Demonstrações financeiras detalhadas de Penske Automotive Group, Inc. (PAG): demonstração do resultado (DRE), balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
Penske Automotive Group, Inc. registou receitas de 31,81 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 9,2 %. O lucro líquido atingiu 935,4 mi $, com CAGR de 5 anos de 11,5 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16,0 %, margem operacional 3,7 %, margem líquida 2,8 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de -8,5 % em 5 anos.
A $ 212,34 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), PAG negocia a um P/L de 15,64 e um ROE de 16,39 %. A capitalização de mercado é de 13,9 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 20,12 bi $ | 21,39 bi $ | 22,79 bi $ | 23,18 bi $ | 20,44 bi $ | 25,55 bi $ | 27,81 bi $ | 30,92 bi $ | 31,86 bi $ | 31,81 bi $ |
| Custo da Receita | 17,15 bi $ | 18,16 bi $ | 19,37 bi $ | 19,72 bi $ | 17,26 bi $ | 21,11 bi $ | 22,98 bi $ | 25,77 bi $ | 26,65 bi $ | 26,59 bi $ |
| Lucro Bruto | 2,97 bi $ | 3,22 bi $ | 3,41 bi $ | 3,46 bi $ | 3,18 bi $ | 4,44 bi $ | 4,84 bi $ | 5,15 bi $ | 5,22 bi $ | 5,22 bi $ |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 2,30 bi $ | 2,52 bi $ | 2,65 bi $ | 2,69 bi $ | 2,36 bi $ | 2,96 bi $ | 3,22 bi $ | 3,55 bi $ | 3,69 bi $ | 3,76 bi $ |
| Despesas Operacionais | 2,39 bi $ | 2,61 bi $ | 2,75 bi $ | 2,80 bi $ | 2,48 bi $ | 3,08 bi $ | 3,35 bi $ | 3,70 bi $ | 3,85 bi $ | 3,94 bi $ |
| Lucro Operacional | 574,9 mi $ | 611,4 mi $ | 664,9 mi $ | 652,7 mi $ | 704,5 mi $ | 1,36 bi $ | 1,49 bi $ | 1,45 bi $ | 1,37 bi $ | 1,28 bi $ |
| EBITDA | 734,1 mi $ | 814,1 mi $ | 903,4 mi $ | 909,8 mi $ | 980,4 mi $ | 1,82 bi $ | 2,11 bi $ | 1,85 bi $ | 1,73 bi $ | 1,70 bi $ |
| Despesas com Juros | 136,3 mi $ | 170,8 mi $ | 195,6 mi $ | 208,7 mi $ | 157,3 mi $ | 94,8 mi $ | 122,8 mi $ | 227,9 mi $ | 280,9 mi $ | 262,2 mi $ |
| Lucro Antes de Impostos | 508,1 mi $ | 548,2 mi $ | 604,1 mi $ | 591,5 mi $ | 707,6 mi $ | 1,61 bi $ | 1,86 bi $ | 1,48 bi $ | 1,29 bi $ | 1,26 bi $ |
| Imposto | 160,7 mi $ | -64,8 mi $ | 134,3 mi $ | 156,7 mi $ | 162,7 mi $ | 416,3 mi $ | 473,0 mi $ | 360,9 mi $ | 316,5 mi $ | 325,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 342,9 mi $ | 613,3 mi $ | 471,0 mi $ | 435,8 mi $ | 543,6 mi $ | 1,19 bi $ | 1,38 bi $ | 1,11 bi $ | 968,9 mi $ | 935,4 mi $ |
| LPA | $ 3,99 | $ 7,14 | $ 5,53 | $ 5,28 | $ 6,74 | $ 14,89 | $ 18,55 | $ 15,50 | $ 14,49 | $ 14,13 |
| LPA Diluído | $ 3,99 | $ 7,14 | $ 5,53 | $ 5,28 | $ 6,74 | $ 14,89 | $ 18,55 | $ 15,50 | $ 14,49 | $ 14,13 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 86,0 M | 85,9 M | 85,2 M | 82,5 M | 80,6 M | 79,7 M | 74,4 M | 68,0 M | 66,9 M | 66,2 M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 7,70 bi $ | 8,85 bi $ | 7,86 bi $ | 8,51 bi $ |
| Lucro Bruto | 1,25 bi $ | 1,40 bi $ | 1,30 bi $ | 1,36 bi $ |
| Lucro Operacional | 298,7 mi $ | 318,3 mi $ | 289,0 mi $ | 337,6 mi $ |
| EBITDA | 398,3 mi $ | 413,3 mi $ | 435,0 mi $ | 470,8 mi $ |
| Lucro Líquido | 213,0 mi $ | 228,1 mi $ | 234,5 mi $ | 260,4 mi $ |
| LPA | $ 3,23 | $ 2,83 | $ 3,56 | $ 3,96 |
| LPA Diluído | $ 3,23 | $ 2,83 | $ 3,56 | $ 3,96 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 24,0 mi $ | 45,7 mi $ | 39,4 mi $ | 28,1 mi $ | 49,5 mi $ | 100,7 mi $ | 106,5 mi $ | 96,4 mi $ | 72,4 mi $ | 64,7 mi $ |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | 879,0 mi $ | 954,9 mi $ | 929,1 mi $ | 960,3 mi $ | 806,9 mi $ | 734,0 mi $ | 906,7 mi $ | 1,11 bi $ | 1,00 bi $ | 1,07 bi $ |
| Estoque | 3,41 bi $ | 3,94 bi $ | 4,04 bi $ | 4,26 bi $ | 3,43 bi $ | 3,13 bi $ | 3,51 bi $ | 4,29 bi $ | 4,64 bi $ | 4,81 bi $ |
| Ativos Circulantes | 4,42 bi $ | 5,03 bi $ | 5,10 bi $ | 5,33 bi $ | 4,41 bi $ | 4,08 bi $ | 4,66 bi $ | 5,68 bi $ | 5,93 bi $ | 6,19 bi $ |
| Imobilizado | 1,81 bi $ | 2,11 bi $ | 2,25 bi $ | 4,73 bi $ | 4,82 bi $ | 4,89 bi $ | 4,91 bi $ | 5,17 bi $ | 5,47 bi $ | 5,77 bi $ |
| Ágio | 1,29 bi $ | 1,66 bi $ | 1,75 bi $ | 1,91 bi $ | 1,93 bi $ | 2,12 bi $ | 2,15 bi $ | 2,23 bi $ | 2,37 bi $ | 2,44 bi $ |
| Ativos Intangíveis | 420,1 mi $ | 474,0 mi $ | 486,2 mi $ | 552,2 mi $ | 563,4 mi $ | 641,5 mi $ | 690,9 mi $ | 748,2 mi $ | 1,01 bi $ | 1,16 bi $ |
| Ativos Totais | 8,86 bi $ | 10,54 bi $ | 10,90 bi $ | 13,94 bi $ | 13,25 bi $ | 13,46 bi $ | 14,11 bi $ | 15,67 bi $ | 16,72 bi $ | 18,38 bi $ |
| Contas a Pagar | 497,4 mi $ | 641,6 mi $ | 598,2 mi $ | 638,8 mi $ | 675,4 mi $ | 767,1 mi $ | 853,5 mi $ | 866,9 mi $ | 851,7 mi $ | 899,8 mi $ |
| Dívida de Curto Prazo | 3,37 bi $ | 3,83 bi $ | 3,88 bi $ | 4,11 bi $ | 3,23 bi $ | 2,64 bi $ | 3,07 bi $ | 3,98 bi $ | 4,75 bi $ | 4,45 bi $ |
| Passivos Circulantes | 4,23 bi $ | 5,00 bi $ | 5,05 bi $ | 5,45 bi $ | 4,67 bi $ | 4,27 bi $ | 4,71 bi $ | 5,66 bi $ | 6,49 bi $ | 6,28 bi $ |
| Dívida de Longo Prazo | 1,83 bi $ | 2,09 bi $ | 2,12 bi $ | 2,26 bi $ | 1,60 bi $ | 1,39 bi $ | 1,55 bi $ | 1,42 bi $ | 1,13 bi $ | 1,81 bi $ |
| Passivos Totais | 7,08 bi $ | 8,11 bi $ | 8,27 bi $ | 11,13 bi $ | 9,92 bi $ | 9,37 bi $ | 9,94 bi $ | 10,92 bi $ | 11,49 bi $ | 12,80 bi $ |
| Reservas | 1,50 bi $ | 2,01 bi $ | 2,37 bi $ | 2,68 bi $ | 3,15 bi $ | 4,20 bi $ | 4,48 bi $ | 4,99 bi $ | 5,57 bi $ | 5,75 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 1,75 bi $ | 2,40 bi $ | 2,61 bi $ | 2,79 bi $ | 3,30 bi $ | 4,07 bi $ | 4,15 bi $ | 4,73 bi $ | 5,21 bi $ | 5,56 bi $ |
| Dívida Total | 5,19 bi $ | 5,92 bi $ | 6,01 bi $ | 8,67 bi $ | 7,18 bi $ | 6,40 bi $ | 6,95 bi $ | 7,74 bi $ | 8,27 bi $ | 8,82 bi $ |
| Dívida Líquida | 5,17 bi $ | 5,88 bi $ | 5,97 bi $ | 8,64 bi $ | 7,13 bi $ | 6,30 bi $ | 6,85 bi $ | 7,64 bi $ | 8,20 bi $ | 8,76 bi $ |
| Capital de Giro | 191,9 mi $ | 26,1 mi $ | 46,9 mi $ | -116,9 mi $ | -266,1 mi $ | -199,2 mi $ | -48,9 mi $ | 21,8 mi $ | -558,1 mi $ | -86,5 mi $ |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 80,3 mi $ | 64,7 mi $ | 83,7 mi $ | 69,5 mi $ |
| Ativos Totais | 17,12 bi $ | 18,38 bi $ | 18,32 bi $ | 18,49 bi $ |
| Passivos Totais | 11,39 bi $ | 12,80 bi $ | 12,64 bi $ | 12,65 bi $ |
| Patrimônio Líquido | 5,71 bi $ | 5,56 bi $ | 5,68 bi $ | 5,83 bi $ |
| Dívida Total | 3,96 bi $ | 8,82 bi $ | 9,33 bi $ | 9,25 bi $ |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | 346,4 mi $ | 612,8 mi $ | 470,3 mi $ | 435,1 mi $ | 545,3 mi $ | 1,19 bi $ | 1,39 bi $ | 1,05 bi $ | 923,4 mi $ | 937,9 mi $ |
| Depreciação e Amortização | 89,7 mi $ | 95,1 mi $ | 103,7 mi $ | 109,6 mi $ | 115,5 mi $ | 121,5 mi $ | 127,3 mi $ | 143,7 mi $ | 158,0 mi $ | 172,3 mi $ |
| Compensação em Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,7 mi $ | 0 | 29,4 mi $ | 30,2 mi $ |
| Variação Capital de Giro | -183,8 mi $ | -183,8 mi $ | 23,8 mi $ | -23,5 mi $ | 453,2 mi $ | 800.000 $ | -22,1 mi $ | -102,0 mi $ | 209,9 mi $ | -59,0 mi $ |
| Fluxo de Caixa Operacional | 372,9 mi $ | 623,5 mi $ | 614,7 mi $ | 518,6 mi $ | 1,20 bi $ | 1,29 bi $ | 1,46 bi $ | 1,09 bi $ | 1,18 bi $ | 975,1 mi $ |
| CapEx | -203,1 mi $ | -247,0 mi $ | -305,6 mi $ | -245,3 mi $ | -185,9 mi $ | -248,9 mi $ | -282,5 mi $ | -375,3 mi $ | -368,7 mi $ | -324,6 mi $ |
| Aquisições | -140,8 mi $ | -449,7 mi $ | -309,1 mi $ | -326,9 mi $ | 0 | -431,8 mi $ | -393,4 mi $ | -214,9 mi $ | 0 | 114,4 mi $ |
| Recompra de Ações | -173,6 mi $ | -18,5 mi $ | -68,9 mi $ | -169,2 mi $ | -29,4 mi $ | -280,6 mi $ | -869,3 mi $ | -358,7 mi $ | -58,7 mi $ | -159,1 mi $ |
| Dividendos Pagos | -95,1 mi $ | -108,4 mi $ | -121,2 mi $ | -130,8 mi $ | -68,1 mi $ | -142,5 mi $ | -154,1 mi $ | -189,1 mi $ | -274,4 mi $ | -343,8 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 169,8 mi $ | 376,5 mi $ | 309,1 mi $ | 273,3 mi $ | 1,02 bi $ | 1,04 bi $ | 1,18 bi $ | 718,3 mi $ | 811,1 mi $ | 650,5 mi $ |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | 351,7 mi $ | 123,2 mi $ | 215,0 mi $ | 204,1 mi $ |
| CapEx | -68,9 mi $ | -98,1 mi $ | -62,6 mi $ | -72,3 mi $ |
| Fluxo de Caixa Livre | 282,8 mi $ | 25,1 mi $ | 152,4 mi $ | 131,8 mi $ |
| Dividendos Pagos | -87,3 mi $ | -91,1 mi $ | -92,6 mi $ | -93,6 mi $ |
| Compensação em Ações | 7,4 mi $ | 5,9 mi $ | 8,1 mi $ | 7,7 mi $ |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +6,3 % | +6,5 % | +1,7 % | -11,8 % | +25,0 % | +8,8 % | +11,2 % | +3,1 % | -0,2 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +78,9 % | -23,2 % | -7,5 % | +24,7 % | +118,5 % | +16,2 % | -19,7 % | -12,6 % | -3,5 % | |
| Crescimento LPA (anual) | +78,9 % | -22,5 % | -4,5 % | +27,7 % | +120,9 % | +24,6 % | -16,4 % | -6,5 % | -2,5 % | |
| Variação de Ações (anual) | -0,1 % | -0,8 % | -3,2 % | -2,3 % | -1,1 % | -6,7 % | -8,6 % | -1,6 % | -1,0 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +121,7 % | -17,9 % | -11,6 % | +271,7 % | +2,8 % | +12,6 % | -38,9 % | +12,9 % | -19,8 % | |
| Margem Bruta | 14,7 % | 15,1 % | 15,0 % | 14,9 % | 15,6 % | 17,4 % | 17,4 % | 16,6 % | 16,4 % | 16,4 % |
| Margem Operacional | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 3,4 % | 5,3 % | 5,3 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,0 % |
| Margem EBITDA | 3,6 % | 3,8 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,8 % | 7,1 % | 7,6 % | 6,0 % | 5,4 % | 5,3 % |
| Margem Líquida | 1,7 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,7 % | 4,6 % | 5,0 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,9 % |
| Margem FCF | 0,8 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,2 % | 5,0 % | 4,1 % | 4,2 % | 2,3 % | 2,5 % | 2,0 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | 31,6 % | -11,8 % | 22,2 % | 26,5 % | 23,0 % | 25,9 % | 25,4 % | 24,5 % | 24,5 % | 25,8 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $ 1,97 | $ 4,38 | $ 3,63 | $ 3,31 | $ 12,61 | $ 13,10 | $ 15,81 | $ 10,56 | $ 12,12 | $ 9,83 |
| Dividendo por Ação | $ 1,11 | $ 1,26 | $ 1,42 | $ 1,59 | $ 0,84 | $ 1,79 | $ 2,07 | $ 2,78 | $ 4,10 | $ 5,19 |
| Ações em Circulação (Básicas) | 85,8 M | 85,9 M | 85,2 M | 82,5 M | 80,6 M | 79,7 M | 74,4 M | 68,0 M | 66,9 M | 66,2 M |
O que olhar em empresas de Consumo Cíclico
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de estoque (≥4x/ano) — Retail saudável roda estoque rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Liquidez corrente (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 16,39 % |
| Retorno sobre capital investido | 7,56 % |
| Retorno sobre ativos | 5,12 % |
| Margem bruta | 16,00 % |
| Margem operacional | 3,71 % |
| Margem líquida | 2,81 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,80 |
| Liquidez corrente | 0,98 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,88 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,99 | 6,70 | 7,29 | 9,51 | 8,81 | 7,20 | 6,20 | 10,36 | 10,52 | 11,20 |
| P/VP | 2,54 | 1,72 | 1,32 | 1,48 | 1,45 | 2,10 | 2,06 | 2,31 | 1,96 | 1,88 |
| P/V | 0,22 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,32 | 0,33 |
| Margem Bruta | 14,7 % | 15,1 % | 15,0 % | 14,9 % | 15,6 % | 17,4 % | 17,4 % | 16,6 % | 16,4 % | 16,4 % |
| Margem Operacional | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 3,4 % | 5,3 % | 5,3 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,0 % |
| Margem Líquida | 1,7 % | 2,9 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,7 % | 4,6 % | 5,0 % | 3,6 % | 3,0 % | 2,9 % |
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