Panel de valoración de JPMorgan Chase & Co. (JPM) con PER 14,32, P/VC 2,47, EV/EBITDA 18,39 y rentabilidad por dividendo 1,81 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
JPMorgan Chase & Co. registró ingresos de 279,75 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 16,6 %. El beneficio neto alcanzó 57,05 B$, con un CAGR a 5 años del 14,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 62,6 %, margen operativo 28,2 %, margen neto 21,9 %.
Al precio actual de 332,38 $, JPM cotiza a un PER de 14,32 y un ROE del 15,74 %. La capitalización bursátil es de 891 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 14,32 |
| Precio / Valor contable | 2,47 |
| EV / EBITDA | 18,39 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,81 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 690,76 $ |
| vs Precio Actual | +107,8 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 891 B$ | 14,32 | 2,47 | 15,7 % |
| BAC | Bank of America Corporation | 381 B$ | 12,38 | 1,28 | 10,1 % |
| HSBC | HSBC Holdings plc | 341 B$ | 13,51 | 1,66 | 13,0 % |
| RY | Royal Bank of Canada | 272 B$ | 17,54 | 2,67 | 16,1 % |
| C | Citigroup Inc. | 220 B$ | 13,88 | 1,03 | 8,4 % |
| BMO | Bank of Montreal | 117 B$ | 19,21 | 1,91 | 9,9 % |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | 104 B$ | 15,09 | 2,15 | 13,1 % |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 111 B$ | 16,83 | 1,78 | 11,4 % |
Precio
| Precio | 332,38 $ |
| Capitalización | 891 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 15,74 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,23 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,29 % |
| Margen bruto | 62,60 % |
| Margen operativo | 28,19 % |
| Margen neto | 21,86 % |
Empresas relacionadas: BAC · BMO · BNS · C · CM · HSBC · NU
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