United Rentals, Inc. (URI) es una empresa cotizada del sector Industrial, industria Rental & Leasing Services, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
¿Está cara o barata United Rentals, Inc. en 2026?
United Rentals, Inc. (URI) cotiza a 25,9× beneficios (PER), a la altura de la mediana de las 297 empresas de industria de más de 2.000 M$ del universo de Kaplio. A su PER mediano de la década (17,2×) valdría unos 775 $ (un 34 % menos); a la mediana de su sector (25,8×) valdría unos 1.166 $ (un 0 % más).
Resumen de Kaplio: United Rentals, Inc.
Capitalización 72 mil M$; rango de 52 semanas 710,47 $ a 1.198,68 $; PER 25,9×; PER 2027 esperado 19,1×; rentabilidad por dividendo 0,66 %; próximos resultados el 27 de enero de 2027. Precio al cierre del 30 oct.
- Valoración: PER 25,9× (cara). Un 51 % por encima de su mediana de diez años
- Negocio: ROIC 11 % (justo). Rentable por encima del 10 % en 5 de los últimos 10 ejercicios; margen operativo del 26 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 2,2× (sólido). Deuda neta de 2,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 4 de 8 (irregulares). 4 de 8 sobre el consenso · BPA −0 % interanual · próximos el 27 de enero de 2027
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 2,2×: Deuda neta de 2,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 16,3 %: Los ingresos por acción crecen un 16,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- A favor: Margen operativo 24,7 %: Margen operativo del 24,7 %; en industriales, sano desde el 12 %
- En contra: PER 25,9×: Un 51 % por encima de su mediana de diez años
- En contra: ROIC 11,4 %: Gana un 11,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- En contra: Caja libre sobre beneficio neto 26,5 %: Convierte en caja libre el 26,5 % del beneficio; sano desde el 85 %
A su PER mediano de la década (17,2×) valdría unos 775 $ (un 34 % menos); a la mediana de su sector (25,8×) valdría unos 1.166 $ (un 0 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en industriales: 5 de 10 cumplen
- ROIC: 11,4 %, no cumple. Gana un 11,4 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Caja libre sobre beneficio neto: 26,5 %, no cumple. Convierte en caja libre el 26,5 % del beneficio; sano desde el 85 %
- Capex sobre ingresos: 28,1 %, no cumple. Reinvierte el 28,1 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- PER: 25,9×, no cumple. Cotiza a 25,9×, frente a 17,1× de media en 10 años: caro, por encima de 18,8×
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 11,3×, no cumple. Cotiza a 11,3×, frente a 7,7× de media en 7 años: caro, por encima de 8,5×
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 16,3 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 16,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- Margen operativo: 24,7 %, cumple. Margen operativo del 24,7 %; en industriales, sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 2,2×, cumple. Deuda neta de 2,2× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
- Altman Z: 3,2, cumple. Puntuación de 3,2: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
- Piotroski: 5 de 9, cumple. Pasa 5 de 9 pruebas de salud financiera: zona media, entre 4 y 6
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — United Rentals, Inc.: PER 25,9×; EV/EBITDA 11,3×; ROIC 11,4 %. Pares: Sunbelt Rentals Holdings Inc (PER 25,3×; EV/EBITDA 11,6×; ROIC 7,6 %), GATX Corporation (PER 16,7×; EV/EBITDA 15,2×; ROIC 3,2 %), Herc Holdings Inc. (PER 45,2×; EV/EBITDA 8,0×; ROIC 5,4 %).
Si en 2028 gana los 69,61 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (17,2×), valdría unos 1.195 $, un 2 % más que hoy: un 1,0 % anual más un 0,66 % de dividendo. BPA del consenso × su PER mediano de los últimos diez ejercicios, que no supera al actual: mide lo que aporta el crecimiento del beneficio sin suponer que el mercado pague más que hoy. No es un valor razonable.
Ha estado más barata que hoy el 91 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo justo (lo sube desde hace poco): rentabilidad del 0,66 %; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 1,3×.
Con 1000 $ invertidos hoy cobrarías 6,60 $ al año (0,55 $ al mes).
Lectura de Kaplio: United Rentals, Inc.
Actualizada el 26 de octubre de 2026 · cuentas publicadas el 21 de octubre de 2026
Negocio muy rentable y estable que dedica buena parte de su caja a invertir en flota
United Rentals cotiza a PER 25,9, un 51 % por encima de su mediana de diez años, con un margen operativo del 26 % y poca conversión en caja libre.
- ¿Está cara o barata United Rentals? Su PER de 25,9 está un 51 % por encima de su mediana de diez años: ha cotizado más barata el 91 % del tiempo.
- ¿Cómo va el negocio? Los ingresos suben un 4,9 % en 12 meses, pero el beneficio por acción se estanca (−0,2 %) con el margen en su media.
- ¿Cómo está el balance? Deuda neta de 2,2 veces el EBITDA en 2025, por debajo del umbral sano de 3× en industriales, y Altman Z de 3,2.
- ¿Qué esperar de los próximos resultados? Presenta el 27 de enero de 2027; se esperan 14,09 $ por acción y el consenso de BPA para 2026 subió un 4,4 % en 30 días.
- ¿Convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza? En 2025 solo el 27 % del beneficio neto acabó en caja libre, con un capex del 28 % de los ingresos.
¿Está cara o barata United Rentals?
En los últimos 12 meses United Rentals cotiza a PER 25,9, un 51 % por encima de su mediana de diez años (17,2) y más cerca del máximo de la década (32,0) que del mínimo (4,6). Ha cotizado a un PER más bajo que el actual en el 91 % del tiempo de la última década. En su sector, la mediana de 297 empresas está en 25,8, así que el múltiplo queda un 6 % por debajo. El EV/EBITDA de 11,3× también supera su media de siete ejercicios. Con la acción un 21 % arriba en 12 meses, el mercado ya descuenta buena parte de lo bueno.
¿Cómo va el negocio?
En los últimos 12 meses los ingresos de United Rentals suben un 4,9 % y el beneficio por acción se queda plano (−0,2 %). El margen operativo, del 26 %, está en línea con la media de 2014-2025 (25 %): rentabilidad estable, sin expansión. El ROE del 31 % es alto, aunque se apoya en un balance apalancado. El ROIC del 11 % supera en 2,5 puntos la mediana de su sector (9 %) y ha superado el 10 % en 5 de los últimos 10 ejercicios. Retorno sólido, por debajo del 15 % que en industriales se considera sano.
¿Cómo está el balance?
La deuda pesa, pero está controlada. En el ejercicio 2025 la deuda neta era de 259,84 $ por acción, un 22 % del precio actual, y equivalía a 2,2× el EBITDA, por debajo del límite de 3× que se considera sano en industriales. La deuda/patrimonio de 1,6 confirma un balance apalancado y el ratio corriente de 0,8 deja poca holgura a corto plazo. El Altman Z de 3,2 la sitúa en zona segura, y el Piotroski de 5 sobre 9 queda en zona media. El dividendo rinde un 0,7 % con un payout del 19 % del beneficio en 2025: un extra pequeño y holgado.
¿Qué esperar de los próximos resultados?
El 21 de octubre de 2026 United Rentals ganó 15,55 $ por acción, un 11 % más de lo que esperaban los analistas (13,97 $). En los últimos 30 días el consenso de BPA para 2026 ha subido un 4,4 %, de 49,48 a 51,66 $, y el de ingresos un 1,7 %. Para el trimestre que publicará el 27 de enero de 2027 esperan 14,09 $ por acción. Conviene recordar que solo ha batido las estimaciones en 4 de los últimos 8 trimestres. De los 41 analistas que la cubren, 28 recomiendan comprar, 8 mantener y 5 vender.
¿Convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza?
En industriales, negocios semicíclicos, el margen solo vale si acaba en caja, y el múltiplo se juzga frente al ciclo. United Rentals cumple de sobra en margen operativo (25 % en 2025, con el umbral sano en el 12 %) y en crecimiento de ingresos por acción (16 % anual entre 2020 y 2025). Falla en caja: la caja libre fue el 27 % del beneficio neto en 2025, lejos del 85 % de referencia, porque el capex se llevó el 28 % de los ingresos, muy por encima del rango del 4-8 %. Por eso la rentabilidad por flujo de caja libre es de solo el 1,3 %, y el EV/EBITDA de 11,3× supera en un 40 % su media de siete ejercicios (7,7×).
Cómo se ha elaborado: los datos proceden de las cuentas oficiales de las empresas, recogidas por un proveedor profesional, y del motor de análisis de Kaplio (ratios de los últimos 12 meses, 10 años de historial y medianas sectoriales calculadas sobre las empresas cotizadas en EE. UU.). El texto se redacta a partir de esos datos, cada cifra se verifica contra ellos antes de publicarse y se revisa cuando la empresa publica resultados. No es una recomendación de inversión.
Veredicto de los métodos de inversores
¿Aprobaría Buffett a United Rentals hoy?
El Método Buffett no aprobaría hoy United Rentals: no pasa sus reglas de calidad. Calidad del negocio: 75 sobre 100 (sin contar el precio). Evaluación de Kaplio con datos de la semana del 2026-10-26; no es una recomendación de inversión.
¿Aprobaría Peter Lynch a United Rentals hoy?
El Método Lynch aprueba hoy United Rentals. Calidad del negocio: 58 sobre 100 (sin contar el precio). Lynch la clasifica como empresa de crecimiento rápido. Evaluación de Kaplio con datos de la semana del 2026-10-26; no es una recomendación de inversión.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 31,01 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 11,39 % |
| Rentabilidad sobre activos | 8,71 % |
| Margen bruto | 38,47 % |
| Margen operativo | 25,54 % |
| Margen neto | 16,33 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,64 |
| Ratio corriente | 0,80 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,21 |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +8,23% |
| 3 meses | +4,85% |
| YTD | +44,57% |
| 1 año | +34,31% |
| 3 años | +170,25% |
| 5 años | +202,97% |
| 10 años | +1518,55% |
Histórico de Dividendos
Pagado en los últimos 12 meses: 7,7000 $ por acción en 4 pagos.
| Fecha | Importe |
|---|---|
| 2026-11-10 | 1,9700 $ |
| 2026-08-12 | 1,9700 $ |
| 2026-05-13 | 1,9700 $ |
| 2026-02-11 | 1,9700 $ |
| 2025-11-12 | 1,7900 $ |
| 2025-08-13 | 1,7900 $ |
| 2025-05-14 | 1,7900 $ |
| 2025-02-12 | 1,7900 $ |
| 2024-11-13 | 1,6300 $ |
| 2024-08-14 | 1,6300 $ |
Importes ajustados por desdoblamientos.
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