Equitable Holdings, Inc. (EQH) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Asset Management, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Equitable Holdings, Inc. registró ingresos de $11.66B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -1.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 72.7%, margen operativo -5.7%, margen neto -8.7%.
Al precio actual de $53.88, EQH presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del 18.65%. La capitalización bursátil es de $14.7B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: Equitable Holdings, Inc.
Capitalización 15 mil m$; rango de 52 semanas 35,34 $ a 54,41 $; rentabilidad por dividendo 2,12 %; próximos resultados el 3 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 1,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE 18,6 % (sólido). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio −4,89 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · próximos el 3 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: ROE 18,6 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- A favor: Deuda/patrimonio −4,89: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 7,3 %: Los ingresos por acción crecen un 7,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- En contra: Margen operativo −10,2 %: Margen operativo del −10,2 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- En contra: 3 de 8: 3 de 8 sobre el consenso · próximos el 3 de noviembre de 2026
Lo que importa en servicios financieros: 3 de 4 cumplen
- Margen operativo: −10,2 %, no cumple. Margen operativo del −10,2 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 7,3 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 7,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- ROE: 18,6 %, cumple. Gana un 18,6 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: −4,89, cumple. Debe −4,89 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Equitable Holdings, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −0,6 %. Pares: Principal Financial Group, Inc. (PER 16,8×; EV/EBITDA 12,6×; ROIC −19,3 %), Everest Group, Ltd. (PER 8,1×; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 8,1 %), Aegon Ltd. (PER 12,1×; EV/EBITDA 10,8×; ROIC 0,3 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 2,1 %; al menos 7 ejercicios seguidos subiéndolo (todo el historial que manejamos); crece un 10 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 1,7×.
Precio
| Precio | $53.88 |
| Capitalización | $14.7B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | -19.10 |
| EV / EBITDA | -85.61 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.12% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 1864.86% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.58% |
| Rentabilidad sobre activos | -0.43% |
| Margen bruto | 72.67% |
| Margen operativo | -5.75% |
| Margen neto | -8.72% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -4.89 |
| Ratio corriente | 10.10 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0.14 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | $14.6B | 18.6% | ||
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | $12.3B | 76.82 | 0.75 | 0.7% |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | $24.9B | 16.81 | 2.13 | 13.0% |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $17.3B | 11.98 | 1.87 | |
| ERIE | Erie Indemnity Company | $11.1B | 20.23 | 4.69 | 24.5% |
| MET | MetLife, Inc. | $62.6B | 18.97 | 2.38 | 13.0% |
| EG | Everest Group, Ltd. | $14.6B | 8.09 | 0.99 | 10.3% |
| FNF | Fidelity National Financial, Inc. | $11.6B | 14.72 | 1.52 | 10.1% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +5.98% |
| 3 meses | +18.97% |
| YTD | +13.07% |
| 1 año | +0.65% |
| 3 años | +84.65% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $55.15 |
| Mínimo 52 sem | $35.20 |
| Volumen Medio (90d) | 3.4M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | $0.3000 | 2.23% |
| 2026-06-01 | $0.3000 | 2.23% |
| 2026-03-04 | $0.2700 | 2.00% |
| 2025-11-24 | $0.2700 | 2.00% |
| 2025-08-05 | $0.2700 | 2.00% |
| 2025-06-02 | $0.2700 | 2.00% |
| 2025-03-05 | $0.2400 | 1.78% |
| 2024-11-26 | $0.2400 | 1.78% |
| 2024-08-06 | $0.2400 | 1.78% |
| 2024-06-03 | $0.2400 | 1.78% |
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