États financiers détaillés de Sensata Technologies Holding plc (ST) : compte de résultat, bilan et tableau de flux de trésorerie. Suivez l'évolution des marges, de la dette, de la liquidité et de la rentabilité d'une année sur l'autre : dix exercices gratuits et jusqu'à 20 avec Premium.
Résumé de l'Analyse
Sensata Technologies Holding plc a enregistré un chiffre d'affaires de 3,70 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 4,1 %. Le résultat net a atteint 31,3 M$, avec un CAGR sur 5 ans de -28,2 %.
Compte de Résultat (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Revenus | 3,18 Md $ | 3,31 Md $ | 3,50 Md $ | 3,42 Md $ | 3,03 Md $ | 3,81 Md $ | 4,08 Md $ | 4,07 Md $ | 3,94 Md $ | 3,70 Md $ |
| Coût des Ventes | 2,26 Md $ | 2,29 Md $ | 2,40 Md $ | 2,41 Md $ | 2,23 Md $ | 2,70 Md $ | 2,87 Md $ | 2,99 Md $ | 2,95 Md $ | 2,70 Md $ |
| Marge Brute | 919,9 M$ | 1,02 Md $ | 1,10 Md $ | 1,02 Md $ | 801,3 M$ | 1,11 Md $ | 1,20 Md $ | 1,08 Md $ | 989,0 M$ | 1,00 Md $ |
| R&D | 126,7 M$ | 130,2 M$ | 147,3 M$ | 148,4 M$ | 131,4 M$ | 159,1 M$ | 189,3 M$ | 178,9 M$ | 169,3 M$ | 133,8 M$ |
| Frais Généraux | 293,6 M$ | 302,8 M$ | 305,6 M$ | 281,4 M$ | 294,7 M$ | 337,0 M$ | 370,6 M$ | 350,7 M$ | 392,2 M$ | 356,2 M$ |
| Charges Opérationnelles | 419,5 M$ | 433,0 M$ | 452,8 M$ | 429,9 M$ | 426,2 M$ | 496,1 M$ | 560,0 M$ | 529,5 M$ | 561,5 M$ | 490,0 M$ |
| Résultat Opérationnel | 500,4 M$ | 586,3 M$ | 650,0 M$ | 586,7 M$ | 375,1 M$ | 617,1 M$ | 643,1 M$ | 553,5 M$ | 427,5 M$ | 514,1 M$ |
| EBITDA | 795,7 M$ | 845,1 M$ | 925,4 M$ | 807,7 M$ | 592,6 M$ | 852,3 M$ | 856,5 M$ | 507,0 M$ | 456,8 M$ | 528,8 M$ |
| Charges d'Intérêt | 165,8 M$ | 159,8 M$ | 153,7 M$ | 158,6 M$ | 171,8 M$ | 179,3 M$ | 178,8 M$ | 182,2 M$ | 155,8 M$ | 149,1 M$ |
| Résultat Avant Impôts | 321,4 M$ | 402,4 M$ | 526,4 M$ | 390,4 M$ | 165,6 M$ | 413,9 M$ | 396,7 M$ | 17,8 M$ | -11,8 M$ | 123,3 M$ |
| Impôts | 59,0 M$ | -5,9 M$ | -72,6 M$ | 107,7 M$ | 1,4 M$ | 50,3 M$ | 86,0 M$ | 21,8 M$ | -140,3 M$ | 92,0 M$ |
| Résultat Net | 262,4 M$ | 408,4 M$ | 599,0 M$ | 282,7 M$ | 164,3 M$ | 363,6 M$ | 310,7 M$ | -3,9 M$ | 128,5 M$ | 31,3 M$ |
| BPA | 1,54 $ | 2,39 $ | 3,55 $ | 1,76 $ | 1,04 $ | 2,30 $ | 2,00 $ | -0,03 $ | 0,85 $ | 0,21 $ |
| BPA Dilué | 1,53 $ | 2,37 $ | 3,53 $ | 1,75 $ | 1,04 $ | 2,28 $ | 1,99 $ | -0,03 $ | 0,85 $ | 0,21 $ |
| Actions en Circulation (Diluées) | 171,5 M$ | 172,2 M$ | 169,9 M$ | 162,0 M$ | 158,1 M$ | 159,4 M$ | 155,9 M$ | 152,1 M$ | 150,7 M$ | 147,1 M$ |
Compte de Résultat (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Revenus | 932,0 M$ | 917,9 M$ | 934,8 M$ | 990,6 M$ |
| Marge Brute | 239,8 M$ | 247,1 M$ | 286,3 M$ | 301,8 M$ |
| Résultat Opérationnel | 121,0 M$ | 119,1 M$ | 141,6 M$ | 165,4 M$ |
| EBITDA | 113,5 M$ | 258,4 M$ | 199,3 M$ | 165,3 M$ |
| Résultat Net | -162,5 M$ | 63,2 M$ | 87,1 M$ | 102,1 M$ |
| BPA | -1,10 $ | 0,43 $ | 0,60 $ | 0,70 $ |
| BPA Dilué | -1,10 $ | 0,43 $ | 0,59 $ | 0,70 $ |
Bilan (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Trésorerie | 351,4 M$ | 753,1 M$ | 729,8 M$ | 774,1 M$ | 1,86 Md $ | 1,71 Md $ | 1,23 Md $ | 508,1 M$ | 593,7 M$ | 573,0 M$ |
| Placements à Court Terme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créances | 500,2 M$ | 556,5 M$ | 581,8 M$ | 557,9 M$ | 576,6 M$ | 653,4 M$ | 742,4 M$ | 744,1 M$ | 660,2 M$ | 657,4 M$ |
| Stocks | 389,8 M$ | 446,1 M$ | 492,3 M$ | 506,7 M$ | 451,0 M$ | 588,2 M$ | 644,9 M$ | 713,5 M$ | 614,5 M$ | 617,8 M$ |
| Actifs Courants | 1,34 Md $ | 1,85 Md $ | 1,92 Md $ | 1,97 Md $ | 2,98 Md $ | 3,08 Md $ | 2,78 Md $ | 2,10 Md $ | 2,03 Md $ | 1,99 Md $ |
| Immobilisations Corporelles | 725,8 M$ | 750,0 M$ | 787,2 M$ | 831,0 M$ | 803,8 M$ | 820,9 M$ | 840,8 M$ | 886,0 M$ | 821,7 M$ | 776,5 M$ |
| Goodwill | 3,01 Md $ | 3,01 Md $ | 3,08 Md $ | 3,09 Md $ | 3,11 Md $ | 3,50 Md $ | 3,91 Md $ | 3,54 Md $ | 3,38 Md $ | 3,16 Md $ |
| Actifs Incorporels | 1,08 Md $ | 920,1 M$ | 897,2 M$ | 770,9 M$ | 691,5 M$ | 946,7 M$ | 999,7 M$ | 883,7 M$ | 492,9 M$ | 411,6 M$ |
| Actifs Totaux | 6,24 Md $ | 6,64 Md $ | 6,80 Md $ | 6,83 Md $ | 7,84 Md $ | 8,61 Md $ | 8,76 Md $ | 7,68 Md $ | 7,14 Md $ | 6,75 Md $ |
| Dettes Fournisseurs | 299,2 M$ | 322,7 M$ | 379,8 M$ | 377,0 M$ | 393,9 M$ | 459,1 M$ | 531,6 M$ | 482,3 M$ | 362,2 M$ | 413,0 M$ |
| Dette à Court Terme | 14,6 M$ | 15,7 M$ | 14,6 M$ | 18,5 M$ | 768,6 M$ | 17,9 M$ | 266,4 M$ | 13,7 M$ | 15,6 M$ | 18,0 M$ |
| Passifs Courants | 583,3 M$ | 629,5 M$ | 639,9 M$ | 634,7 M$ | 1,50 Md $ | 836,3 M$ | 1,18 Md $ | 823,7 M$ | 711,4 M$ | 775,1 M$ |
| Dette à Long Terme | 3,23 Md $ | 3,23 Md $ | 3,22 Md $ | 3,22 Md $ | 3,21 Md $ | 4,21 Md $ | 3,96 Md $ | 3,37 Md $ | 3,18 Md $ | 2,83 Md $ |
| Passifs Totaux | 4,30 Md $ | 4,30 Md $ | 4,19 Md $ | 4,26 Md $ | 5,14 Md $ | 5,52 Md $ | 5,65 Md $ | 4,68 Md $ | 4,25 Md $ | 3,97 Md $ |
| Réserves | 636,8 M$ | 1,03 Md $ | 1,34 Md $ | 1,62 Md $ | 1,78 Md $ | 2,13 Md $ | 2,38 Md $ | 2,30 Md $ | 2,34 Md $ | 2,30 Md $ |
| Capitaux Propres | 1,94 Md $ | 2,35 Md $ | 2,61 Md $ | 2,57 Md $ | 2,71 Md $ | 3,09 Md $ | 3,11 Md $ | 3,00 Md $ | 2,89 Md $ | 2,79 Md $ |
| Dette Totale | 3,27 Md $ | 3,27 Md $ | 3,26 Md $ | 3,31 Md $ | 4,05 Md $ | 4,30 Md $ | 4,28 Md $ | 3,44 Md $ | 3,26 Md $ | 2,92 Md $ |
| Dette Nette | 2,92 Md $ | 2,52 Md $ | 2,54 Md $ | 2,54 Md $ | 2,19 Md $ | 2,59 Md $ | 3,06 Md $ | 2,93 Md $ | 2,66 Md $ | 2,35 Md $ |
| Fonds de Roulement | 758,2 M$ | 1,22 Md $ | 1,28 Md $ | 1,33 Md $ | 1,48 Md $ | 2,24 Md $ | 1,60 Md $ | 1,28 Md $ | 1,32 Md $ | 1,22 Md $ |
Bilan (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Trésorerie | 791,3 M$ | 573,0 M$ | 635,1 M$ | 403,3 M$ |
| Actifs Totaux | 7,07 Md $ | 6,75 Md $ | 6,82 Md $ | 6,59 Md $ |
| Passifs Totaux | 4,35 Md $ | 3,97 Md $ | 3,96 Md $ | 3,63 Md $ |
| Capitaux Propres | 2,72 Md $ | 2,79 Md $ | 2,86 Md $ | 2,96 Md $ |
| Dette Totale | 3,20 Md $ | 2,92 Md $ | 2,85 Md $ | 2,44 Md $ |
Tableau de Flux (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Résultat Net | 262,4 M$ | 408,4 M$ | 599,0 M$ | 282,7 M$ | 164,3 M$ | 363,6 M$ | 310,7 M$ | -3,9 M$ | 128,5 M$ | 63,2 M$ |
| Amortissements | 308,4 M$ | 270,4 M$ | 245,3 M$ | 258,7 M$ | 255,2 M$ | 259,1 M$ | 281,0 M$ | 307,0 M$ | 312,9 M$ | 256,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 17,4 M$ | 19,8 M$ | 23,8 M$ | 18,8 M$ | 19,1 M$ | 25,7 M$ | 31,8 M$ | 30,0 M$ | 38,5 M$ | 25,0 M$ |
| Variation du BFR | -93,9 M$ | -94,8 M$ | -66,9 M$ | -10,7 M$ | 154,5 M$ | -124,0 M$ | -125,8 M$ | -160,3 M$ | -54,5 M$ | 25,6 M$ |
| Cash Flow Opérationnel | 521,5 M$ | 557,6 M$ | 620,6 M$ | 619,6 M$ | 559,8 M$ | 554,2 M$ | 460,6 M$ | 456,7 M$ | 551,5 M$ | 621,5 M$ |
| CapEx | -130,2 M$ | -144,6 M$ | -159,8 M$ | -161,3 M$ | -106,7 M$ | -144,4 M$ | -150,1 M$ | -184,6 M$ | -158,6 M$ | -131,2 M$ |
| Acquisitions | 5,4 M$ | 8,9 M$ | -78,5 M$ | -32,5 M$ | -64,4 M$ | -736,1 M$ | -432,7 M$ | 19,0 M$ | 56,3 M$ | 33,7 M$ |
| Rachat d'Actions | -4,8 M$ | -2,9 M$ | -403,1 M$ | -357,0 M$ | -38,1 M$ | -47,8 M$ | -300,8 M$ | -100,7 M$ | -80,6 M$ | -126,1 M$ |
| Dividendes Payés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51,1 M$ | -71,5 M$ | -72,2 M$ | -70,4 M$ |
| Free Cash Flow | 391,3 M$ | 413,1 M$ | 460,8 M$ | 458,3 M$ | 453,1 M$ | 409,7 M$ | 310,5 M$ | 272,1 M$ | 393,0 M$ | 490,3 M$ |
Tableau de Flux (Trimestriel)
| Année | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|
| Cash Flow Opérationnel | 149,8 M$ | 201,5 M$ | 122,5 M$ | 210,0 M$ |
| CapEx | -21,4 M$ | -49,6 M$ | -17,9 M$ | -23,6 M$ |
| Free Cash Flow | 128,4 M$ | 151,9 M$ | 104,6 M$ | 186,4 M$ |
| Dividendes Payés | -16,1 M$ | -17,5 M$ | -17,5 M$ | -17,4 M$ |
| Stock-based Compensation | 18,6 M$ | -463 000 $ | 6,8 M$ | 7,2 M$ |
Croissance et Marges (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Croissance Revenus (annuelle) | | +3,9 % | +5,9 % | -2,3 % | -11,4 % | +25,6 % | +6,9 % | -0,1 % | -3,3 % | -5,9 % |
| Croissance Résultat Net (annuelle) | | +55,6 % | +46,7 % | -52,8 % | -41,9 % | +121,3 % | -14,5 % | -101,3 % | +3 386,7 % | -75,6 % |
| Croissance BPA (annuelle) | | +55,2 % | +48,5 % | -50,4 % | -40,9 % | +121,2 % | -13,0 % | -101,3 % | +3 407,4 % | -75,3 % |
| Variation Actions (annuelle) | | +0,4 % | -1,3 % | -4,6 % | -2,4 % | +0,8 % | -2,2 % | -2,5 % | -0,9 % | -2,4 % |
| Croissance FCF (annuelle) | | +5,6 % | +11,6 % | -0,5 % | -1,1 % | -9,6 % | -24,2 % | -12,4 % | +44,4 % | +24,8 % |
| Marge Brute | 28,9 % | 30,8 % | 31,5 % | 29,7 % | 26,4 % | 29,2 % | 29,5 % | 26,6 % | 25,1 % | 27,1 % |
| Marge Opérationnelle | 15,7 % | 17,7 % | 18,6 % | 17,1 % | 12,4 % | 16,2 % | 15,8 % | 13,6 % | 10,9 % | 13,9 % |
| Marge EBITDA | 25,0 % | 25,6 % | 26,4 % | 23,6 % | 19,5 % | 22,4 % | 21,0 % | 12,5 % | 11,6 % | 14,3 % |
| Marge Nette | 8,2 % | 12,3 % | 17,1 % | 8,3 % | 5,4 % | 9,5 % | 7,6 % | -0,1 % | 3,3 % | 0,8 % |
| Marge FCF | 12,3 % | 12,5 % | 13,2 % | 13,4 % | 14,9 % | 10,8 % | 7,6 % | 6,7 % | 10,0 % | 13,2 % |
| Taux d'Imposition Effectif | 18,4 % | -1,5 % | -13,8 % | 27,6 % | 0,8 % | 12,2 % | 21,7 % | 121,9 % | 1 185,4 % | 74,6 % |
Données par Action (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| FCF par Action | 2,28 $ | 2,40 $ | 2,71 $ | 2,83 $ | 2,87 $ | 2,57 $ | 1,99 $ | 1,79 $ | 2,61 $ | 3,33 $ |
| Dividende par Action | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,33 $ | 0,47 $ | 0,48 $ | 0,48 $ |
| Actions en Circulation (Basiques) | 170,7 M$ | 171,2 M$ | 168,6 M$ | 160,9 M$ | 157,4 M$ | 158,2 M$ | 155,3 M$ | 152,1 M$ | 150,4 M$ | 146,5 M$ |
Quoi regarder dans les entreprises de Technologie
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Ratios Clés (10 ans)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| PER | 25,29 | 21,38 | 12,63 | 30,61 | 50,71 | 26,82 | 20,19 | -1 461,87 | 32,24 | 158,52 |
| P/B | 3,42 | 3,73 | 2,90 | 3,37 | 3,07 | 3,15 | 2,02 | 1,91 | 1,43 | 1,75 |
| P/V | 2,09 | 2,64 | 2,16 | 2,53 | 2,73 | 2,56 | 1,54 | 1,40 | 1,05 | 1,32 |
| Marge Brute | 28,9 % | 30,8 % | 31,5 % | 29,7 % | 26,4 % | 29,2 % | 29,5 % | 26,6 % | 25,1 % | 27,1 % |
| Marge Opérationnelle | 15,7 % | 17,7 % | 18,6 % | 17,1 % | 12,4 % | 16,2 % | 15,8 % | 13,6 % | 10,9 % | 13,9 % |
| Marge Nette | 8,2 % | 12,3 % | 17,1 % | 8,3 % | 5,4 % | 9,5 % | 7,6 % | -0,1 % | 3,3 % | 0,8 % |