Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Electrical Equipment & Parts, cotizada en AMEX. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Espey Mfg. & Electronics Corp. registró ingresos de $44.0M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6.9%. El beneficio neto alcanzó $8.1M, con un CAGR a 5 años del 47.6%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 36.5%, margen operativo 25.4%, margen neto 25.5%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 23.6% en 5 años.
Al precio actual de $63.18, ESP cotiza a un P/E de 15.99 y un ROE del 20.38%. La capitalización bursátil es de $189M.
Resumen de Kaplio: Espey Mfg. & Electronics Corp.
Capitalización 189 m$; rentabilidad por dividendo 2,76 %.
- Valoración: PER 16,0× (barata). Un 37 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 16 % (sólido). Margen operativo del 25 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 4,7
A favor y en contra
- A favor: PER 16,0×: Un 37 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: ROIC 16 %: Margen operativo del 25 % en 12 meses
- A favor: Zona segura: Altman Z 4,7
A la mediana de su sector (25,4×) valdría unos 100 $ (un 59 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 3 de 3 cumplen
- ROIC: 16,0 %, cumple. Gana un 16,0 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Altman Z: 4,7, cumple. Puntuación de 4,7: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Piotroski: 5 de 9, cumple. Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — Espey Mfg. & Electronics Corp.: PER 16,0×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 16,0 %. Pares: Hayward Holdings, Inc. (PER 16,5×; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 7,2 %), EnerSys (PER 16,7×; EV/EBITDA 11,4×; ROIC 13,4 %), Powell Industries, Inc. (PER 31,8×; EV/EBITDA 22,5×; ROIC 22,6 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 2,8 %.
Precio
| Precio | $63.18 |
| Capitalización | $189M |
| Bolsa | AMEX |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 15.99 |
| Precio / Valor contable | 3.13 |
| EV / EBITDA | 12.49 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.76% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 20.38% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 16.02% |
| Rentabilidad sobre activos | 11.22% |
| Margen bruto | 36.52% |
| Margen operativo | 25.45% |
| Margen neto | 25.49% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.00 |
| Ratio corriente | 2.28 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4.68 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | $189M | 15.99 | 3.13 | 20.4% |
| 0Y3K.L | Eaton Corp. Plc | $156.2B | 38.33 | 7.25 | 19.6% |
| ETN | Eaton Corporation plc | $154.5B | 38.05 | 7.20 | 19.6% |
| VRT | Vertiv Holdings Co | $92.2B | 52.50 | 19.18 | 42.1% |
| BE | Bloom Energy Corporation | $79.5B | 311.15 | 46.35 | 24.8% |
| 0HF7.L | AMETEK, Inc. | $53.6B | 31.04 | 4.32 | 13.9% |
| AME | AMETEK, Inc. | $53.2B | 33.88 | 4.73 | 14.5% |
| 0NX2.L | ABB Ltd | $51.8B |
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