Estados financieros detallados de Celsius Holdings, Inc. (CELH): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Celsius Holdings, Inc. registró ingresos de 2,52 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 80,7 %. El beneficio neto alcanzó 108,0 M$, con un CAGR a 5 años del 66,2 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 48,8 %, margen operativo 7,9 %, margen neto 3,6 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 158,1 % en 5 años.
Al precio actual de 27,52 $, CELH cotiza a un PER de 127,38 y un ROE del 3,67 %. La capitalización bursátil es de 7,0 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 22,8 M$ | 36,2 M$ | 52,6 M$ | 75,1 M$ | 130,7 M$ | 314,3 M$ | 653,6 M$ | 1,32 B$ | 1,36 B$ | 2,52 B$ |
| Coste de Ventas | 13,0 M$ | 20,7 M$ | 31,5 M$ | 43,8 M$ | 69,8 M$ | 186,1 M$ | 382,7 M$ | 684,9 M$ | 675,4 M$ | 1,25 B$ |
| Beneficio Bruto | 9,7 M$ | 15,4 M$ | 21,1 M$ | 31,3 M$ | 61,0 M$ | 128,2 M$ | 270,9 M$ | 633,1 M$ | 680,2 M$ | 1,27 B$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 M$ | 0 |
| Generales y Administrativos | 12,6 M$ | 23,5 M$ | 31,7 M$ | 32,8 M$ | 53,1 M$ | 132,3 M$ | 428,7 M$ | 366,8 M$ | 524,5 M$ | 798,8 M$ |
| Gastos Operativos | 12,6 M$ | 23,5 M$ | 31,7 M$ | 32,8 M$ | 53,1 M$ | 132,3 M$ | 428,7 M$ | 366,8 M$ | 524,5 M$ | 1,13 B$ |
| Beneficio Operativo | -2,8 M$ | -8,1 M$ | -10,6 M$ | -1,4 M$ | 7,9 M$ | -4,1 M$ | -157,8 M$ | 266,4 M$ | 155,7 M$ | 141,1 M$ |
| EBITDA | -2,8 M$ | -8,1 M$ | -10,9 M$ | 12,3 M$ | 11,3 M$ | -2,8 M$ | -150,7 M$ | 295,0 M$ | 202,3 M$ | 203,5 M$ |
| Gastos por Intereses | 228.750 $ | 160.616 $ | 188.856 $ | 1,4 M$ | 1,1 M$ | 8000 $ | 0 | 0 | 0 | 49,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -3,1 M$ | -8,2 M$ | -11,2 M$ | 10,0 M$ | 8,6 M$ | -4,1 M$ | -152,7 M$ | 291,7 M$ | 195,1 M$ | 125,0 M$ |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 $ | -8,0 M$ | 34,6 M$ | 64,9 M$ | 50,0 M$ | 17,0 M$ |
| Beneficio Neto | -3,1 M$ | -8,2 M$ | -11,2 M$ | 10,0 M$ | 8,5 M$ | 3,9 M$ | -187,3 M$ | 226,8 M$ | 145,1 M$ | 108,0 M$ |
| BPA | -0,03 $ | -0,06 $ | -0,07 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | 0,02 $ | -0,83 $ | 0,79 $ | 0,46 $ | 0,25 $ |
| BPA Diluido | -0,03 $ | -0,06 $ | -0,07 $ | 0,05 $ | 0,04 $ | 0,02 $ | -0,83 $ | 0,77 $ | 0,45 $ | 0,25 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 115,7 M$ | 133,3 M$ | 150,2 M$ | 192,6 M$ | 223,3 M$ | 233,1 M$ | 226,9 M$ | 237,0 M$ | 237,4 M$ | 237,2 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 725,1 M$ | 721,6 M$ | 782,6 M$ | 817,9 M$ |
| Beneficio Bruto | 372,3 M$ | 341,8 M$ | 378,1 M$ | 393,7 M$ |
| Beneficio Operativo | -80,0 M$ | 106,8 M$ | 139,0 M$ | 75,3 M$ |
| EBITDA | -61,0 M$ | 44,2 M$ | 158,5 M$ | 91,2 M$ |
| Beneficio Neto | -61,0 M$ | 24,7 M$ | 110,1 M$ | 36,4 M$ |
| BPA | -0,30 $ | 0,04 $ | 0,33 $ | 0,14 $ |
| BPA Diluido | -0,30 $ | 0,04 $ | 0,33 $ | 0,14 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 11,7 M$ | 14,2 M$ | 7,7 M$ | 23,1 M$ | 43,2 M$ | 16,3 M$ | 614,2 M$ | 756,0 M$ | 890,2 M$ | 398,9 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 2,8 M$ | 6,4 M$ | 13,0 M$ | 9,0 M$ | 16,9 M$ | 41,3 M$ | 66,3 M$ | 186,0 M$ | 270,3 M$ | 755,5 M$ |
| Inventario | 2,2 M$ | 5,3 M$ | 11,5 M$ | 15,3 M$ | 18,4 M$ | 191,2 M$ | 173,3 M$ | 229,3 M$ | 131,2 M$ | 337,7 M$ |
| Activos Corrientes | 17,7 M$ | 27,0 M$ | 34,5 M$ | 51,5 M$ | 93,2 M$ | 262,4 M$ | 918,0 M$ | 1,20 B$ | 1,32 B$ | 1,81 B$ |
| Inmovilizado Material | 33.533 $ | 62.642 $ | 121.854 $ | 942.355 $ | 1,6 M$ | 4,4 M$ | 11,4 M$ | 27,0 M$ | 77,4 M$ | 87,9 M$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 10,0 M$ | 10,4 M$ | 14,5 M$ | 13,7 M$ | 14,2 M$ | 71,6 M$ | 917,6 M$ |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 17,2 M$ | 16,6 M$ | 16,3 M$ | 12,3 M$ | 12,1 M$ | 12,2 M$ | 1,39 B$ |
| Activos Totales | 17,7 M$ | 27,1 M$ | 34,6 M$ | 90,4 M$ | 131,3 M$ | 314,0 M$ | 1,22 B$ | 1,54 B$ | 1,77 B$ | 5,12 B$ |
| Cuentas por Pagar | 858.131 $ | 3,0 M$ | 5,8 M$ | 10,2 M$ | 11,9 M$ | 35,8 M$ | 36,2 M$ | 42,8 M$ | 41,3 M$ | 137,9 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 8,6 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | 2,3 M$ | 6,5 M$ | 14,9 M$ | 26,7 M$ | 26,4 M$ | 93,1 M$ | 161,3 M$ | 276,6 M$ | 365,5 M$ | 1,08 B$ |
| Deuda a Largo | 4,5 M$ | 3,5 M$ | 8,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669,9 M$ |
| Pasivos Totales | 6,8 M$ | 10,0 M$ | 22,8 M$ | 26,9 M$ | 27,0 M$ | 97,0 M$ | 357,5 M$ | 447,9 M$ | 542,5 M$ | 2,18 B$ |
| Reservas | -53,4 M$ | -62,0 M$ | -73,4 M$ | -63,4 M$ | -55,4 M$ | -51,5 M$ | -238,8 M$ | -12,1 M$ | 105,5 M$ | 175,9 M$ |
| Patrimonio Neto | 10,9 M$ | 17,1 M$ | 11,8 M$ | 63,5 M$ | 104,3 M$ | 217,0 M$ | 864,6 M$ | 1,09 B$ | 1,22 B$ | 2,94 B$ |
| Deuda Total | 4,5 M$ | 3,5 M$ | 8,0 M$ | 9,5 M$ | 1,1 M$ | 1,4 M$ | 1,2 M$ | 2,2 M$ | 20,2 M$ | 669,9 M$ |
| Deuda Neta | -7,2 M$ | -10,7 M$ | 216.200 $ | -13,6 M$ | -42,1 M$ | -14,9 M$ | -612,9 M$ | -753,8 M$ | -869,9 M$ | 271,1 M$ |
| Capital Circulante | 15,4 M$ | 20,6 M$ | 19,6 M$ | 24,8 M$ | 66,8 M$ | 169,2 M$ | 756,7 M$ | 928,3 M$ | 959,0 M$ | 732,4 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 806,0 M$ | 398,9 M$ | 549,2 M$ | 631,2 M$ |
| Activos Totales | 5,27 B$ | 5,12 B$ | 5,16 B$ | 5,17 B$ |
| Pasivos Totales | 2,30 B$ | 2,18 B$ | 3,91 B$ | 2,21 B$ |
| Patrimonio Neto | 2,96 B$ | 2,94 B$ | 1,25 B$ | 2,96 B$ |
| Deuda Total | 861,5 M$ | 669,9 M$ | 2,44 B$ | 667,9 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -3,1 M$ | -8,2 M$ | -11,2 M$ | 10,0 M$ | 8,5 M$ | 3,9 M$ | -187,3 M$ | 226,8 M$ | 145,1 M$ | 108,0 M$ |
| Amortizaciones | 16.951 $ | 20.425 $ | 72.162 $ | 893.413 $ | 1,6 M$ | 1,3 M$ | 1,9 M$ | 3,2 M$ | 7,3 M$ | 29,5 M$ |
| Compensación en Acciones | 1,6 M$ | 2,6 M$ | 4,6 M$ | 4,8 M$ | 6,3 M$ | 36,5 M$ | 20,7 M$ | 21,2 M$ | 19,6 M$ | 28,1 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | -885.698 $ | -2,8 M$ | -5,5 M$ | -2,6 M$ | -13,6 M$ | -133,8 M$ | 235,4 M$ | -93,0 M$ | 62,6 M$ | 167,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | -2,4 M$ | -8,4 M$ | -11,6 M$ | 1,0 M$ | 3,4 M$ | -96,6 M$ | 108,2 M$ | 141,2 M$ | 262,9 M$ | 359,4 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -30.830 $ | -49.534 $ | -110.417 $ | -77.974 $ | -574.000 $ | -3,1 M$ | -8,3 M$ | -17,4 M$ | -23,4 M$ | -36,1 M$ |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 0 | -14,2 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | -75,3 M$ | -1,28 B$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,3 M$ | -39,8 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,5 M$ | -27,5 M$ | -27,5 M$ | -37,6 M$ |
| Flujo de Caja Libre | -2,4 M$ | -8,5 M$ | -11,8 M$ | 956.014 $ | 2,8 M$ | -99,7 M$ | 99,9 M$ | 123,8 M$ | 239,5 M$ | 323,4 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 331,8 M$ | -119,4 M$ | 73,7 M$ | 222,5 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -10,3 M$ | -10,5 M$ | -7,9 M$ | -17,1 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 321,5 M$ | -130,0 M$ | 65,8 M$ | 205,5 M$ |
| Dividendos Pagados | -9,7 M$ | -14,3 M$ | -14,0 M$ | -14,1 M$ |
| Compensación en Acciones | 7,4 M$ | 9,2 M$ | 7,6 M$ | 10,6 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +58,9 % | +45,5 % | +42,9 % | +74,0 % | +140,4 % | +108,0 % | +101,7 % | +2,9 % | +85,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -168,6 % | -36,0 % | +189,0 % | -14,5 % | -53,8 % | -4857,0 % | +221,1 % | -36,0 % | -25,6 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -133,2 % | -20,7 % | +171,4 % | -25,0 % | -50,0 % | -4250,0 % | +195,2 % | -41,8 % | -45,7 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +15,2 % | +12,7 % | +28,2 % | +16,0 % | +4,4 % | -2,6 % | +4,4 % | +0,2 % | -0,1 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -253,7 % | -38,8 % | +108,1 % | +195,1 % | -3635,5 % | +200,2 % | +23,9 % | +93,5 % | +35,0 % | |
| Margen Bruto | 42,7 % | 42,7 % | 40,0 % | 41,7 % | 46,6 % | 40,8 % | 41,4 % | 48,0 % | 50,2 % | 50,4 % |
| Margen Operativo | -12,5 % | -22,3 % | -20,2 % | -1,9 % | 6,1 % | -1,3 % | -24,1 % | 20,2 % | 11,5 % | 5,6 % |
| Margen EBITDA | -12,4 % | -22,3 % | -20,8 % | 16,3 % | 8,7 % | -0,9 % | -23,1 % | 22,4 % | 14,9 % | 8,1 % |
| Margen Neto | -13,5 % | -22,8 % | -21,3 % | 13,3 % | 6,5 % | 1,3 % | -28,7 % | 17,2 % | 10,7 % | 4,3 % |
| Margen FCF | -10,5 % | -23,4 % | -22,3 % | 1,3 % | 2,2 % | -31,7 % | 15,3 % | 9,4 % | 17,7 % | 12,9 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0,0 % | -0,0 % | -0,0 % | 0,0 % | 1,3 % | 197,0 % | -22,7 % | 22,3 % | 25,6 % | 13,6 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -0,02 $ | -0,06 $ | -0,08 $ | 0,00 $ | 0,01 $ | -0,43 $ | 0,44 $ | 0,52 $ | 1,01 $ | 1,36 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 115,7 M$ | 133,3 M$ | 150,2 M$ | 182,3 M$ | 210,6 M$ | 221,3 M$ | 226,9 M$ | 230,8 M$ | 233,7 M$ | 235,2 M$ |
Qué mirar en empresas de Consumo Defensivo
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 3,67 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3,02 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,11 % |
| Margen bruto | 48,76 % |
| Margen operativo | 7,91 % |
| Margen neto | 3,62 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,23 |
| Ratio corriente | 1,80 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -30,82 | -28,32 | -15,55 | 30,21 | 419,25 | 1243,00 | -41,78 | 69,01 | 57,26 | 182,96 |
| P/VC | 8,67 | 13,60 | 14,76 | 4,62 | 33,85 | 25,35 | 9,10 | 11,56 | 5,03 | 3,66 |
| P/V | 4,15 | 6,45 | 3,31 | 3,91 | 27,01 | 17,51 | 12,04 | 9,55 | 4,54 | 4,28 |
| Margen Bruto | 42,7 % | 42,7 % | 40,0 % | 41,7 % | 46,6 % | 40,8 % | 41,4 % | 48,0 % | 50,2 % | 50,4 % |
| Margen Operativo | -12,5 % | -22,3 % | -20,2 % | -1,9 % | 6,1 % | -1,3 % | -24,1 % | 20,2 % | 11,5 % | 5,6 % |
| Margen Neto | -13,5 % | -22,8 % | -21,3 % | 13,3 % | 6,5 % | 1,3 % | -28,7 % | 17,2 % | 10,7 % | 4,3 % |
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