Estados financieros detallados de O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
O'Reilly Automotive, Inc. registró ingresos de 17,78 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 8,9 %. El beneficio neto alcanzó 2,54 mil M$, con un CAGR a 5 años del 7,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 51,8 %, margen operativo 19,8 %, margen neto 14,3 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -7,6 % en 5 años.
A 88,07 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), ORLY cotiza a un PER de 27,02 y un ROE del -188,24 %. La capitalización bursátil es de 71,2 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8,59 mil M$ | 8,98 mil M$ | 9,54 mil M$ | 10,15 mil M$ | 11,60 mil M$ | 13,33 mil M$ | 14,41 mil M$ | 15,81 mil M$ | 16,71 mil M$ | 17,78 mil M$ |
| Coste de Ventas | 4,08 mil M$ | 4,26 mil M$ | 4,50 mil M$ | 4,76 mil M$ | 5,52 mil M$ | 6,31 mil M$ | 7,03 mil M$ | 7,71 mil M$ | 8,15 mil M$ | 8,61 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 4,51 mil M$ | 4,72 mil M$ | 5,04 mil M$ | 5,39 mil M$ | 6,09 mil M$ | 7,02 mil M$ | 7,38 mil M$ | 8,10 mil M$ | 8,55 mil M$ | 9,17 mil M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 2,81 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,47 mil M$ | 3,67 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,43 mil M$ | 4,92 mil M$ | 5,30 mil M$ | 5,71 mil M$ |
| Gastos Operativos | 2,81 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,47 mil M$ | 3,67 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,43 mil M$ | 4,92 mil M$ | 5,30 mil M$ | 5,71 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 1,70 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,82 mil M$ | 1,92 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,93 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,46 mil M$ |
| EBITDA | 1,93 mil M$ | 1,96 mil M$ | 2,08 mil M$ | 2,20 mil M$ | 2,74 mil M$ | 3,25 mil M$ | 3,31 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,71 mil M$ | 3,99 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 70,9 M$ | 91,3 M$ | 122,1 M$ | 140,0 M$ | 161,1 M$ | 144,8 M$ | 157,7 M$ | 201,7 M$ | 222,5 M$ | 235,1 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 1,64 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,79 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,78 mil M$ | 2,80 mil M$ | 3,00 mil M$ | 3,05 mil M$ | 3,24 mil M$ |
| Impuestos | 599,5 M$ | 504,0 M$ | 369,6 M$ | 399,3 M$ | 514,1 M$ | 617,2 M$ | 626,0 M$ | 658,2 M$ | 658,4 M$ | 702,0 M$ |
| Beneficio Neto | 1,04 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,54 mil M$ |
| BPA | 0,75 $ | 0,89 $ | 1,13 $ | 1,25 $ | 1,65 $ | 2,18 $ | 2,34 $ | 2,69 $ | 2,71 $ | 2,98 $ |
| BPA Diluido | 0,75 $ | 0,89 $ | 1,13 $ | 1,25 $ | 1,65 $ | 2,18 $ | 2,34 $ | 2,69 $ | 2,71 $ | 2,97 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 1381,7 M | 1278,6 M | 1175,4 M | 1111,3 M | 1063,7 M | 994,4 M | 928,0 M | 871,4 M | 880,6 M | 855,9 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4,41 mil M$ | 4,56 mil M$ | 4,89 mil M$ | 5,12 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 2,29 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,52 mil M$ | 2,68 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 828,6 M$ | 841,6 M$ | 985,7 M$ | 1,10 mil M$ |
| EBITDA | 966,7 M$ | 978,2 M$ | 1,12 mil M$ | 1,10 mil M$ |
| Beneficio Neto | 605,2 M$ | 604,2 M$ | 715,1 M$ | 785,6 M$ |
| BPA | 0,72 $ | 0,72 $ | 0,87 $ | 0,97 $ |
| BPA Diluido | 0,71 $ | 0,72 $ | 0,86 $ | 0,97 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 146,6 M$ | 46,3 M$ | 31,3 M$ | 40,4 M$ | 465,6 M$ | 362,1 M$ | 108,6 M$ | 279,1 M$ | 130,2 M$ | 193,8 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 279,4 M$ | 292,5 M$ | 270,2 M$ | 294,4 M$ | 330,3 M$ | 385,7 M$ | 470,2 M$ | 515,5 M$ | 495,9 M$ | 549,7 M$ |
| Inventario | 2,78 mil M$ | 3,01 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,69 mil M$ | 4,36 mil M$ | 4,66 mil M$ | 5,10 mil M$ | 5,73 mil M$ |
| Activos Corrientes | 3,26 mil M$ | 3,40 mil M$ | 3,54 mil M$ | 3,83 mil M$ | 4,50 mil M$ | 4,50 mil M$ | 5,05 mil M$ | 5,56 mil M$ | 5,84 mil M$ | 6,74 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 3,12 mil M$ | 3,34 mil M$ | 3,59 mil M$ | 5,88 mil M$ | 6,09 mil M$ | 6,20 mil M$ | 6,54 mil M$ | 7,24 mil M$ | 7,93 mil M$ | 8,65 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 785,4 M$ | 789,1 M$ | 807,3 M$ | 936,8 M$ | 881,0 M$ | 879,3 M$ | 884,4 M$ | 897,7 M$ | 930,2 M$ | 948,2 M$ |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 M$ | 49,8 M$ | 67,9 M$ | 71,7 M$ |
| Activos Totales | 7,20 mil M$ | 7,57 mil M$ | 7,98 mil M$ | 10,72 mil M$ | 11,60 mil M$ | 11,72 mil M$ | 12,63 mil M$ | 13,87 mil M$ | 14,89 mil M$ | 16,54 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 2,94 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,60 mil M$ | 4,18 mil M$ | 4,70 mil M$ | 5,88 mil M$ | 6,09 mil M$ | 6,52 mil M$ | 7,10 mil M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Corrientes | 3,40 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,89 mil M$ | 4,47 mil M$ | 5,26 mil M$ | 5,87 mil M$ | 7,06 mil M$ | 7,66 mil M$ | 8,28 mil M$ | 8,78 mil M$ |
| Deuda a Largo | 1,89 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,42 mil M$ | 3,89 mil M$ | 4,12 mil M$ | 3,83 mil M$ | 4,37 mil M$ | 5,57 mil M$ | 5,52 mil M$ | 6,02 mil M$ |
| Pasivos Totales | 5,58 mil M$ | 6,92 mil M$ | 7,63 mil M$ | 10,32 mil M$ | 11,46 mil M$ | 11,79 mil M$ | 13,69 mil M$ | 15,61 mil M$ | 16,26 mil M$ | 17,30 mil M$ |
| Reservas | 289,5 M$ | -612,8 M$ | -909,2 M$ | -889,1 M$ | -1,14 mil M$ | -1,37 mil M$ | -2,38 mil M$ | -3,13 mil M$ | -2,79 mil M$ | -2,33 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 1,63 mil M$ | 653,0 M$ | 353,7 M$ | 397,3 M$ | 140,3 M$ | -66,4 M$ | -1,06 mil M$ | -1,74 mil M$ | -1,37 mil M$ | -763,4 M$ |
| Deuda Total | 1,89 mil M$ | 2,98 mil M$ | 3,42 mil M$ | 5,86 mil M$ | 6,16 mil M$ | 5,87 mil M$ | 6,55 mil M$ | 7,84 mil M$ | 7,92 mil M$ | 8,49 mil M$ |
| Deuda Neta | 1,74 mil M$ | 2,93 mil M$ | 3,39 mil M$ | 5,82 mil M$ | 5,70 mil M$ | 5,50 mil M$ | 6,44 mil M$ | 7,56 mil M$ | 7,79 mil M$ | 8,30 mil M$ |
| Capital Circulante | -142,7 M$ | -249,7 M$ | -350,9 M$ | -635,8 M$ | -762,6 M$ | -1,37 mil M$ | -2,02 mil M$ | -2,10 mil M$ | -2,44 mil M$ | -2,03 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 204,5 M$ | 193,8 M$ | 252,6 M$ | 262,2 M$ |
| Activos Totales | 16,28 mil M$ | 16,54 mil M$ | 16,94 mil M$ | 17,39 mil M$ |
| Pasivos Totales | 17,17 mil M$ | 17,30 mil M$ | 18,00 mil M$ | 19,22 mil M$ |
| Patrimonio Neto | -894,7 M$ | -763,4 M$ | -1,07 mil M$ | -1,84 mil M$ |
| Deuda Total | 8,40 mil M$ | 8,49 mil M$ | 8,73 mil M$ | 9,59 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 1,04 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,16 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,39 mil M$ | 2,54 mil M$ |
| Amortizaciones | 217,9 M$ | 233,8 M$ | 258,9 M$ | 270,9 M$ | 314,6 M$ | 328,2 M$ | 357,9 M$ | 409,1 M$ | 461,9 M$ | 511,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 18,9 M$ | 19,4 M$ | 20,2 M$ | 21,9 M$ | 22,7 M$ | 24,7 M$ | 26,5 M$ | 27,5 M$ | 28,9 M$ | 35,1 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 217,0 M$ | 6,6 M$ | 90,4 M$ | -8,0 M$ | 725,3 M$ | 662,9 M$ | 516,0 M$ | 195,6 M$ | 209,3 M$ | -303,5 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 1,51 mil M$ | 1,40 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,71 mil M$ | 2,84 mil M$ | 3,21 mil M$ | 3,15 mil M$ | 3,03 mil M$ | 3,05 mil M$ | 2,76 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -476,3 M$ | -465,9 M$ | -504,3 M$ | -628,1 M$ | -465,6 M$ | -442,9 M$ | -563,3 M$ | -1,01 mil M$ | -1,02 mil M$ | -1,17 mil M$ |
| Adquisiciones | 5,1 M$ | 4,5 M$ | 4,8 M$ | 7,1 M$ | 15,8 M$ | 9,5 M$ | 14,8 M$ | 17,7 M$ | 16,4 M$ | -14,4 M$ |
| Recompra de Acciones | -1,51 mil M$ | -2,17 mil M$ | -1,71 mil M$ | -1,43 mil M$ | -2,09 mil M$ | -2,48 mil M$ | -3,28 mil M$ | -3,15 mil M$ | -2,08 mil M$ | -2,10 mil M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 1,03 mil M$ | 937,7 M$ | 1,22 mil M$ | 1,08 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,76 mil M$ | 2,58 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,03 mil M$ | 1,59 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 616,5 M$ | 633,5 M$ | 1,03 mil M$ | 1,01 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -312,1 M$ | -269,0 M$ | -244,4 M$ | -307,6 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 304,4 M$ | 364,5 M$ | 788,5 M$ | 698,9 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | 8,3 M$ | 8,0 M$ | 8,8 M$ | 8,7 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +4,5 % | +6,2 % | +6,4 % | +14,3 % | +14,8 % | +8,1 % | +9,7 % | +5,7 % | +6,4 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +9,3 % | +16,8 % | +5,0 % | +26,0 % | +23,5 % | +0,4 % | +8,0 % | +1,7 % | +6,3 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +18,7 % | +27,0 % | +10,6 % | +32,0 % | +32,1 % | +7,3 % | +15,0 % | +0,7 % | +10,0 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -7,5 % | -8,1 % | -5,5 % | -4,3 % | -6,5 % | -6,7 % | -6,1 % | +1,1 % | -2,8 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -9,3 % | +30,4 % | -11,7 % | +119,5 % | +16,6 % | -6,5 % | -21,6 % | -0,1 % | -21,4 % | |
| Margen Bruto | 52,5 % | 52,6 % | 52,8 % | 53,1 % | 52,4 % | 52,7 % | 51,2 % | 51,3 % | 51,2 % | 51,6 % |
| Margen Operativo | 19,8 % | 19,2 % | 19,0 % | 18,9 % | 20,9 % | 22,0 % | 20,6 % | 20,2 % | 19,5 % | 19,5 % |
| Margen EBITDA | 22,4 % | 21,9 % | 21,8 % | 21,7 % | 23,6 % | 24,4 % | 23,0 % | 22,9 % | 22,2 % | 22,4 % |
| Margen Neto | 12,1 % | 12,6 % | 13,9 % | 13,7 % | 15,1 % | 16,2 % | 15,1 % | 14,8 % | 14,3 % | 14,3 % |
| Margen FCF | 12,0 % | 10,4 % | 12,8 % | 10,6 % | 20,4 % | 20,7 % | 17,9 % | 12,8 % | 12,1 % | 9,0 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 36,6 % | 30,8 % | 21,8 % | 22,3 % | 22,7 % | 22,2 % | 22,4 % | 21,9 % | 21,6 % | 21,7 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,75 $ | 0,73 $ | 1,04 $ | 0,97 $ | 2,23 $ | 2,78 $ | 2,79 $ | 2,33 $ | 2,30 $ | 1,86 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 1381,7 M | 1278,6 M | 1175,4 M | 1111,3 M | 1063,7 M | 994,4 M | 928,0 M | 871,4 M | 838,6 M | 851,5 M |
Qué mirar en empresas de Consumo Cíclico
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Liquidez corriente (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -188,24 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 33,38 % |
| Rentabilidad sobre activos | 15,40 % |
| Margen bruto | 51,79 % |
| Margen operativo | 19,77 % |
| Margen neto | 14,27 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | -4,92 |
| Ratio corriente | 0,77 |
| Piotroski F-Score | 8 |
| Altman Z-Score | 4,11 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 24,75 | 18,02 | 20,32 | 23,38 | 18,28 | 21,60 | 24,05 | 23,55 | 29,17 | 30,61 |
| P/VC | 15,76 | 31,40 | 76,31 | 81,72 | 228,81 | -704,85 | -49,23 | -31,73 | -48,36 | -101,74 |
| P/V | 2,98 | 2,28 | 2,83 | 3,20 | 2,77 | 3,51 | 3,62 | 3,49 | 3,97 | 4,37 |
| Margen Bruto | 52,5 % | 52,6 % | 52,8 % | 53,1 % | 52,4 % | 52,7 % | 51,2 % | 51,3 % | 51,2 % | 51,6 % |
| Margen Operativo | 19,8 % | 19,2 % | 19,0 % | 18,9 % | 20,9 % | 22,0 % | 20,6 % | 20,2 % | 19,5 % | 19,5 % |
| Margen Neto | 12,1 % | 12,6 % | 13,9 % | 13,7 % | 15,1 % | 16,2 % | 15,1 % | 14,8 % | 14,3 % | 14,3 % |
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