National Beverage Corp. (FIZZ) é uma empresa listada do setor Consumer Defensive, indústria Beverages - Non-Alcoholic, negociada em NASDAQ. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
National Beverage Corp. registou receitas de $1.18B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 1.9%. O lucro líquido atingiu $183.6M, com CAGR de 5 anos de 1.1%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 36.2%, margem operacional 18.4%, margem líquida 14.8%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -1.5% em 5 anos.
Ao preço atual de $31.60, FIZZ negocia a um P/L de 16.99 e um ROE de 32.60%. A capitalização de mercado é de $3.0B.
Preço
| Preço | $31.60 |
| Capitalização | $3.0B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 16.99 |
| Preço / Valor contábil | 8.05 |
| EV / EBITDA | 12.28 |
| Dividend Yield | 10.28% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 32.60% |
| Retorno sobre capital investido | 36.14% |
| Retorno sobre ativos | 30.04% |
| Margem bruta | 36.21% |
| Margem operacional | 18.45% |
| Margem líquida | 14.81% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.16 |
| Liquidez corrente | 2.39 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 12.78 |
O que olhar em empresas de Consumer Defensive
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIZZ | National Beverage Corp. | $3.0B | 16.99 | 8.05 | 32.6% |
| IPAR | Inter Parfums, Inc. | $3.6B | 21.15 | 4.07 | 19.2% |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $3.2B | 28.97 | 7.92 | 31.1% |
| CHA | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $2.3B | 11.26 | 1.83 | |
| LRN | Stride, Inc. | $3.4B | 10.48 | 2.17 | 21.3% |
| RLX | RLX Technology Inc. | $2.1B | 14.01 | 0.89 | 6.2% |
| CCU | Compañía Cervecerías Unidas S.A. | $2.1B | 18.71 | 1.36 | 7.5% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -1.71% |
| 3 meses | -12.76% |
| YTD | -0.72% |
| 1 ano | -16.77% |
| 3 anos | -31.84% |
| 5 anos | -39.08% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $38.87 |
| Mínima 52 sem | $28.97 |
| Volume Médio (90d) | 437K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $3.2500 | 41.14% |
| 2024-06-24 | $3.2500 | 41.14% |
| 2021-12-10 | $3.0000 | 37.97% |
| 2020-12-03 | $6.0000 | 75.95% |
| 2018-11-29 | $2.9000 | 36.71% |
| 2017-06-01 | $1.5000 | 18.99% |
| 2016-11-23 | $1.5000 | 18.99% |
| 2012-12-05 | $2.5500 | 32.28% |
| 2010-12-14 | $2.3000 | 29.11% |
| 2010-01-04 | $1.3500 | 17.09% |
Empresas relacionadas: AKO · ATGE · CCU · CHA · COCO · IPAR · LRN
Explorar setor: Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
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