Estados financieros detallados de Rush Enterprises, Inc. (RUSHA): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Rush Enterprises, Inc. registró ingresos de 7,43 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 9,4 %. El beneficio neto alcanzó 263,8 M$, con un CAGR a 5 años del 18,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 18,8 %, margen operativo 5,1 %, margen neto 3,7 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -1,8 % en 5 años.
A 43,54 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), RUSHA cotiza a un PER de 13,87 y un ROE del 12,03 %. La capitalización bursátil es de 5,1 mil M$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,21 mil M$ | 4,71 mil M$ | 5,51 mil M$ | 5,81 mil M$ | 4,74 mil M$ | 5,13 mil M$ | 7,10 mil M$ | 7,93 mil M$ | 7,80 mil M$ | 7,43 mil M$ |
| Coste de Ventas | 3,50 mil M$ | 3,88 mil M$ | 4,53 mil M$ | 4,78 mil M$ | 3,86 mil M$ | 4,03 mil M$ | 5,61 mil M$ | 6,33 mil M$ | 6,27 mil M$ | 6,04 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 718,0 M$ | 829,9 M$ | 978,3 M$ | 1,03 mil M$ | 875,5 M$ | 1,09 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,39 mil M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 587,8 M$ | 631,1 M$ | 705,2 M$ | 753,7 M$ | 665,3 M$ | 731,3 M$ | 927,8 M$ | 1,02 mil M$ | 995,6 M$ | 996,2 M$ |
| Gastos Operativos | 639,0 M$ | 681,1 M$ | 775,7 M$ | 809,1 M$ | 720,9 M$ | 784,7 M$ | 983,5 M$ | 1,08 mil M$ | 1,06 mil M$ | 996,2 M$ |
| Beneficio Operativo | 80,7 M$ | 148,7 M$ | 202,9 M$ | 216,4 M$ | 154,6 M$ | 309,0 M$ | 506,1 M$ | 512,4 M$ | 468,1 M$ | 393,3 M$ |
| EBITDA | 244,8 M$ | 306,8 M$ | 389,3 M$ | 392,0 M$ | 338,8 M$ | 477,1 M$ | 702,8 M$ | 736,9 M$ | 705,9 M$ | 646,9 M$ |
| Gastos por Intereses | 14,9 M$ | 13,2 M$ | 21,1 M$ | 30,5 M$ | 9,7 M$ | 2,4 M$ | 19,8 M$ | 53,7 M$ | 72,0 M$ | 48,2 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 66,4 M$ | 136,4 M$ | 183,2 M$ | 189,5 M$ | 151,7 M$ | 313,7 M$ | 509,3 M$ | 462,1 M$ | 397,8 M$ | 345,9 M$ |
| Impuestos | 25,9 M$ | -35,7 M$ | 44,1 M$ | 47,9 M$ | 36,8 M$ | 72,3 M$ | 117,2 M$ | 114,0 M$ | 92,8 M$ | 79,8 M$ |
| Beneficio Neto | 40,6 M$ | 172,1 M$ | 139,1 M$ | 141,6 M$ | 114,9 M$ | 241,4 M$ | 391,4 M$ | 347,1 M$ | 304,2 M$ | 263,8 M$ |
| BPA | 0,69 $ | 1,93 $ | 2,30 $ | 2,59 $ | 1,40 $ | 2,88 $ | 4,71 $ | 4,28 $ | 3,85 $ | 3,37 $ |
| BPA Diluido | 0,67 $ | 2,77 $ | 2,30 $ | 2,53 $ | 2,00 $ | 4,17 $ | 4,57 $ | 4,15 $ | 3,72 $ | 3,27 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 60,4 M | 62,0 M | 60,4 M | 56,1 M | 57,5 M | 57,9 M | 85,7 M | 83,7 M | 81,8 M | 80,7 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,77 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,11 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 330,4 M$ | 325,1 M$ | 361,7 M$ | 387,0 M$ |
| Beneficio Operativo | 91,4 M$ | 82,5 M$ | 97,2 M$ | 108,0 M$ |
| EBITDA | 155,7 M$ | 146,3 M$ | 162,9 M$ | 126,0 M$ |
| Beneficio Neto | 64,3 M$ | 61,5 M$ | 72,8 M$ | 78,0 M$ |
| BPA | 0,83 $ | 0,79 $ | 0,93 $ | 0,67 $ |
| BPA Diluido | 0,81 $ | 0,77 $ | 0,91 $ | 0,65 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 82,0 M$ | 124,5 M$ | 131,7 M$ | 181,6 M$ | 312,0 M$ | 148,1 M$ | 201,0 M$ | 183,7 M$ | 228,1 M$ | 212,6 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 166,4 M$ | 171,1 M$ | 203,5 M$ | 183,7 M$ | 172,5 M$ | 114,2 M$ | 190,9 M$ | 259,4 M$ | 354,9 M$ | 289,4 M$ |
| Inventario | 840,3 M$ | 1,03 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,33 mil M$ | 858,3 M$ | 1,02 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,53 mil M$ |
| Activos Corrientes | 1,11 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,26 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,09 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 1,14 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,82 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 290,2 M$ | 291,4 M$ | 291,4 M$ | 292,1 M$ | 292,1 M$ | 370,3 M$ | 416,4 M$ | 420,7 M$ | 427,5 M$ | 441,6 M$ |
| Activos Intangibles | 59,4 M$ | 57,7 M$ | 38,0 M$ | 15,9 M$ | 14,0 M$ | 14,1 M$ | 12,3 M$ | 12,3 M$ | 12,0 M$ | 0 |
| Activos Totales | 2,60 mil M$ | 2,89 mil M$ | 3,20 mil M$ | 3,41 mil M$ | 2,99 mil M$ | 3,12 mil M$ | 3,82 mil M$ | 4,36 mil M$ | 4,62 mil M$ | 4,43 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 97,8 M$ | 107,9 M$ | 127,5 M$ | 133,7 M$ | 110,7 M$ | 122,3 M$ | 171,7 M$ | 162,1 M$ | 244,0 M$ | 230,8 M$ |
| Deuda a Corto | 792,1 M$ | 940,8 M$ | 1,20 mil M$ | 1,22 mil M$ | 690,0 M$ | 630,7 M$ | 933,2 M$ | 1,14 mil M$ | 1,08 mil M$ | 971,8 M$ |
| Pasivos Corrientes | 993,1 M$ | 1,17 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,00 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,67 mil M$ | 1,65 mil M$ | 1,49 mil M$ |
| Deuda a Largo | 472,5 M$ | 466,4 M$ | 439,2 M$ | 438,4 M$ | 388,0 M$ | 334,9 M$ | 275,4 M$ | 414,0 M$ | 408,4 M$ | 382,5 M$ |
| Pasivos Totales | 1,74 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,25 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,65 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,46 mil M$ | 2,20 mil M$ |
| Reservas | 640,4 M$ | 812,6 M$ | 942,3 M$ | 1,07 mil M$ | 831,9 M$ | 1,03 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,45 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,90 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 862,8 M$ | 1,04 mil M$ | 1,07 mil M$ | 1,16 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,87 mil M$ | 2,14 mil M$ | 2,20 mil M$ |
| Deuda Total | 1,35 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,81 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,55 mil M$ |
| Deuda Neta | 1,27 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,59 mil M$ | 907,9 M$ | 1,00 mil M$ | 1,23 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,34 mil M$ |
| Capital Circulante | 118,3 M$ | 202,9 M$ | 194,6 M$ | 205,2 M$ | 330,9 M$ | 320,9 M$ | 439,1 M$ | 587,0 M$ | 739,6 M$ | 599,0 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 242,0 M$ | 212,6 M$ | 239,7 M$ | 264,9 M$ |
| Activos Totales | 4,55 mil M$ | 4,43 mil M$ | 4,52 mil M$ | 4,66 mil M$ |
| Pasivos Totales | 2,32 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,31 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 2,21 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,33 mil M$ |
| Deuda Total | 1,52 mil M$ | 1,55 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,49 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 40,6 M$ | 172,1 M$ | 139,1 M$ | 141,6 M$ | 114,9 M$ | 241,4 M$ | 392,1 M$ | 347,1 M$ | 305,0 M$ | 266,0 M$ |
| Amortizaciones | 157,6 M$ | 158,0 M$ | 185,1 M$ | 175,5 M$ | 177,3 M$ | 169,5 M$ | 199,1 M$ | 221,1 M$ | 236,1 M$ | 252,8 M$ |
| Compensación en Acciones | 12,9 M$ | 15,6 M$ | 18,1 M$ | 19,0 M$ | 19,4 M$ | 22,2 M$ | 25,3 M$ | 30,4 M$ | 30,4 M$ | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | 295,0 M$ | -130,9 M$ | -132,6 M$ | 60,7 M$ | 495,9 M$ | -17,8 M$ | -299,4 M$ | -310,6 M$ | 29,1 M$ | 395,5 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 521,2 M$ | 152,7 M$ | 215,4 M$ | 421,3 M$ | 763,0 M$ | 422,3 M$ | 294,4 M$ | 295,7 M$ | 619,5 M$ | 973,1 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -197,0 M$ | -209,9 M$ | -238,3 M$ | -293,5 M$ | -136,2 M$ | -167,2 M$ | -243,1 M$ | -368,9 M$ | -433,0 M$ | -399,8 M$ |
| Adquisiciones | -681.000 $ | -2,2 M$ | -2,2 M$ | -32,7 M$ | 0 | -269,3 M$ | 6,7 M$ | -16,1 M$ | -16,4 M$ | -24,3 M$ |
| Recompra de Acciones | -43,5 M$ | -33,8 M$ | -120,6 M$ | -58,2 M$ | -24,9 M$ | -33,6 M$ | -93,7 M$ | -211,8 M$ | -15,7 M$ | -194,9 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | -9,3 M$ | -18,3 M$ | -22,5 M$ | -41,1 M$ | -44,6 M$ | -50,6 M$ | -55,5 M$ | -58,3 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 324,2 M$ | -57,2 M$ | -22,9 M$ | 127,8 M$ | 626,8 M$ | 255,2 M$ | 51,3 M$ | -73,2 M$ | 186,5 M$ | 573,3 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 367,8 M$ | 112,9 M$ | 87,1 M$ | 133,3 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -96,6 M$ | -330,7 M$ | -66,0 M$ | -82,3 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 271,2 M$ | -217,8 M$ | 21,1 M$ | 51,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -14,8 M$ | -14,6 M$ | -15,3 M$ | -15,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 4,8 M$ | 4,9 M$ | 0 | 6,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +11,8 % | +16,8 % | +5,5 % | -18,5 % | +8,2 % | +38,5 % | +11,6 % | -1,5 % | -4,7 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +324,2 % | -19,2 % | +1,8 % | -18,9 % | +110,1 % | +62,1 % | -11,3 % | -12,4 % | -13,3 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +179,7 % | +19,2 % | +12,6 % | -45,9 % | +105,7 % | +63,5 % | -9,1 % | -10,0 % | -12,5 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +2,6 % | -2,6 % | -7,3 % | +2,5 % | +0,8 % | +48,0 % | -2,3 % | -2,3 % | -1,3 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -117,6 % | +60,0 % | +658,1 % | +390,5 % | -59,3 % | -79,9 % | -242,5 % | +354,9 % | +207,4 % | |
| Margen Bruto | 17,0 % | 17,6 % | 17,8 % | 17,7 % | 18,5 % | 21,3 % | 20,9 % | 20,1 % | 19,6 % | 18,7 % |
| Margen Operativo | 1,9 % | 3,2 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,3 % | 6,0 % | 7,1 % | 6,5 % | 6,0 % | 5,3 % |
| Margen EBITDA | 5,8 % | 6,5 % | 7,1 % | 6,7 % | 7,2 % | 9,3 % | 9,9 % | 9,3 % | 9,0 % | 8,7 % |
| Margen Neto | 1,0 % | 3,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,4 % | 4,7 % | 5,5 % | 4,4 % | 3,9 % | 3,5 % |
| Margen FCF | 7,7 % | -1,2 % | -0,4 % | 2,2 % | 13,2 % | 5,0 % | 0,7 % | -0,9 % | 2,4 % | 7,7 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 38,9 % | -26,2 % | 24,1 % | 25,3 % | 24,3 % | 23,0 % | 23,0 % | 24,7 % | 23,3 % | 23,1 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 5,36 $ | -0,92 $ | -0,38 $ | 2,28 $ | 10,91 $ | 4,41 $ | 0,60 $ | -0,87 $ | 2,28 $ | 7,10 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,15 $ | 0,33 $ | 0,39 $ | 0,71 $ | 0,52 $ | 0,60 $ | 0,68 $ | 0,72 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 59,2 M | 59,8 M | 60,4 M | 54,7 M | 55,4 M | 56,0 M | 83,1 M | 81,1 M | 79,1 M | 78,4 M |
Qué mirar en empresas de Consumo Cíclico
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Liquidez corriente (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12,03 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7,21 % |
| Rentabilidad sobre activos | 5,84 % |
| Margen bruto | 18,80 % |
| Margen operativo | 5,07 % |
| Margen neto | 3,70 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,62 |
| Ratio corriente | 1,44 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,50 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 13,70 | 7,80 | 4,44 | 5,32 | 13,15 | 8,59 | 4,93 | 7,83 | 9,49 | 10,67 |
| P/VC | 0,65 | 0,86 | 0,58 | 0,65 | 0,80 | 0,94 | 1,11 | 1,45 | 1,35 | 1,28 |
| P/V | 0,13 | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,34 | 0,37 | 0,38 |
| Margen Bruto | 17,0 % | 17,6 % | 17,8 % | 17,7 % | 18,5 % | 21,3 % | 20,9 % | 20,1 % | 19,6 % | 18,7 % |
| Margen Operativo | 1,9 % | 3,2 % | 3,7 % | 3,7 % | 3,3 % | 6,0 % | 7,1 % | 6,5 % | 6,0 % | 5,3 % |
| Margen Neto | 1,0 % | 3,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,4 % | 4,7 % | 5,5 % | 4,4 % | 3,9 % | 3,5 % |
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