États financiers détaillés de SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
SiteOne Landscape Supply, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 4,70 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 11,7 %. Le résultat net a atteint 151,8 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 4,6 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 35,1 %, marge opérationnelle 5,3 %, marge nette 3,4 %. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 3,9 % sur 5 ans.
Au prix actuel de 87,66 $, SITE se négocie à un PER de 23,95 et un ROE de 9,76 %. La capitalisation boursière s'établit à 3,8 Md $.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,65 Md $ | 1,86 Md $ | 2,11 Md $ | 2,36 Md $ | 2,70 Md $ | 3,48 Md $ | 4,01 Md $ | 4,30 Md $ | 4,54 Md $ | 4,70 Md $ |
| Coût des Ventes | 1,13 Md $ | 1,27 Md $ | 1,43 Md $ | 1,58 Md $ | 1,80 Md $ | 2,26 Md $ | 2,59 Md $ | 2,81 Md $ | 2,98 Md $ | 3,07 Md $ |
| Marge Brute | 515,7 M$ | 595,5 M$ | 678,1 M$ | 773,2 M$ | 901,3 M$ | 1,21 Md $ | 1,42 Md $ | 1,49 Md $ | 1,56 Md $ | 1,64 Md $ |
| R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais Généraux | 446,5 M$ | 502,2 M$ | 578,8 M$ | 654,3 M$ | 728,2 M$ | 900,6 M$ | 1,10 Md $ | 1,26 Md $ | 1,39 Md $ | 1,28 Md $ |
| Charges Opérationnelles | 441,7 M$ | 497,7 M$ | 570,8 M$ | 648,3 M$ | 721,5 M$ | 898,9 M$ | 1,09 Md $ | 1,24 Md $ | 1,37 Md $ | 1,40 Md $ |
| Résultat Opérationnel | 74,0 M$ | 97,8 M$ | 107,3 M$ | 124,9 M$ | 179,8 M$ | 313,7 M$ | 333,1 M$ | 250,3 M$ | 192,3 M$ | 238,1 M$ |
| EBITDA | 111,0 M$ | 140,9 M$ | 159,6 M$ | 184,4 M$ | 247,0 M$ | 396,7 M$ | 436,9 M$ | 378,0 M$ | 331,3 M$ | 378,9 M$ |
| Charges d'Intérêt | 22,1 M$ | 25,2 M$ | 32,1 M$ | 33,4 M$ | 31,0 M$ | 19,2 M$ | 20,0 M$ | 27,1 M$ | 31,9 M$ | 35,0 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 51,9 M$ | 72,6 M$ | 75,2 M$ | 91,5 M$ | 148,8 M$ | 294,5 M$ | 313,1 M$ | 223,2 M$ | 160,4 M$ | 203,1 M$ |
| Impôts | 21,3 M$ | 18,0 M$ | 1,3 M$ | 13,8 M$ | 27,5 M$ | 56,1 M$ | 67,7 M$ | 49,8 M$ | 36,0 M$ | 45,7 M$ |
| Résultat Net | 30,6 M$ | 54,6 M$ | 73,9 M$ | 77,7 M$ | 121,3 M$ | 238,4 M$ | 245,4 M$ | 173,4 M$ | 123,6 M$ | 151,8 M$ |
| BPA | -3,01 $ | 1,37 $ | 1,73 $ | 1,89 $ | 2,83 $ | 5,35 $ | 5,45 $ | 3,84 $ | 2,73 $ | 3,39 $ |
| BPA Dilué | -3,01 $ | 1,29 $ | 1,73 $ | 1,82 $ | 2,75 $ | 5,20 $ | 5,36 $ | 3,80 $ | 2,71 $ | 3,37 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 30,3 M$ | 42,2 M$ | 42,6 M$ | 42,8 M$ | 44,1 M$ | 45,8 M$ | 45,8 M$ | 45,7 M$ | 45,6 M$ | 45,1 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 1,26 Md $ | 1,05 Md $ | 940,1 M$ | 1,53 Md $ |
| Marge Brute | 437,2 M$ | 356,8 M$ | 318,8 M$ | 564,5 M$ |
| Résultat Opérationnel | 85,2 M$ | -5,0 M$ | -25,9 M$ | 197,6 M$ |
| EBITDA | 120,6 M$ | 29,7 M$ | 9,2 M$ | 232,7 M$ |
| Résultat Net | 59,1 M$ | -9,0 M$ | -26,6 M$ | 139,3 M$ |
| BPA | 1,32 $ | -0,20 $ | -0,60 $ | 3,14 $ |
| BPA Dilué | 1,31 $ | -0,20 $ | -0,60 $ | 3,13 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 16,3 M$ | 16,7 M$ | 17,3 M$ | 19,0 M$ | 55,2 M$ | 53,7 M$ | 29,1 M$ | 82,5 M$ | 107,1 M$ | 190,6 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 170,6 M$ | 222,6 M$ | 295,3 M$ | 290,4 M$ | 299,6 M$ | 397,1 M$ | 466,4 M$ | 490,6 M$ | 559,4 M$ | 546,8 M$ |
| Stocks | 289,6 M$ | 338,3 M$ | 411,7 M$ | 427,1 M$ | 458,6 M$ | 636,6 M$ | 767,7 M$ | 771,2 M$ | 827,2 M$ | 876,5 M$ |
| Actifs Courants | 490,0 M$ | 601,9 M$ | 765,4 M$ | 765,8 M$ | 851,6 M$ | 1,13 Md $ | 1,32 Md $ | 1,41 Md $ | 1,55 Md $ | 1,70 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 69,8 M$ | 75,5 M$ | 88,4 M$ | 335,9 M$ | 386,5 M$ | 450,0 M$ | 510,4 M$ | 638,3 M$ | 707,4 M$ | 749,6 M$ |
| Goodwill | 70,8 M$ | 106,5 M$ | 148,4 M$ | 181,3 M$ | 250,6 M$ | 311,1 M$ | 411,9 M$ | 485,5 M$ | 518,1 M$ | 530,4 M$ |
| Actifs Incorporels | 103,3 M$ | 112,8 M$ | 155,6 M$ | 150,6 M$ | 196,3 M$ | 213,9 M$ | 276,0 M$ | 280,8 M$ | 261,0 M$ | 220,0 M$ |
| Actifs Totaux | 742,6 M$ | 910,7 M$ | 1,17 Md $ | 1,44 Md $ | 1,70 Md $ | 2,12 Md $ | 2,53 Md $ | 2,83 Md $ | 3,07 Md $ | 3,22 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 108,3 M$ | 124,1 M$ | 184,6 M$ | 162,2 M$ | 172,8 M$ | 254,5 M$ | 279,7 M$ | 270,8 M$ | 315,5 M$ | 310,8 M$ |
| Dette à Court Terme | 3,0 M$ | 3,5 M$ | 4,5 M$ | 4,5 M$ | 2,8 M$ | 4,0 M$ | 4,0 M$ | 5,3 M$ | 4,3 M$ | 3,9 M$ |
| Passifs Courants | 185,5 M$ | 205,8 M$ | 282,4 M$ | 310,8 M$ | 368,6 M$ | 512,9 M$ | 559,8 M$ | 578,3 M$ | 640,8 M$ | 686,8 M$ |
| Dette à Long Terme | 372,5 M$ | 460,1 M$ | 553,7 M$ | 520,4 M$ | 260,7 M$ | 251,2 M$ | 346,6 M$ | 367,6 M$ | 383,9 M$ | 381,5 M$ |
| Passifs Totaux | 593,8 M$ | 697,9 M$ | 866,7 M$ | 1,05 Md $ | 900,7 M$ | 1,06 Md $ | 1,23 Md $ | 1,34 Md $ | 1,48 Md $ | 1,54 Md $ |
| Réserves | -69,7 M$ | -15,1 M$ | 60,1 M$ | 137,8 M$ | 259,1 M$ | 497,5 M$ | 742,9 M$ | 916,3 M$ | 1,04 Md $ | 1,19 Md $ |
| Capitaux Propres | 148,8 M$ | 212,8 M$ | 301,8 M$ | 393,2 M$ | 795,0 M$ | 1,06 Md $ | 1,30 Md $ | 1,49 Md $ | 1,57 Md $ | 1,66 Md $ |
| Dette Totale | 386,5 M$ | 475,3 M$ | 572,9 M$ | 782,7 M$ | 568,0 M$ | 606,9 M$ | 739,5 M$ | 861,4 M$ | 951,3 M$ | 980,0 M$ |
| Dette Nette | 370,2 M$ | 458,6 M$ | 555,6 M$ | 763,7 M$ | 512,8 M$ | 553,2 M$ | 710,4 M$ | 778,9 M$ | 844,2 M$ | 789,4 M$ |
| Fonds de Roulement | 304,5 M$ | 396,1 M$ | 483,0 M$ | 455,0 M$ | 483,0 M$ | 615,9 M$ | 759,5 M$ | 827,0 M$ | 908,8 M$ | 1,01 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | 106,9 M$ | 190,6 M$ | 84,0 M$ | 87,4 M$ |
| Actifs Totaux | 3,27 Md $ | 3,22 Md $ | 3,46 Md $ | 3,53 Md $ |
| Passifs Totaux | 1,54 Md $ | 1,54 Md $ | 1,81 Md $ | 1,84 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,70 Md $ | 1,66 Md $ | 1,62 Md $ | 1,69 Md $ |
| Dette Totale | 955,6 M$ | 980,0 M$ | 1,13 Md $ | 105,6 M$ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 30,6 M$ | 54,6 M$ | 73,9 M$ | 77,7 M$ | 121,3 M$ | 238,4 M$ | 245,4 M$ | 173,4 M$ | 124,4 M$ | 151,8 M$ |
| Amortissements | 37,0 M$ | 43,1 M$ | 52,3 M$ | 59,5 M$ | 67,2 M$ | 83,0 M$ | 103,8 M$ | 127,7 M$ | 139,0 M$ | 140,8 M$ |
| Stock-based Compensation | 4,7 M$ | 5,9 M$ | 7,9 M$ | 11,7 M$ | 10,6 M$ | 14,3 M$ | 18,3 M$ | 25,7 M$ | 25,0 M$ | 0 |
| Variation du BFR | 6,6 M$ | -74,6 M$ | -51,7 M$ | -18,3 M$ | 22,5 M$ | -131,3 M$ | -148,3 M$ | -9,9 M$ | 1,5 M$ | -26,4 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 72,9 M$ | 16,3 M$ | 78,1 M$ | 130,8 M$ | 229,4 M$ | 210,8 M$ | 217,2 M$ | 297,5 M$ | 283,4 M$ | 300,5 M$ |
| CapEx | -8,8 M$ | -16,0 M$ | -19,9 M$ | -21,4 M$ | -25,8 M$ | -37,0 M$ | -41,7 M$ | -36,0 M$ | -44,8 M$ | -53,7 M$ |
| Acquisitions | -66,4 M$ | -82,9 M$ | -147,7 M$ | -71,5 M$ | -159,4 M$ | -147,2 M$ | -244,9 M$ | -192,7 M$ | -138,2 M$ | -37,9 M$ |
| Rachat d'Actions | -200 000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,4 M$ | -12,0 M$ | -51,3 M$ | -98,3 M$ |
| Dividendes Payés | -189,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | 64,1 M$ | 300 000 $ | 58,2 M$ | 109,4 M$ | 203,6 M$ | 173,8 M$ | 175,5 M$ | 261,5 M$ | 238,6 M$ | 246,8 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Cash Flow Opérationnel | 128,6 M$ | 164,8 M$ | -122,1 M$ | 153,2 M$ |
| CapEx | -10,1 M$ | -14,5 M$ | -23,0 M$ | -17,6 M$ |
| Free Cash Flow | 118,5 M$ | 150,3 M$ | -145,1 M$ | 135,6 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock-based Compensation | 5,6 M$ | 0 | 14,2 M$ | 2,1 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | +13,0 % | +13,5 % | +11,6 % | +14,7 % | +28,5 % | +15,5 % | +7,1 % | +5,6 % | +3,6 % | |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | +78,4 % | +35,3 % | +5,1 % | +56,1 % | +96,5 % | +2,9 % | -29,3 % | -28,7 % | +22,8 % | |
| Croissance BPA (annuelle) | +145,5 % | +26,3 % | +9,2 % | +49,7 % | +89,0 % | +1,9 % | -29,5 % | -28,9 % | +24,2 % | |
| Variation Actions (annuelle) | +39,2 % | +1,0 % | +0,3 % | +3,1 % | +3,9 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,1 % | -1,2 % | |
| Croissance FCF (annuelle) | -99,5 % | +19 300,0 % | +88,0 % | +86,1 % | -14,6 % | +1,0 % | +49,0 % | -8,8 % | +3,4 % | |
| Marge Brute | 31,3 % | 32,0 % | 32,1 % | 32,8 % | 33,3 % | 34,9 % | 35,4 % | 34,7 % | 34,4 % | 34,8 % |
| Marge Opérationnelle | 4,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 5,3 % | 6,6 % | 9,0 % | 8,3 % | 5,8 % | 4,2 % | 5,1 % |
| Marge EBITDA | 6,7 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,8 % | 9,1 % | 11,4 % | 10,9 % | 8,8 % | 7,3 % | 8,1 % |
| Marge Nette | 1,9 % | 2,9 % | 3,5 % | 3,3 % | 4,5 % | 6,9 % | 6,1 % | 4,0 % | 2,7 % | 3,2 % |
| Marge FCF | 3,9 % | 0,0 % | 2,8 % | 4,6 % | 7,5 % | 5,0 % | 4,4 % | 6,1 % | 5,3 % | 5,2 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 41,0 % | 24,8 % | 1,7 % | 15,1 % | 18,5 % | 19,0 % | 21,6 % | 22,3 % | 22,4 % | 22,5 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF par Action | 2,11 $ | 0,01 $ | 1,37 $ | 2,56 $ | 4,62 $ | 3,79 $ | 3,83 $ | 5,72 $ | 5,23 $ | 5,47 $ |
| Dividende par Action | 6,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 30,3 M$ | 39,8 M$ | 42,6 M$ | 41,2 M$ | 42,9 M$ | 44,6 M$ | 45,0 M$ | 45,1 M$ | 45,2 M$ | 44,8 M$ |
Que regarder dans l'industrie
Aéronautique, défense, machines, transport. Semi-cycliques. Les clés : le carnet de commandes, les marges opérationnelles et la conversion du FCF.
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans — Sans croissance, pas de création de valeur à long terme
- Marge opérationnelle — Le meilleur indicateur de discipline opérationnelle en industrie
- ROIC — Les industriels de qualité ont un ROIC >15 % — les autres détruisent du capital
- Conversion du FCF — FCF / résultat net : dans l'industrie, bon au-delà de 85 %
- Dette nette / EBITDA — Industriels cycliques très endettés souffrent en récession
- Capex / chiffre d'affaires — Maintenir l'outil. <4 % = sous-investissement possible (déclin futur)
- Altman Z-Score — Modèle de risque de faillite (NYU, 1968) : combine liquidité, endettement et rentabilité. Clé pour les cycliques
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 9,76 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,00 % |
| Rentabilité des actifs | 4,62 % |
| Marge brute | 35,13 % |
| Marge opérationnelle | 5,28 % |
| Marge nette | 3,41 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,06 |
| Ratio de liquidité | 2,30 |
| Piotroski F-Score | 9 |
| Altman Z-Score | 4,82 |
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -11,54 | 55,99 | 31,95 | 47,96 | 56,05 | 45,29 | 21,53 | 42,32 | 48,10 | 37,32 |
| P/B | 7,08 | 14,33 | 7,81 | 9,50 | 8,55 | 10,21 | 4,06 | 4,93 | 3,78 | 3,42 |
| P/V | 0,64 | 1,64 | 1,12 | 1,58 | 2,51 | 3,11 | 1,32 | 1,70 | 1,31 | 1,21 |
| Marge Brute | 31,3 % | 32,0 % | 32,1 % | 32,8 % | 33,3 % | 34,9 % | 35,4 % | 34,7 % | 34,4 % | 34,8 % |
| Marge Opérationnelle | 4,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 5,3 % | 6,6 % | 9,0 % | 8,3 % | 5,8 % | 4,2 % | 5,1 % |
| Marge Nette | 1,9 % | 2,9 % | 3,5 % | 3,3 % | 4,5 % | 6,9 % | 6,1 % | 4,0 % | 2,7 % | 3,2 % |
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