États financiers détaillés de Integer Holdings Corporation (ITGR) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Integer Holdings Corporation a enregistré un chiffre d'affaires de 1,85 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,5 %. Le résultat net a atteint 102,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 5,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 23,6 %, marge opérationnelle 8,2 %, marge nette 5,7 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de -4,1 % sur 5 ans.
À 126,59 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), ITGR se négocie à un PER de 42,48 et un ROE de 6,02 %. La capitalisation boursière s'établit à 4,3 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,08 Md $ | 1,14 Md $ | 1,22 Md $ | 1,26 Md $ | 1,07 Md $ | 1,22 Md $ | 1,33 Md $ | 1,56 Md $ | 1,72 Md $ | 1,85 Md $ |
| Coût des Ventes | 737,8 M$ | 782,1 M$ | 852,3 M$ | 903,1 M$ | 787,7 M$ | 884,1 M$ | 984,6 M$ | 1,14 Md $ | 1,26 Md $ | 1,42 Md $ |
| Marge Brute | 337,7 M$ | 354,0 M$ | 362,7 M$ | 355,0 M$ | 285,7 M$ | 337,0 M$ | 346,7 M$ | 411,5 M$ | 461,2 M$ | 425,8 M$ |
| R&D | 47,9 M$ | 48,9 M$ | 48,6 M$ | 46,5 M$ | 48,5 M$ | 52,0 M$ | 59,8 M$ | 62,0 M$ | 53,4 M$ | 46,3 M$ |
| Frais Généraux | 134,4 M$ | 143,1 M$ | 142,4 M$ | 138,9 M$ | 137,2 M$ | 141,7 M$ | 157,4 M$ | 171,5 M$ | 184,3 M$ | 162,6 M$ |
| Charges Opérationnelles | 244,8 M$ | 228,4 M$ | 207,1 M$ | 197,4 M$ | 165,1 M$ | 201,3 M$ | 234,0 M$ | 248,2 M$ | 252,9 M$ | 216,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | 92,9 M$ | 125,6 M$ | 155,6 M$ | 157,6 M$ | 120,6 M$ | 135,7 M$ | 112,7 M$ | 163,3 M$ | 208,2 M$ | 209,3 M$ |
| EBITDA | 245,9 M$ | 265,5 M$ | 260,6 M$ | 247,5 M$ | 183,0 M$ | 224,4 M$ | 222,8 M$ | 277,6 M$ | 334,3 M$ | 298,4 M$ |
| Charges d'Intérêt | 68,3 M$ | 64,0 M$ | 99,3 M$ | 52,5 M$ | 38,2 M$ | 31,6 M$ | 37,3 M$ | 53,4 M$ | 56,4 M$ | 42,3 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 28,2 M$ | 49,3 M$ | 61,1 M$ | 105,2 M$ | 86,2 M$ | 101,1 M$ | 68,7 M$ | 105,4 M$ | 147,6 M$ | 125,4 M$ |
| Impôts | 3,3 M$ | -37,8 M$ | 14,1 M$ | 14,0 M$ | 8,9 M$ | 8,0 M$ | 8,9 M$ | 16,2 M$ | 26,5 M$ | 22,6 M$ |
| Résultat Net | 6,0 M$ | 66,7 M$ | 168,0 M$ | 96,3 M$ | 77,3 M$ | 96,8 M$ | 66,4 M$ | 90,7 M$ | 119,9 M$ | 102,8 M$ |
| BPA | 0,19 $ | 2,12 $ | 5,23 $ | 2,80 $ | 2,35 $ | 2,82 $ | 1,97 $ | 2,72 $ | 3,60 $ | 2,96 $ |
| BPA Dilué | 0,19 $ | 2,08 $ | 5,15 $ | 2,77 $ | 2,33 $ | 2,80 $ | 1,96 $ | 2,69 $ | 3,40 $ | 2,89 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 31,0 M | 32,1 M | 32,6 M | 33,0 M | 33,1 M | 33,3 M | 33,4 M | 33,8 M | 35,6 M | 35,6 M |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 | 2026-Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 470,9 M$ | 439,6 M$ | 464,1 M$ | 449,7 M$ |
| Marge Brute | 106,1 M$ | 109,6 M$ | 112,9 M$ | 101,6 M$ |
| Résultat Opérationnel | 51,1 M$ | 35,2 M$ | 34,5 M$ | 28,2 M$ |
| EBITDA | 91,6 M$ | 65,1 M$ | 68,0 M$ | 61,6 M$ |
| Résultat Net | 48,6 M$ | 16,5 M$ | 23,6 M$ | 15,0 M$ |
| BPA | 1,39 $ | 0,48 $ | 0,69 $ | 0,44 $ |
| BPA Dilué | 1,38 $ | 0,48 $ | 0,69 $ | 0,43 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 52,1 M$ | 44,1 M$ | 25,6 M$ | 13,5 M$ | 49,2 M$ | 17,9 M$ | 24,3 M$ | 23,7 M$ | 46,5 M$ | 17,2 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 218,0 M$ | 194,8 M$ | 185,5 M$ | 216,8 M$ | 198,5 M$ | 251,8 M$ | 298,3 M$ | 317,2 M$ | 349,0 M$ | 346,1 M$ |
| Stocks | 225,2 M$ | 176,7 M$ | 190,1 M$ | 167,3 M$ | 149,3 M$ | 155,7 M$ | 208,8 M$ | 229,1 M$ | 247,1 M$ | 253,7 M$ |
| Actifs Courants | 517,3 M$ | 531,9 M$ | 416,2 M$ | 415,4 M$ | 412,9 M$ | 453,0 M$ | 558,3 M$ | 617,7 M$ | 671,1 M$ | 770,1 M$ |
| Immobilisations Corporelles | 372,0 M$ | 370,4 M$ | 231,3 M$ | 288,6 M$ | 299,1 M$ | 347,2 M$ | 400,9 M$ | 501,4 M$ | 579,6 M$ | 672,0 M$ |
| Goodwill | 967,3 M$ | 990,2 M$ | 832,3 M$ | 839,6 M$ | 859,4 M$ | 924,7 M$ | 982,2 M$ | 1,01 Md $ | 1,02 Md $ | 1,11 Md $ |
| Actifs Incorporels | 940,1 M$ | 920,4 M$ | 812,3 M$ | 775,8 M$ | 757,2 M$ | 807,8 M$ | 819,9 M$ | 783,1 M$ | 778,3 M$ | 825,4 M$ |
| Actifs Totaux | 2,83 Md $ | 2,85 Md $ | 2,33 Md $ | 2,35 Md $ | 2,37 Md $ | 2,58 Md $ | 2,79 Md $ | 2,94 Md $ | 3,08 Md $ | 3,41 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 77,9 M$ | 64,6 M$ | 57,2 M$ | 65,0 M$ | 51,6 M$ | 76,9 M$ | 110,8 M$ | 118,3 M$ | 101,5 M$ | 113,1 M$ |
| Dette à Court Terme | 31,3 M$ | 30,5 M$ | 37,5 M$ | 45,0 M$ | 45,9 M$ | 25,1 M$ | 29,6 M$ | 10,9 M$ | 25,7 M$ | 22,1 M$ |
| Passifs Courants | 185,2 M$ | 209,0 M$ | 164,6 M$ | 179,1 M$ | 156,2 M$ | 159,6 M$ | 223,8 M$ | 221,0 M$ | 227,2 M$ | 232,0 M$ |
| Dette à Long Terme | 1,70 Md $ | 1,58 Md $ | 888,0 M$ | 777,3 M$ | 693,8 M$ | 812,9 M$ | 907,1 M$ | 959,9 M$ | 980,2 M$ | 1,27 Md $ |
| Passifs Totaux | 2,11 Md $ | 1,95 Md $ | 1,27 Md $ | 1,20 Md $ | 1,10 Md $ | 1,23 Md $ | 1,38 Md $ | 1,42 Md $ | 1,46 Md $ | 1,66 Md $ |
| Réserves | 109,1 M$ | 176,1 M$ | 344,5 M$ | 440,3 M$ | 517,5 M$ | 614,3 M$ | 680,7 M$ | 771,4 M$ | 891,2 M$ | 994,1 M$ |
| Capitaux Propres | 725,2 M$ | 893,4 M$ | 1,06 Md $ | 1,15 Md $ | 1,27 Md $ | 1,35 Md $ | 1,42 Md $ | 1,52 Md $ | 1,62 Md $ | 1,75 Md $ |
| Dette Totale | 1,73 Md $ | 1,61 Md $ | 925,5 M$ | 859,4 M$ | 777,5 M$ | 905,8 M$ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 1,10 Md $ | 1,40 Md $ |
| Dette Nette | 1,68 Md $ | 1,57 Md $ | 899,9 M$ | 845,9 M$ | 728,3 M$ | 887,9 M$ | 984,5 M$ | 1,03 Md $ | 1,06 Md $ | 1,38 Md $ |
| Fonds de Roulement | 332,1 M$ | 322,9 M$ | 251,7 M$ | 236,3 M$ | 256,7 M$ | 293,4 M$ | 334,5 M$ | 396,7 M$ | 443,9 M$ | 538,1 M$ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 58,9 M$ | 17,2 M$ | 8,1 M$ | 21,4 M$ |
| Actifs Totaux | 3,40 Md $ | 3,41 Md $ | 3,41 Md $ | 3,42 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,65 Md $ | 1,66 Md $ | 1,71 Md $ | 1,70 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,75 Md $ | 1,75 Md $ | 1,70 Md $ | 1,72 Md $ |
| Dette Totale | 1,31 Md $ | 1,40 Md $ | 1,38 Md $ | 1,36 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 6,0 M$ | 66,7 M$ | 168,0 M$ | 96,3 M$ | 77,3 M$ | 96,8 M$ | 66,4 M$ | 90,7 M$ | 119,9 M$ | 102,8 M$ |
| Amortissements | 90,5 M$ | 102,8 M$ | 89,0 M$ | 77,9 M$ | 79,3 M$ | 81,4 M$ | 92,0 M$ | 98,8 M$ | 111,0 M$ | 130,7 M$ |
| Stock-based Compensation | 8,4 M$ | 14,7 M$ | 10,5 M$ | 9,3 M$ | 9,2 M$ | 16,2 M$ | 21,0 M$ | 23,3 M$ | 24,8 M$ | 23,2 M$ |
| Variation du BFR | -6,0 M$ | 3,4 M$ | -9,9 M$ | -40,1 M$ | 16,2 M$ | -47,7 M$ | -75,8 M$ | -52,3 M$ | -54,6 M$ | -120,4 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 105,5 M$ | 149,4 M$ | 167,3 M$ | 165,4 M$ | 181,3 M$ | 156,7 M$ | 116,4 M$ | 180,2 M$ | 205,2 M$ | 196,1 M$ |
| CapEx | -58,6 M$ | -47,3 M$ | -44,9 M$ | -48,2 M$ | -51,4 M$ | -53,5 M$ | -74,7 M$ | -119,9 M$ | -105,4 M$ | -91,0 M$ |
| Acquisitions | -6,5 M$ | 472 000 $ | 581,4 M$ | -15,0 M$ | -5,2 M$ | -218,0 M$ | -126,6 M$ | -43,6 M$ | -138,5 M$ | -178,9 M$ |
| Rachat d'Actions | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,8 M$ | -4,6 M$ | -2,9 M$ | -3,1 M$ | 0 | -50,0 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 46,9 M$ | 102,1 M$ | 122,4 M$ | 117,2 M$ | 129,9 M$ | 103,2 M$ | 41,7 M$ | 60,3 M$ | 99,8 M$ | 105,1 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 65,6 M$ | 55,4 M$ | 24,7 M$ | 59,7 M$ |
| CapEx | -19,3 M$ | -27,5 M$ | -24,0 M$ | -22,7 M$ |
| Free Cash Flow | 46,3 M$ | 27,9 M$ | 737 000 $ | 37,0 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 4,9 M$ | 5,8 M$ | 6,7 M$ | 5,4 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +5,6 % | +6,9 % | +3,5 % | -14,7 % | +13,8 % | +9,0 % | +16,9 % | +10,3 % | +7,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +1 018,6 % | +151,9 % | -42,6 % | -19,8 % | +25,3 % | -31,4 % | +36,6 % | +32,3 % | -14,3 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +1 015,8 % | +146,7 % | -46,5 % | -16,1 % | +20,0 % | -30,1 % | +38,1 % | +32,4 % | -17,8 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +3,5 % | +1,7 % | +1,4 % | +0,2 % | +0,4 % | +0,3 % | +1,2 % | +5,6 % | -0,2 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | +117,6 % | +19,9 % | -4,3 % | +10,9 % | -20,6 % | -59,6 % | +44,7 % | +65,7 % | +5,3 % | |
| Marge Brute | 31,4 % | 31,2 % | 29,8 % | 28,2 % | 26,6 % | 27,6 % | 26,0 % | 26,5 % | 26,9 % | 23,1 % |
| Marge Opérationnelle | 8,6 % | 11,1 % | 12,8 % | 12,5 % | 11,2 % | 11,1 % | 8,5 % | 10,5 % | 12,1 % | 11,3 % |
| Marge EBITDA | 22,9 % | 23,4 % | 21,4 % | 19,7 % | 17,0 % | 18,4 % | 16,7 % | 17,8 % | 19,5 % | 16,2 % |
| Marge Nette | 0,6 % | 5,9 % | 13,8 % | 7,7 % | 7,2 % | 7,9 % | 5,0 % | 5,8 % | 7,0 % | 5,6 % |
| Marge FCF | 4,4 % | 9,0 % | 10,1 % | 9,3 % | 12,1 % | 8,5 % | 3,1 % | 3,9 % | 5,8 % | 5,7 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 11,7 % | -76,8 % | 23,0 % | 13,3 % | 10,4 % | 8,0 % | 13,0 % | 15,4 % | 18,0 % | 18,0 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 1,51 $ | 3,18 $ | 3,75 $ | 3,55 $ | 3,92 $ | 3,10 $ | 1,25 $ | 1,79 $ | 2,80 $ | 2,95 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 30,8 M | 31,4 M | 32,1 M | 32,6 M | 32,8 M | 33,0 M | 33,1 M | 33,3 M | 33,6 M | 34,7 M |
Que regarder dans la santé et la pharmacie
Le portefeuille de R&D est l'actif invisible. Brevets qui expirent = chiffre d'affaires qui s'évapore. Regardez l'innovation et les flux de trésorerie.
- R&D / chiffre d'affaires — Mesure l'investissement dans le futur portefeuille. La pharmacie sérieuse réinvestit 15-20 %
- Croissance du BPA 5 ans — Après l'expiration des brevets, l'entreprise croît-elle encore ?
- Marge brute — Pharmacie de marque >70 %. Génériques bien plus bas : cela définit le type d'activité
- FCF / résultat net — Qualité du bénéfice — la grande pharma devrait convertir >90 %
- ROIC — Capital réinvesti efficacement : clé en pharmacie à cause des longs cycles de R&D
- Dette nette / EBITDA — Les acquisitions pharmaceutiques génèrent beaucoup de dette : attention après une fusion-acquisition
- PER face à ses 10 ans — La meilleure comparaison est avec son propre historique, pas avec les pairs
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 6,02 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,47 % |
| Rentabilité des actifs | 3,06 % |
| Marge brute | 23,58 % |
| Marge opérationnelle | 8,17 % |
| Marge nette | 5,68 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,78 |
| Ratio de liquidité | 3,98 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,32 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 155,00 | 21,37 | 14,58 | 28,73 | 34,55 | 30,35 | 34,75 | 36,43 | 36,81 | 26,50 |
| P/B | 1,25 | 1,59 | 2,31 | 2,28 | 2,10 | 2,08 | 1,60 | 2,17 | 2,75 | 1,56 |
| P/V | 0,84 | 1,25 | 2,02 | 2,09 | 2,48 | 2,31 | 1,70 | 2,12 | 2,59 | 1,48 |
| Marge Brute | 31,4 % | 31,2 % | 29,8 % | 28,2 % | 26,6 % | 27,6 % | 26,0 % | 26,5 % | 26,9 % | 23,1 % |
| Marge Opérationnelle | 8,6 % | 11,1 % | 12,8 % | 12,5 % | 11,2 % | 11,1 % | 8,5 % | 10,5 % | 12,1 % | 11,3 % |
| Marge Nette | 0,6 % | 5,9 % | 13,8 % | 7,7 % | 7,2 % | 7,9 % | 5,0 % | 5,8 % | 7,0 % | 5,6 % |
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