Aegon Ltd. (AEG) est une société cotée du secteur Services Financiers, industrie Insurance - Diversified, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Aegon Ltd. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Aegon Ltd. (AEG) se paie 11,4× les bénéfices (PER), contre une médiane de 13,0× dans les services financiers (324 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À un P/VC justifié par son ROE 12,2 % (1,5×) 9 $ (+15 %); à la médiane de ses pairs (1,1×) 7 $ (-17 %).
Aperçu Kaplio : Aegon Ltd.
Capitalisation 12 Md $ · 52 semaines 7 $ – 10 $ (à 12 % du plus haut) · PER 11,4× · PER 2027 attendu 7,3× · Dividende 5,7 % · Prochains résultats 18 février 2027 · BPA attendu 0,79 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 20 août.
- Valorisation: P/VC 1,3× (justifiée).
- Activité: Marge op. 5 ans 38,5 % (excellente).
- Bilan: Dette/capitaux propres 0,43 (fragile).
- Résultats: 3 sur 6 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À un P/VC justifié par son ROE 12,2 % (1,5×) 9 $ (+15 %); à la médiane de ses pairs (1,1×) 7 $ (-17 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans l'assurance : 2 sur 5 respectés
- Croissance de la valeur comptable par action −16,5 %, non respecté.
- Dette / capitaux propres 0,43, non respecté.
- Série de hausses de dividende 1 ans, non respecté.
- Marge opérationnelle 5 ans (approximation du ratio combiné) 38,5 %, respecté.
- P/B (cours / valeur comptable) 1,3×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Aegon Ltd.: PER 11,4×; P/VC 1,3×; ROE 12,2 %; 12,4 Md $. American International Group, Inc. (PER 15,0×; P/VC 1,1×; ROE 7,3 %; 43,4 Md $), Sun Life Financial Inc. (PER 19,1×; P/VC 2,4×; ROE 13,9 %; 45,0 Md $), Brookfield Wealth Solutions Ltd. (PER —; P/VC 0,8×; ROE 0,7 %; 13,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?
P/VC à chaque clôture: aujourd'hui 1,3× · médiane 0,6× · minimum 0,2× · maximum 1,7× · bon marché sous 0,5× · chère au-dessus de 1,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 85 % du temps sur ses dix derniers exercices.
Dividende
juste (relevé depuis peu) · Rendement 5,7 % (0,41 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 1 · Croissance 5 ans +64 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 59 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 56,80 $ par an (4,73 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Peter Lynch approuverait-il Aegon aujourd'hui ?
La Méthode Lynch n'approuverait pas Aegon aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 8 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à forte croissance. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12,23 % |
| Rentabilité du capital investi | 0,28 % |
| Rentabilité des actifs | 0,30 % |
| Marge brute | 82,52 % |
| Marge opérationnelle | 3,71 % |
| Marge nette | 3,85 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,43 |
| Ratio de liquidité | 0,00 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,21 |
Performance Historique
| 1 mois | -3,20% |
| 3 mois | -13,53% |
| YTD | +6,10% |
| 1 an | +8,06% |
| 3 ans | +64,92% |
| 5 ans | +62,30% |
| 10 ans | +91,12% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,4852 $ par action en 2 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-03 | 0,2434 $ |
| 2026-06-15 | 0,2418 $ |
| 2025-09-04 | 0,2216 $ |
| 2025-06-17 | 0,2195 $ |
| 2024-09-05 | 0,1770 $ |
| 2024-06-17 | 0,1720 $ |
| 2023-08-29 | 0,1510 $ |
| 2023-05-26 | 0,1290 $ |
| 2022-08-23 | 0,1100 $ |
| 2022-06-02 | 0,0960 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : SLF · AIG · BRK-A · BRK-B · 0QP2.L · 0VJA.L · SLF.TO · POW-PC.TO
Explorer le secteur : Services Financiers · Insurance - Diversified
Plus de sections de AEG : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions