Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) es una empresa cotizada del sector Consumer Defensive, industria Beverages - Non-Alcoholic, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Coca-Cola Consolidated, Inc. registró ingresos de $7.23B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 7.6%. El beneficio neto alcanzó $570.6M, con un CAGR a 5 años del 27.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 38.8%, margen operativo 13.0%, margen neto 7.2%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 16.4% en 5 años.
Resumen de Kaplio: Coca-Cola Consolidated, Inc.
Capitalización 15 mil m$; rango de 52 semanas 111,91 $ a 216,91 $; rentabilidad por dividendo 0,50 %; próximos resultados el 28 de octubre de 2026.
- Valoración: PER 25,0× (en precio). Un 11 % por encima de su media de diez años
- Negocio: Margen 13 % (justo). Margen operativo de los últimos 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,6× (vigilar). Deuda neta de 2,6× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: Próximos. Resultados el 28 de octubre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Margen bruto 39,7 %: Margen bruto del 39,7 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- A favor: Caja libre sobre beneficio neto 109,5 %: Convierte en caja libre el 109,5 % del beneficio; sano desde el 90 %
- A favor: Crecimiento anual del dividendo 28,0 %: El dividendo crece un 28,0 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: ROE −77,1 %: Gana un −77,1 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- En contra: PER 25,0×: Cotiza a 25,0×, frente a 22,6× de media en 10 años: caro, por encima de 24,9×
A su PER medio de la década (22,6×) valdría unos 173 $ (un 10 % menos); a la mediana de su sector (20,0×) valdría unos 154 $ (un 20 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo defensivo: 5 de 8 cumplen
- ROE: −77,1 %, no cumple. Gana un −77,1 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- PER: 25,0×, no cumple. Cotiza a 25,0×, frente a 22,6× de media en 10 años: caro, por encima de 24,9×
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,6×, en el límite. Deuda neta de 2,6× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- Margen bruto: 39,7 %, cumple. Margen bruto del 39,7 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- Caja libre sobre beneficio neto: 109,5 %, cumple. Convierte en caja libre el 109,5 % del beneficio; sano desde el 90 %
- Crecimiento anual del dividendo: 28,0 %, cumple. El dividendo crece un 28,0 % al año; sano desde el 6 % anual
- Crecimiento anual del beneficio por acción: 28,4 %, cumple. El beneficio por acción crece un 28,4 % al año; sano desde el 6 % anual
- Payout: 15,2 %, cumple. Reparte como dividendo el 15,2 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.
Frente a sus pares — Coca-Cola Consolidated, Inc.: PER 25,1×; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: The J. M. Smucker Company (PER 58,4×; EV/EBITDA 15,1×; ROIC 6,9 %), Brown-Forman Corporation (PER 16,8×; EV/EBITDA 13,5×; ROIC 13,0 %), BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (PER 20,3×; EV/EBITDA 12,5×; ROIC 11,9 %).
Ha estado más barata que hoy el 67 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo justo: rentabilidad del 0,5 %; crece un 64 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 5,3×.
Precio
| Precio | $192.08 |
| Capitalización | $15.1B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 25.05 |
| Precio / Valor contable | -26.87 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.50% |
Rentabilidad
| Margen bruto | 38.76% |
| Margen operativo | 13.01% |
| Margen neto | 7.15% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -5.24 |
| Ratio corriente | 1.21 |
Qué mirar en empresas de Consumer Defensive
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | $15.1B | 25.05 | ||
| BF-B | Brown-Forman Corporation | $12.1B | 16.82 | 2.99 | 17.8% |
| CLX | The Clorox Company | $10.0B | 16.70 | 108.90 | -18.9% |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | $11.8B | 20.29 | 5.41 | 27.4% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | $11.5B | 33.44 | 1.48 | 4.3% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | $13.1B | 58.36 | 2.33 | 4.1% |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $6.0B | 153.54 | 3.88 | 2.9% |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | $7.0B | 0.86 | -22.6% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +6.49% |
| 3 meses | +9.60% |
| YTD | +29.79% |
| 1 año | +77.79% |
| 3 años | +203.63% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $219.65 |
| Mínimo 52 sem | $110.60 |
| Volumen Medio (90d) | 536K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | $0.2500 | 0.52% |
| 2026-04-24 | $0.2500 | 0.52% |
| 2026-01-23 | $0.2500 | 0.52% |
| 2025-10-24 | $0.2500 | 0.52% |
| 2025-07-25 | $0.2500 | 0.52% |
| 2025-04-25 | $2.5000 | 5.21% |
| 2025-01-24 | $2.5000 | 5.21% |
| 2024-10-25 | $2.5000 | 5.21% |
| 2024-07-26 | $0.5000 | 1.04% |
| 2024-04-25 | $0.5000 | 1.04% |
Empresas relacionadas: ACI · BF-B · BJ · CLX · HRL · PRMB · SJM
Explorar sector: Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
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