Demonstrações financeiras detalhadas de BBB Foods Inc. (TBBB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano: dez exercícios grátis e até 20 com Premium.
Resumo da Análise
BBB Foods Inc. registou receitas de 73,30 mil M MXN no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 34,4 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 16,4 %, margem operacional -0,9 %, margem líquida -3,7 %. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 7,6 % em 5 anos.
Ao preço atual de 53,54 $, TBBB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -72,30 %. A capitalização de mercado é de 6,2 mil M$.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 16,71 mil M MXN | 23,35 mil M MXN | 31,75 mil M MXN | 44,08 mil M MXN | 57,44 mil M MXN | 73,30 mil M MXN |
| Custo da Receita | 14,77 mil M MXN | 20,32 mil M MXN | 27,60 mil M MXN | 37,04 mil M MXN | 48,06 mil M MXN | 61,44 mil M MXN |
| Lucro Bruto | 1,93 mil M MXN | 3,03 mil M MXN | 4,15 mil M MXN | 7,04 mil M MXN | 9,38 mil M MXN | 11,86 mil M MXN |
| I&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | 1,77 mil M MXN | 2,64 mil M MXN | 3,64 mil M MXN | 6,20 mil M MXN | 6,63 mil M MXN | 12,40 mil M MXN |
| Despesas Operacionais | 1,77 mil M MXN | 2,64 mil M MXN | 3,65 mil M MXN | 6,25 mil M MXN | 8,05 mil M MXN | 12,40 mil M MXN |
| Lucro Operacional | 165,6 M MXN | 393,9 M MXN | 498,7 M MXN | 793,9 M MXN | 1,33 mil M MXN | -538,3 M MXN |
| EBITDA | 447,1 M MXN | 819,0 M MXN | 1,55 mil M MXN | 2,43 mil M MXN | 3,49 mil M MXN | 948,9 M MXN |
| Despesas com Juros | 826,8 M MXN | 1,00 mil M MXN | 1,14 mil M MXN | 1,44 mil M MXN | 1,25 mil M MXN | 1,41 mil M MXN |
| Lucro Antes de Impostos | -709,4 M MXN | -733,1 M MXN | -354,5 M MXN | -100,9 M MXN | 717,5 M MXN | -2,25 mil M MXN |
| Imposto | 3,1 M MXN | 92,9 M MXN | 196,2 M MXN | 205,2 M MXN | 383,1 M MXN | 416,2 M MXN |
| Lucro Líquido | -712,5 M MXN | -825,9 M MXN | -550,7 M MXN | -306,2 M MXN | 334,4 M MXN | -2,66 mil M MXN |
| LPA | -9,15 $ | -9,70 $ | -6,72 $ | -3,64 $ | 3,06 $ | -23,23 $ |
| LPA Diluído | -9,15 $ | -9,70 $ | -6,72 $ | -3,64 $ | 2,40 $ | -23,23 $ |
| Ações em Circulação (Diluídas) | 84,2 M MXN | 84,2 M MXN | 84,2 M MXN | 84,2 M MXN | 139,4 M MXN | 115,0 M MXN |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | 1,00 mil M MXN | 984,6 M MXN | 1,20 mil M MXN | 1,41 mil M MXN | 1,43 mil M MXN |
| Investimentos de Curto Prazo | 380,3 M MXN | 8,8 M MXN | 0 | 3,06 mil M MXN | 2,72 mil M MXN |
| Contas a Receber | 429,3 M MXN | 629,5 M MXN | 742,2 M MXN | 939,0 M MXN | 1,30 mil M MXN |
| Estoque | 1,40 mil M MXN | 1,93 mil M MXN | 2,36 mil M MXN | 3,04 mil M MXN | 4,22 mil M MXN |
| Ativos Circulantes | 2,86 mil M MXN | 3,60 mil M MXN | 4,39 mil M MXN | 8,55 mil M MXN | 9,74 mil M MXN |
| Imobilizado | 4,95 mil M MXN | 7,86 mil M MXN | 10,13 mil M MXN | 13,48 mil M MXN | 19,69 mil M MXN |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 7,8 M MXN | 8,2 M MXN | 6,8 M MXN | 6,8 M MXN | 27,9 M MXN |
| Ativos Totais | 8,05 mil M MXN | 11,79 mil M MXN | 14,96 mil M MXN | 22,78 mil M MXN | 30,58 mil M MXN |
| Contas a Pagar | 4,16 mil M MXN | 5,66 mil M MXN | 7,45 mil M MXN | 9,18 mil M MXN | 11,98 mil M MXN |
| Dívida de Curto Prazo | 271,1 M MXN | 491,2 M MXN | 744,1 M MXN | 926,8 M MXN | 2,11 mil M MXN |
| Passivos Circulantes | 4,98 mil M MXN | 6,80 mil M MXN | 8,95 mil M MXN | 11,19 mil M MXN | 15,63 mil M MXN |
| Dívida de Longo Prazo | 4,43 mil M MXN | 4,82 mil M MXN | 4,92 mil M MXN | 106,7 M MXN | 142,1 M MXN |
| Passivos Totais | 12,50 mil M MXN | 16,51 mil M MXN | 19,60 mil M MXN | 18,74 mil M MXN | 26,44 mil M MXN |
| Reservas | -5,09 mil M MXN | -5,65 mil M MXN | -5,96 mil M MXN | -5,62 mil M MXN | -8,48 mil M MXN |
| Patrimônio Líquido | -4,45 mil M MXN | -4,71 mil M MXN | -4,63 mil M MXN | 4,03 mil M MXN | 4,13 mil M MXN |
| Dívida Total | 8,13 mil M MXN | 10,55 mil M MXN | 11,91 mil M MXN | 9,20 mil M MXN | 14,00 mil M MXN |
| Dívida Líquida | 7,13 mil M MXN | 9,57 mil M MXN | 10,71 mil M MXN | 4,73 mil M MXN | 9,86 mil M MXN |
| Capital de Giro | -2,12 mil M MXN | -3,21 mil M MXN | -4,56 mil M MXN | -2,63 mil M MXN | -5,89 mil M MXN |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -766,4 M MXN | -724,9 M MXN | 91,1 M MXN | -100,9 M MXN | 717,5 M MXN | -2,66 mil M MXN |
| Depreciação e Amortização | 422,5 M MXN | 530,2 M MXN | 785,1 M MXN | 1,09 mil M MXN | 1,52 mil M MXN | 1,78 mil M MXN |
| Compensação em Ações | 19,7 M MXN | 142,1 M MXN | 303,8 M MXN | 384,6 M MXN | 523,1 M MXN | 0 |
| Variação Capital de Giro | 451,0 M MXN | 362,9 M MXN | 832,7 M MXN | 1,24 mil M MXN | 754,7 M MXN | 876,4 M MXN |
| Fluxo de Caixa Operacional | 1,08 mil M MXN | 1,37 mil M MXN | 2,12 mil M MXN | 3,14 mil M MXN | 3,75 mil M MXN | 4,46 mil M MXN |
| CapEx | -298,3 M MXN | -534,0 M MXN | -1,13 mil M MXN | -1,80 mil M MXN | -2,44 mil M MXN | -3,33 mil M MXN |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 M MXN |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | 784,4 M MXN | 832,3 M MXN | 990,7 M MXN | 1,34 mil M MXN | 1,31 mil M MXN | 1,13 mil M MXN |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +39,8 % | +35,9 % | +38,8 % | +30,3 % | +27,6 % | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | -15,9 % | +33,3 % | +44,4 % | +209,2 % | -896,4 % | |
| Crescimento LPA (anual) | -6,0 % | +30,7 % | +45,8 % | +184,1 % | -859,2 % | |
| Variação de Ações (anual) | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +65,7 % | -17,5 % | |
| Crescimento FCF (anual) | +6,1 % | +19,0 % | +35,4 % | -2,3 % | -13,6 % | |
| Margem Bruta | 11,6 % | 13,0 % | 13,1 % | 16,0 % | 16,3 % | 16,2 % |
| Margem Operacional | 1,0 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,3 % | -0,7 % |
| Margem EBITDA | 2,7 % | 3,5 % | 4,9 % | 5,5 % | 6,1 % | 1,3 % |
| Margem Líquida | -4,3 % | -3,5 % | -1,7 % | -0,7 % | 0,6 % | -3,6 % |
| Margem FCF | 4,7 % | 3,6 % | 3,1 % | 3,0 % | 2,3 % | 1,5 % |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0,4 % | -12,7 % | -55,4 % | -203,4 % | 53,4 % | -18,5 % |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | 9,32 $ | 9,89 $ | 11,77 $ | 15,94 $ | 9,40 $ | 9,85 $ |
| Dividendo por Ação | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Ações em Circulação (Básicas) | 84,2 M MXN | 84,2 M MXN | 84,2 M MXN | 84,2 M MXN | 112,2 M MXN | 115,0 M MXN |
O que olhar em empresas de Consumo Defensivo
- Margem bruta (estável 5a) (Estável ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola não perde margem mesmo em crise.
- ROE / ROIC estáveis (ROE ≥15% estável) — Defensivas têm ROE alto consistente — os 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Lucro Líquido (≥90%) — Conversão de lucro em caixa — os melhores superam 95%.
- Crescimento do dividendo 10a (≥6%/ano) — Dividend Aristocrats sobem 25+ anos — sinal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo em risco. <60% confortável.
- Dívida Líquida / EBITDA (<2,5x) — Uma defensiva com muita dívida perde a sua essência.
Rentabilidade
| Rendibilidade do capital próprio | -72,30 % |
| Retorno sobre capital investido | -3,85 % |
| Retorno sobre ativos | -9,18 % |
| Margem bruta | 16,37 % |
| Margem operacional | -0,94 % |
| Margem líquida | -3,73 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 2,65 |
| Liquidez corrente | 0,68 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 3,29 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -41,52 | -40,26 | -55,17 | -88,78 | 192,92 | -25,89 |
| P/VP | 0,00 | -7,38 | -6,62 | -5,87 | 16,42 | 16,74 |
| P/V | 1,91 | 1,41 | 0,98 | 0,62 | 1,15 | 0,94 |
| Margem Bruta | 11,6 % | 13,0 % | 13,1 % | 16,0 % | 16,3 % | 16,2 % |
| Margem Operacional | 1,0 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,8 % | 2,3 % | -0,7 % |
| Margem Líquida | -4,3 % | -3,5 % | -1,7 % | -0,7 % | 0,6 % | -3,6 % |
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