Murphy USA Inc. (MUSA) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Specialty Retail, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Murphy USA Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, Murphy USA Inc. (MUSA) se paie 15,5× les bénéfices (PER), contre une médiane de 17,4× dans la consommation cyclique (237 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : à son prix. À la médiane de la décennie (14,5×) 480 $ (-7 %); à la médiane de son secteur (17,4×) 576 $ (+12 %).
Aperçu Kaplio : Murphy USA Inc.
Capitalisation 10 Md $ · 52 semaines 357 $ – 623 $ (à 18 % du plus haut) · PER 15,5× · PER 2027 attendu 16,7× · Dividende 0,5 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 28 octobre 2026 · BPA attendu 8,38 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 5 août.
- Valorisation: PER 15,5× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 ans 16,9 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 3,2× (à surveiller).
- Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (14,5×) 480 $ (-7 %); à la médiane de son secteur (17,4×) 576 $ (+12 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 3 sur 7 respectés
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 3,8 %, non respecté.
- Ratio de liquidité générale 0,92, non respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 0,6×, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 3,2×, à la limite.
- Rotation des stocks 44,6×, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 16,9 %, respecté.
- PER inversé en cycliques 15,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Murphy USA Inc.: PER 15,5×; VE/EBITDA 11,0×; ROIC 15,0 %; 9,5 Md $. Etsy, Inc. (PER 39,8×; VE/EBITDA 16,2×; ROIC 20,7 %; 6,9 Md $), Vipshop Holdings Limited (PER 4,0×; VE/EBITDA 1,5×; ROIC 8,7 %; 6,1 Md $), Bath & Body Works, Inc. (PER 4,3×; VE/EBITDA 5,3×; ROIC 24,9 %; 3,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 15,5× · médiane 14,5× · minimum 8,5× · maximum 21,3× · bon marché sous 12,6× · chère au-dessus de 17,5×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 59 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,50 % (2,15 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 5 · verse depuis 2020 · Croissance 5 ans +55 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 10,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 5,00 $ par an (0,42 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 75,48 % |
| Rentabilité du capital investi | 14,97 % |
| Rentabilité des actifs | 9,96 % |
| Marge brute | 7,26 % |
| Marge opérationnelle | 4,38 % |
| Marge nette | 2,87 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3,49 |
| Ratio de liquidité | 0,92 |
Performance Historique
| 1 mois | +0,07% |
| 3 mois | -15,68% |
| YTD | +26,80% |
| 1 an | +34,71% |
| 3 ans | +43,63% |
| 5 ans | +206,54% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,5500 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-24 | 0,6500 $ |
| 2026-05-18 | 0,6400 $ |
| 2026-02-23 | 0,6300 $ |
| 2025-11-10 | 0,6300 $ |
| 2025-08-25 | 0,5300 $ |
| 2025-05-12 | 0,5000 $ |
| 2025-02-24 | 0,4900 $ |
| 2024-11-04 | 0,4800 $ |
| 2024-08-26 | 0,4500 $ |
| 2024-05-17 | 0,4400 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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