Innventure, Inc. (INV) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Asset Management, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -6.0%, margen operativo -31.9%, margen neto -30.2%.
Al precio actual de $0.71, INV presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -54.53%. La capitalización bursátil es de $57M.
Resumen de Kaplio: Innventure, Inc.
Capitalización 57 m$; rango de 52 semanas 0,75 $ a 7,32 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 12 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 58,7× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −54,5 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 0,03 (sólido). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA −208 % interanual · próximos el 12 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda/patrimonio 0,03: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
- En contra: ROE −54,5 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- En contra: Margen operativo −5.746,2 %: Margen operativo del −5.746,2 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- En contra: 3 de 8: 3 de 8 sobre el consenso · BPA −208 % interanual · próximos el 12 de noviembre de 2026
Lo que importa en servicios financieros: 1 de 3 cumplen
- Margen operativo: −5.746,2 %, no cumple. Margen operativo del −5.746,2 %; en gestoras y brókeres, sano desde el 30 %
- ROE: −54,5 %, no cumple. Gana un −54,5 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 0,03, cumple. Debe 0,03 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Innventure, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −19,3 %. Pares: GCM Grosvenor Inc. (PER 16,0×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 60,7 %), Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 9,0 %), Abacus Global Management, Inc. - 9.875% Fixed Rate Senior Notes due 2028 (PER 80,9×; EV/EBITDA 35,8×; ROIC n/d).
Dividendo frágil: rentabilidad del 0,0 %; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre -140,6× de lo repartido.
Precio
| Precio | $0.71 |
| Capitalización | $57M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.26 |
| EV / EBITDA | -0.42 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -54.53% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -19.32% |
| Rentabilidad sobre activos | -19.72% |
| Margen bruto | -595.92% |
| Margen operativo | -3190.62% |
| Margen neto | -3019.99% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.03 |
| Ratio corriente | 1.20 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0.32 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| INV | Innventure, Inc. | $57M | 0.26 | -54.5% | |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -46.32% |
| 3 meses | -89.23% |
| YTD | -82.92% |
| 1 año | -88.70% |
| 3 años | -93.26% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $7.86 |
| Mínimo 52 sem | $0.67 |
| Volumen Medio (90d) | 3.1M |
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