Estados financieros detallados de Boyd Group Services Inc. (BGSI): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Boyd Group Services Inc. registró ingresos de 3,14 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15,0 %. El beneficio neto alcanzó 18,4 M$, con un CAGR a 5 años del -16,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 40,1 %, margen operativo 4,5 %, margen neto 0,3 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 6,0 % en 5 años.
Al precio actual de 78,17 $, BGSI cotiza a un PER de 169,08 y un ROE del 0,61 %. La capitalización bursátil es de 2,2 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,56 B$ | 1,87 B$ | 2,43 B$ | 2,95 B$ | 3,07 B$ | 3,14 B$ |
| Coste de Ventas | 847,7 M$ | 1,03 B$ | 1,34 B$ | 1,61 B$ | 1,67 B$ | 1,68 B$ |
| Beneficio Bruto | 713,5 M$ | 839,3 M$ | 1,09 B$ | 1,34 B$ | 1,40 B$ | 1,46 B$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 506,3 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Operativos | 506,3 M$ | 773,4 M$ | 989,4 M$ | 1,16 B$ | 1,29 B$ | 1,33 B$ |
| Beneficio Operativo | 207,3 M$ | 65,8 M$ | 97,9 M$ | 175,4 M$ | 109,5 M$ | 132,3 M$ |
| EBITDA | 130,3 M$ | 213,6 M$ | 271,7 M$ | 364,1 M$ | 325,9 M$ | 342,4 M$ |
| Gastos por Intereses | 33,3 M$ | 27,7 M$ | 37,3 M$ | 51,7 M$ | 68,9 M$ | 69,7 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 59,0 M$ | 32,2 M$ | 58,7 M$ | 119,5 M$ | 31,7 M$ | 28,7 M$ |
| Impuestos | 14,8 M$ | 8,7 M$ | 17,8 M$ | 32,9 M$ | 7,1 M$ | 10,3 M$ |
| Beneficio Neto | 44,1 M$ | 23,5 M$ | 41,0 M$ | 86,7 M$ | 24,5 M$ | 18,4 M$ |
| BPA | 2,00 $ | 1,10 $ | 1,91 $ | 4,04 $ | 1,14 $ | 0,83 $ |
| BPA Diluido | 2,00 $ | 1,10 $ | 1,91 $ | 4,04 $ | 1,14 $ | 0,83 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 21,0 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 22,5 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 790,2 M$ | 793,9 M$ | 982,9 M$ | 1,01 B$ |
| Beneficio Bruto | 365,9 M$ | 367,9 M$ | 377,3 M$ | 480,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 37,0 M$ | 40,4 M$ | 40,7 M$ | 135,9 M$ |
| EBITDA | 95,0 M$ | 86,8 M$ | 101,2 M$ | 92,2 M$ |
| Beneficio Neto | 10,8 M$ | 4,8 M$ | -7,8 M$ | 1,3 M$ |
| BPA | 0,51 $ | 0,19 $ | -0,28 $ | 0,05 $ |
| BPA Diluido | 0,50 $ | 0,20 $ | -0,28 $ | 0,05 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 61,0 M$ | 27,7 M$ | 15,1 M$ | 22,5 M$ | 20,0 M$ | 1,23 B$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 87,0 M$ | 110,6 M$ | 144,9 M$ | 153,5 M$ | 132,9 M$ | 147,4 M$ |
| Inventario | 32,1 M$ | 66,8 M$ | 78,8 M$ | 78,5 M$ | 73,1 M$ | 68,2 M$ |
| Activos Corrientes | 206,4 M$ | 234,7 M$ | 275,3 M$ | 296,3 M$ | 270,7 M$ | 1,50 B$ |
| Inmovilizado Material | 619,9 M$ | 834,2 M$ | 883,0 M$ | 1,09 B$ | 1,20 B$ | 1,27 B$ |
| Fondo de Comercio | 463,7 M$ | 602,0 M$ | 601,7 M$ | 634,0 M$ | 643,9 M$ | 701,2 M$ |
| Activos Intangibles | 276,4 M$ | 348,7 M$ | 332,9 M$ | 342,8 M$ | 336,9 M$ | 355,7 M$ |
| Activos Totales | 1,57 B$ | 2,03 B$ | 2,10 B$ | 2,38 B$ | 2,46 B$ | 3,85 B$ |
| Cuentas por Pagar | 210,2 M$ | 258,4 M$ | 307,7 M$ | 339,8 M$ | 306,9 M$ | 338,7 M$ |
| Deuda a Corto | 15,6 M$ | 13,9 M$ | 15,4 M$ | 22,0 M$ | 9,0 M$ | 134,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 306,1 M$ | 367,7 M$ | 424,3 M$ | 472,0 M$ | 435,1 M$ | 475,8 M$ |
| Deuda a Largo | 164,6 M$ | 428,2 M$ | 344,8 M$ | 399,7 M$ | 498,3 M$ | 927,5 M$ |
| Pasivos Totales | 859,9 M$ | 1,30 B$ | 1,36 B$ | 1,55 B$ | 1,63 B$ | 2,14 B$ |
| Reservas | 42,9 M$ | 56,7 M$ | 88,2 M$ | 165,4 M$ | 180,6 M$ | 188,4 M$ |
| Patrimonio Neto | 711,7 M$ | 726,4 M$ | 746,6 M$ | 828,3 M$ | 830,9 M$ | 1,72 B$ |
| Deuda Total | 599,5 M$ | 985,4 M$ | 978,1 M$ | 1,14 B$ | 1,25 B$ | 1,71 B$ |
| Deuda Neta | 538,5 M$ | 957,7 M$ | 963,0 M$ | 1,11 B$ | 1,23 B$ | 487,2 M$ |
| Capital Circulante | -99,6 M$ | -133,0 M$ | -149,0 M$ | -175,7 M$ | -164,4 M$ | 1,02 B$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 64,3 M$ | 1,23 B$ | 54,7 M$ | 23,0 M$ |
| Activos Totales | 2,61 B$ | 3,85 B$ | 4,33 B$ | 4,30 B$ |
| Pasivos Totales | 1,76 B$ | 2,14 B$ | 2,60 B$ | 2,57 B$ |
| Patrimonio Neto | 848,2 M$ | 1,72 B$ | 1,73 B$ | 1,73 B$ |
| Deuda Total | 1,35 B$ | 1,71 B$ | 2,07 B$ | 2,03 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 44,1 M$ | 23,5 M$ | 41,0 M$ | 86,7 M$ | 24,5 M$ | 18,7 M$ |
| Amortizaciones | 131,8 M$ | 153,7 M$ | 175,6 M$ | 192,9 M$ | 225,3 M$ | 248,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 2,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | 8,5 M$ | -14,1 M$ | -1,5 M$ | 19,1 M$ | -5,9 M$ | 5,9 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 230,9 M$ | 196,7 M$ | 264,2 M$ | 357,5 M$ | 313,3 M$ | 331,6 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -24,1 M$ | -36,4 M$ | -33,6 M$ | -59,2 M$ | -80,5 M$ | -55,3 M$ |
| Adquisiciones | -58,1 M$ | -317,5 M$ | -71,7 M$ | -180,3 M$ | -192,5 M$ | -221,5 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | -7,1 M$ | -9,7 M$ | -9,5 M$ | -9,4 M$ | -9,4 M$ | -9,5 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 206,8 M$ | 160,3 M$ | 230,6 M$ | 298,4 M$ | 232,9 M$ | 276,3 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 102,5 M$ | 75,7 M$ | 109,1 M$ | 99,8 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -18,8 M$ | -13,6 M$ | -13,1 M$ | -11,5 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 83,7 M$ | 62,1 M$ | 96,0 M$ | 88,3 M$ |
| Dividendos Pagados | -2,4 M$ | -2,4 M$ | -3,1 M$ | -3,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 954.000 $ | 0 | 0 | 2,4 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +19,9 % | +29,9 % | +21,1 % | +4,2 % | +2,4 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -46,6 % | +74,0 % | +111,6 % | -71,7 % | -25,0 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -45,0 % | +73,6 % | +111,5 % | -71,8 % | -27,2 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +2,2 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +4,6 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -22,5 % | +43,9 % | +29,4 % | -22,0 % | +18,7 % | |
| Margen Bruto | 45,7 % | 44,8 % | 44,7 % | 45,5 % | 45,5 % | 46,4 % |
| Margen Operativo | 13,3 % | 3,5 % | 4,0 % | 6,0 % | 3,6 % | 4,2 % |
| Margen EBITDA | 8,3 % | 11,4 % | 11,2 % | 12,4 % | 10,6 % | 10,9 % |
| Margen Neto | 2,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,6 % |
| Margen FCF | 13,2 % | 8,6 % | 9,5 % | 10,1 % | 7,6 % | 8,8 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 25,2 % | 26,9 % | 30,3 % | 27,5 % | 22,5 % | 35,9 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 9,84 $ | 7,47 $ | 10,74 $ | 13,89 $ | 10,84 $ | 12,30 $ |
| Dividendo por Acción | 0,34 $ | 0,45 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,42 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 21,0 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 21,5 M$ | 22,5 M$ |
Qué mirar en empresas de Consumo Cíclico
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 0,61 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2,10 % |
| Rentabilidad sobre activos | 0,21 % |
| Margen bruto | 40,12 % |
| Margen operativo | 4,53 % |
| Margen neto | 0,26 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,17 |
| Ratio corriente | 0,58 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,32 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 74,83 | 136,06 | 78,36 | 37,05 | 131,29 | 191,93 |
| P/VC | 4,42 | 4,42 | 4,30 | 3,88 | 3,87 | 2,08 |
| P/V | 2,01 | 1,72 | 1,32 | 1,09 | 1,05 | 1,14 |
| Margen Bruto | 45,7 % | 44,8 % | 44,7 % | 45,5 % | 45,5 % | 46,4 % |
| Margen Operativo | 13,3 % | 3,5 % | 4,0 % | 6,0 % | 3,6 % | 4,2 % |
| Margen Neto | 2,8 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,6 % |
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