Panel de valoración de The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) con PER 41,44, P/VC 4,77, EV/EBITDA 22,0 y rentabilidad por dividendo 0,00 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Tecnología.
¿A cuánto cotizaría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: en precio · PER actual 41,4× · Horquilla por múltiplos: 69,30 $ · 179,28 $.
A su PER mediano de la década (81,5×) cotizaría a unos 179 $ (un 97 % más); a la mediana de su sector (31,5×) cotizaría a unos 69 $ (un 24 % menos). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
The Descartes Systems Group Inc. registró ingresos de 729,0 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 15,9 %. El beneficio neto alcanzó 163,8 M$, con un CAGR a 5 años del 25,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 77,6 %, margen operativo 31,9 %, margen neto 24,3 %.
A 91,17 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026), DSGX cotiza a un PER de 41,44 y un ROE del 11,69 %. La capitalización bursátil es de 7,8 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 41,44 |
| Precio / Valor contable | 4,77 |
| EV / EBITDA | 22,0 |
| Rentabilidad por dividendo | 0,00 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DSGX | The Descartes Systems Group Inc. | 7,8 mil M$ | 41,44 | 4,77 | 11,7 % |
| KXS.TO | Kinaxis Inc. | 5,3 mil M CAD | 44,22 | 9,47 | 20,9 % |
| SAP | SAP SE | 268 mil M$ | 29,69 | 5,27 | 17,8 % |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | 260 mil M CAD | 86,41 | 14,39 | 16,5 % |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | 220 mil M$ | 113,21 | 17,22 | 15,1 % |
| SHOP | Shopify Inc. | 185 mil M$ | 86,41 | 14,39 | 16,5 % |
| CRM | Salesforce, Inc. | 183 mil M$ | 20,27 | 4,83 | 20,2 % |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | 157 mil M$ | 98,73 | 13,12 | 13,8 % |
Precio
| Precio | 91,17 $ (precio al cierre del 3 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 7,8 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | CA |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 11,69 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 10,77 % |
| Rentabilidad sobre activos | 9,60 % |
| Margen bruto | 77,61 % |
| Margen operativo | 31,87 % |
| Margen neto | 24,25 % |
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