 8 de 8: 8 de 8 sobre el consenso · próximos el 4 de noviembre de 2026
• En contra: Deuda/patrimonio 5,67: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5

A la mediana de su sector (13,1×) valdría unos 112 $ (un 102 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.

Lo que importa en servicios financieros: 5 de 6 cumplen

• Deuda sobre patrimonio: 5,67, no cumple. Debe 5,67 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
• Crecimiento anual de los ingresos por acción: 9,9 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 9,9 % al año; sano desde el 6 % anual
• Margen operativo: 33,8 %, cumple. Margen operativo del 33,8 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
• ROE: 29,6 %, cumple. Gana un 29,6 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
• Caja libre sobre beneficio neto: 97,1 %, cumple. Convierte en caja libre el 97,1 % del beneficio; sano desde el 90 %
• PER: 6,5×, cumple. Cotiza a 6,5×, frente a 9,7× de media en 5 años: barato, por debajo de 8,7×

Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.

Frente a sus pares — Virtu Financial, Inc.: PER 6,5×; EV/EBITDA 11,1×; ROIC 5,6 %. Pares: StoneX Group Inc. (PER 10,7×; EV/EBITDA 9,5×; ROIC 12,9 %), MarketAxess Holdings Inc. (PER 19,3×; EV/EBITDA 12,7×; ROIC 19,9 %), BGC Group, Inc (PER 28,3×; EV/EBITDA 13,2×; ROIC 4,8 %).

Dividendo justo: rentabilidad del 12,3 %; crece un 1 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 1,5×.

Con 1000 $ invertidos hoy cobrarías 123,00 $ al año (10,25 $ al mes).