Demonstrações financeiras detalhadas de Live Nation Entertainment, Inc. (LYV): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Live Nation Entertainment, Inc. registou receitas de 25,20 mil M$ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 68,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 44,8 %, margem operacional 3,4 %, margem líquida 0,5 %.
Ao preço atual de 170,67 $, LYV apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de 73,28 %. A capitalização de mercado é de 39,7 mil M$, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,83 mil M$ | 9,69 mil M$ | 10,79 mil M$ | 11,55 mil M$ | 1,86 mil M$ | 6,27 mil M$ | 16,68 mil M$ | 22,73 mil M$ | 23,16 mil M$ | 25,20 mil M$ |
| Custo da Receita | 5,64 mil M$ | 7,18 mil M$ | 7,97 mil M$ | 8,47 mil M$ | 1,40 mil M$ | 4,36 mil M$ | 12,35 mil M$ | 17,25 mil M$ | 17,33 mil M$ | 19,40 mil M$ |
| Lucro Bruto | 2,19 mil M$ | 2,51 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,08 mil M$ | 458,8 M$ | 1,91 mil M$ | 4,33 mil M$ | 5,48 mil M$ | 5,83 mil M$ | 5,80 mil M$ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,55 mil M$ | 1,91 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,15 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,56 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,09 mil M$ |
| Despesas Operacionais | 1,99 mil M$ | 2,41 mil M$ | 2,55 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,33 mil M$ | 3,61 mil M$ | 4,39 mil M$ | 5,00 mil M$ | 4,32 mil M$ |
| Lucro Operacional | 194,9 M$ | 91,4 M$ | 272,5 M$ | 324,8 M$ | -1,65 mil M$ | -417,9 M$ | 722,0 M$ | 1,08 mil M$ | 824,5 M$ | 1,48 mil M$ |
| EBITDA | 473,4 M$ | 470,6 M$ | 658,6 M$ | 786,6 M$ | -1,14 mil M$ | 87,5 M$ | 1,22 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,62 mil M$ | 2,07 mil M$ |
| Despesas com Juros | 106,5 M$ | 107,8 M$ | 141,0 M$ | 157,5 M$ | 226,8 M$ | 282,4 M$ | 278,5 M$ | 350,2 M$ | 326,0 M$ | 316,0 M$ |
| Lucro Antes de Impostos | 48,3 M$ | -9,4 M$ | 131,1 M$ | 185,1 M$ | -1,86 mil M$ | -611,3 M$ | 490,5 M$ | 913,3 M$ | 739,4 M$ | 1,03 mil M$ |
| Imposto | 28,0 M$ | -17,2 M$ | 40,8 M$ | 66,9 M$ | -28,9 M$ | -2,5 M$ | 115,9 M$ | 209,5 M$ | -391,7 M$ | 339,8 M$ |
| Lucro Líquido | 2,9 M$ | -6,0 M$ | 60,2 M$ | 69,9 M$ | -1,72 mil M$ | -650,9 M$ | 266,4 M$ | 556,9 M$ | 896,3 M$ | 496,0 M$ |
| LPA | -0,23 $ | -0,48 $ | -0,09 $ | -0,02 $ | -8,12 $ | -3,09 $ | 0,66 $ | 1,35 $ | 2,77 $ | -0,24 $ |
| LPA Diluído | -0,23 $ | -0,48 $ | -0,09 $ | -0,02 $ | -8,12 $ | -3,09 $ | 0,64 $ | 1,34 $ | 2,74 $ | -0,24 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 202,1 M$ | 204,9 M$ | 207,4 M$ | 210,1 M$ | 212,3 M$ | 217,2 M$ | 231,6 M$ | 231,0 M$ | 236,4 M$ | 231,8 M$ |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 8,50 mil M$ | 6,31 mil M$ | 3,79 mil M$ | 7,67 mil M$ |
| Lucro Bruto | 7,23 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,94 mil M$ |
| Lucro Operacional | 792,5 M$ | -25,6 M$ | -376,5 M$ | 513,4 M$ |
| EBITDA | 975,7 M$ | 88,9 M$ | -152,3 M$ | 804,3 M$ |
| Lucro Líquido | 431,5 M$ | -202,1 M$ | -389,1 M$ | 294,4 M$ |
| LPA | 0,74 $ | -1,05 $ | -1,85 $ | 1,06 $ |
| LPA Diluído | 0,73 $ | -1,05 $ | -1,85 $ | 1,05 $ |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,53 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,47 mil M$ | 2,54 mil M$ | 4,88 mil M$ | 5,61 mil M$ | 6,23 mil M$ | 6,10 mil M$ | 7,11 mil M$ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 568,9 M$ | 746,6 M$ | 844,5 M$ | 1,03 mil M$ | 501,3 M$ | 1,09 mil M$ | 1,50 mil M$ | 2,07 mil M$ | 1,78 mil M$ | 2,08 mil M$ |
| Estoque | 15,1 M$ | 17,5 M$ | 12,6 M$ | 16,1 M$ | 22,0 M$ | 33,8 M$ | 38,7 M$ | 45,1 M$ | 50,1 M$ | 56,6 M$ |
| Ativos Circulantes | 2,67 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,85 mil M$ | 4,19 mil M$ | 3,65 mil M$ | 6,68 mil M$ | 8,16 mil M$ | 9,53 mil M$ | 9,29 mil M$ | 10,97 mil M$ |
| Imobilizado | 751,5 M$ | 885,9 M$ | 946,6 M$ | 2,52 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,63 mil M$ | 3,06 mil M$ | 3,71 mil M$ | 4,06 mil M$ | 5,29 mil M$ |
| Ágio | 1,75 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,82 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,59 mil M$ | 2,53 mil M$ | 2,69 mil M$ | 2,62 mil M$ | 2,89 mil M$ |
| Ativos Intangíveis | 1,18 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,03 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,42 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,45 mil M$ |
| Ativos Totais | 6,76 mil M$ | 7,50 mil M$ | 8,50 mil M$ | 10,98 mil M$ | 10,59 mil M$ | 14,40 mil M$ | 16,46 mil M$ | 19,07 mil M$ | 19,64 mil M$ | 22,91 mil M$ |
| Contas a Pagar | 781,5 M$ | 1,03 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,11 mil M$ | 830,5 M$ | 1,64 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,10 mil M$ | 2,19 mil M$ |
| Dívida de Curto Prazo | 53,3 M$ | 347,6 M$ | 82,1 M$ | 37,8 M$ | 53,4 M$ | 585,3 M$ | 620,0 M$ | 1,13 mil M$ | 260,9 M$ | 755,4 M$ |
| Passivos Circulantes | 2,46 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,75 mil M$ | 4,11 mil M$ | 3,80 mil M$ | 6,86 mil M$ | 8,30 mil M$ | 9,96 mil M$ | 9,36 mil M$ | 11,03 mil M$ |
| Dívida de Longo Prazo | 2,26 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,73 mil M$ | 3,27 mil M$ | 4,86 mil M$ | 5,15 mil M$ | 5,28 mil M$ | 5,45 mil M$ | 6,18 mil M$ | 9,64 mil M$ |
| Passivos Totais | 5,07 mil M$ | 5,84 mil M$ | 6,82 mil M$ | 9,06 mil M$ | 10,45 mil M$ | 14,04 mil M$ | 15,70 mil M$ | 17,59 mil M$ | 17,69 mil M$ | 21,09 mil M$ |
| Reservas | -1,07 mil M$ | -1,08 mil M$ | -1,02 mil M$ | -949,3 M$ | -2,68 mil M$ | -3,33 mil M$ | -2,97 mil M$ | -2,41 mil M$ | -1,55 mil M$ | -1,04 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 1,13 mil M$ | 1,18 mil M$ | 1,10 mil M$ | 1,15 mil M$ | -471,8 M$ | -582,7 M$ | -367,6 M$ | -17,1 M$ | 173,3 M$ | 271,0 M$ |
| Dívida Total | 2,31 mil M$ | 2,30 mil M$ | 2,82 mil M$ | 4,81 mil M$ | 6,46 mil M$ | 7,46 mil M$ | 7,70 mil M$ | 8,44 mil M$ | 8,27 mil M$ | 12,44 mil M$ |
| Dívida Líquida | 786,5 M$ | 474,6 M$ | 443,5 M$ | 2,34 mil M$ | 3,92 mil M$ | 2,58 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,21 mil M$ | 2,18 mil M$ | 5,33 mil M$ |
| Capital de Giro | 213,2 M$ | -424,3 M$ | 98,2 M$ | 85,3 M$ | -146,8 M$ | -171,6 M$ | -143,8 M$ | -426,6 M$ | -68,1 M$ | -54,5 M$ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 6,75 mil M$ | 7,11 mil M$ | 9,08 mil M$ | 9,07 mil M$ |
| Ativos Totais | 22,89 mil M$ | 22,91 mil M$ | 26,07 mil M$ | 28,18 mil M$ |
| Passivos Totais | 20,91 mil M$ | 21,09 mil M$ | 24,63 mil M$ | 26,36 mil M$ |
| Patrimônio Líquido | 521,3 M$ | 271,0 M$ | -139,4 M$ | 82,3 M$ |
| Dívida Total | 9,39 mil M$ | 12,44 mil M$ | 10,58 mil M$ | 11,28 mil M$ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 20,3 M$ | 7,8 M$ | 90,3 M$ | 118,2 M$ | -1,83 mil M$ | -608,8 M$ | 409,2 M$ | 703,8 M$ | 1,13 mil M$ | 690,7 M$ |
| Depreciação e Amortização | 403,7 M$ | 455,5 M$ | 386,5 M$ | 444,0 M$ | 485,0 M$ | 416,3 M$ | 450,0 M$ | 516,8 M$ | 549,9 M$ | 638,9 M$ |
| Compensação em Ações | 32,7 M$ | 42,8 M$ | 45,6 M$ | 48,8 M$ | 116,9 M$ | 209,3 M$ | 110,0 M$ | 116,0 M$ | 110,3 M$ | 155,2 M$ |
| Variação Capital de Giro | 82,2 M$ | 129,0 M$ | 266,3 M$ | -287,9 M$ | 79,5 M$ | 1,77 mil M$ | 637,9 M$ | -137,3 M$ | 651,1 M$ | -287,7 M$ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 597,5 M$ | 623,0 M$ | 941,6 M$ | 469,8 M$ | -1,08 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,83 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,40 mil M$ |
| CapEx | -180,1 M$ | -249,4 M$ | -275,5 M$ | -365,8 M$ | -222,6 M$ | -159,8 M$ | -353,3 M$ | -475,3 M$ | -675,2 M$ | -1,09 mil M$ |
| Aquisições | -240,5 M$ | -73,1 M$ | -166,7 M$ | -290,9 M$ | -33,3 M$ | -404,4 M$ | -344,5 M$ | -70,9 M$ | -124,4 M$ | -120,4 M$ |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23,5 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 418,7 M$ | 374,1 M$ | 666,1 M$ | 104,0 M$ | -1,31 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,48 mil M$ | 887,7 M$ | 1,05 mil M$ | 305,0 M$ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | -95,7 M$ | -53,7 M$ | 2,34 mil M$ | 419,3 M$ |
| CapEx | -275,6 M$ | -359,7 M$ | -309,0 M$ | -289,5 M$ |
| Fluxo de Caixa Livre | -371,3 M$ | -413,5 M$ | 2,03 mil M$ | 129,7 M$ |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | 40,8 M$ | 28,3 M$ | 32,8 M$ | 62,0 M$ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +23,8 % | +11,4 % | +7,0 % | -83,9 % | +236,8 % | +166,1 % | +36,2 % | +1,9 % | +8,8 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -304,5 % | +1101,6 % | +16,0 % | -2567,5 % | +62,3 % | +140,9 % | +109,0 % | +60,9 % | -44,7 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -108,7 % | +81,3 % | +77,8 % | -40 500,0 % | +61,9 % | +121,4 % | +104,5 % | +105,2 % | -108,7 % | |
| Variação de Ações (anual) | +1,4 % | +1,2 % | +1,3 % | +1,0 % | +2,3 % | +6,6 % | -0,3 % | +2,3 % | -1,9 % | |
| Crescimento FCF (anual) | -10,6 % | +78,1 % | -84,4 % | -1356,3 % | +224,1 % | -8,6 % | -40,1 % | +18,3 % | -71,0 % | |
| Margem Bruta | 27,9 % | 25,9 % | 26,1 % | 26,7 % | 24,6 % | 30,5 % | 26,0 % | 24,1 % | 25,2 % | 23,0 % |
| Margem Operacional | 2,5 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,8 % | -88,8 % | -6,7 % | 4,3 % | 4,8 % | 3,6 % | 5,9 % |
| Margem EBITDA | 6,0 % | 4,9 % | 6,1 % | 6,8 % | -61,5 % | 1,4 % | 7,3 % | 7,8 % | 7,0 % | 8,2 % |
| Margem Líquida | 0,0 % | -0,1 % | 0,6 % | 0,6 % | -92,7 % | -10,4 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,9 % | 2,0 % |
| Margem FCF | 5,3 % | 3,9 % | 6,2 % | 0,9 % | -70,2 % | 25,9 % | 8,9 % | 3,9 % | 4,5 % | 1,2 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 58,0 % | 182,9 % | 31,1 % | 36,1 % | 1,6 % | 0,4 % | 23,6 % | 22,9 % | -53,0 % | 33,0 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 2,07 $ | 1,83 $ | 3,21 $ | 0,49 $ | -6,15 $ | 7,46 $ | 6,40 $ | 3,84 $ | 4,44 $ | 1,32 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 202,1 M$ | 204,9 M$ | 207,4 M$ | 210,1 M$ | 212,3 M$ | 217,2 M$ | 224,8 M$ | 228,6 M$ | 230,1 M$ | 231,8 M$ |
O que olhar em empresas de Comunicações
- Crescimento de receita 3a (≥15%/ano) — Valida tração sustentada, não um ano pontual.
- Margem bruta (Depende do sub-setor) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Receita (≥20%) — Caixa real gerada. Muitas tech maquilham lucros não-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiência do capital reinvestido — a primeira métrica de Buffett.
- SBC / Receita (<10% saudável) — Stock-based compensation. Diluição silenciosa: >20% destrói valor.
- Dívida Líquida / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistência em recessões e subidas de juros.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | 73,28 % |
| Retorno sobre capital investido | 3,73 % |
| Retorno sobre ativos | 0,48 % |
| Margem bruta | 44,82 % |
| Margem operacional | 3,44 % |
| Margem líquida | 0,51 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 137,04 |
| Liquidez corrente | 0,85 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2,19 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -115,65 | -88,69 | -547,22 | -3573,50 | -9,05 | -38,73 | 105,67 | 69,33 | 46,75 | -593,75 |
| P/VP | 4,77 | 7,39 | 9,30 | 13,10 | -33,06 | -44,62 | -42,65 | -1247,94 | 172,00 | 121,91 |
| P/V | 0,69 | 0,90 | 0,95 | 1,30 | 8,38 | 4,15 | 0,94 | 0,94 | 1,29 | 1,31 |
| Margem Bruta | 27,9 % | 25,9 % | 26,1 % | 26,7 % | 24,6 % | 30,5 % | 26,0 % | 24,1 % | 25,2 % | 23,0 % |
| Margem Operacional | 2,5 % | 0,9 % | 2,5 % | 2,8 % | -88,8 % | -6,7 % | 4,3 % | 4,8 % | 3,6 % | 5,9 % |
| Margem Líquida | 0,0 % | -0,1 % | 0,6 % | 0,6 % | -92,7 % | -10,4 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,9 % | 2,0 % |
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