Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) est une société cotée du secteur Technologie, industrie Semiconductors, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Skyworks Solutions, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Sur le bénéfice attendu par le consensus pour 2027 (5,02 $ par action), Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) se paie 17,8× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la technologie (314 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le PER des douze derniers mois (46,3×) repose sur un bénéfice par action de 1,93 $, très éloigné de celui attendu ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. À la médiane de la décennie (18,0×) 90 $ (+1 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 161 $ (+80 %).
Aperçu Kaplio : Skyworks Solutions, Inc.
Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 52 $ – 91 $ (à 5 % du plus haut) · PER 46,3× · PER 2027 attendu 17,8× · Dividende 3,2 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 3 novembre 2026 · BPA attendu 1,27 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 28 juil.
- Valorisation: PER 46,3× (à son prix).
- Activité: ROIC 4 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,0× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Sur ce bénéfice : à la médiane de la décennie (18,0×) 90 $ (+1 %); à la médiane de son secteur (32,0×) 161 $ (+80 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (1,93 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (5,02 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Ce qui compte dans la technologie : 3 sur 7 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 3 ans −7,8 %, non respecté.
- ROIC 4,3 %, non respecté.
- VE/EBITDA face à ses 5 ans 16,4×, non respecté.
- Marge brute 41,2 %, à la limite.
- FCF / chiffre d'affaires 27,1 %, respecté.
- SBC / chiffre d'affaires 5,7 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,0×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Skyworks Solutions, Inc.: PER 46,3×; VE/EBITDA 16,4×; ROIC 4,3 %; 13,5 Md $. Semtech Corporation (PER 93,4×; VE/EBITDA 104×; ROIC 11,0 %; 13,1 Md $), Qorvo, Inc. (PER 26,5×; VE/EBITDA 13,2×; ROIC 7,8 %; 10,1 Md $), MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (PER 81,2×; VE/EBITDA 55,5×; ROIC 8,9 %; 19,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 46,3× · médiane 18,0× · minimum 8,9× · maximum 46,3× · bon marché sous 15,9× · chère au-dessus de 28,8×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Dividende
juste · Rendement 3,2 % (2,80 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 3,4× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 31,80 $ par an (2,65 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Skyworks Solutions aujourd'hui ?
La Méthode Buffett approuve Skyworks Solutions aujourd'hui : elle rapporte 8,1 % avant impôts ; la méthode exige 10 %. Qualité de l'entreprise : 77 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il Skyworks Solutions aujourd'hui ?
La Méthode Lynch approuve Skyworks Solutions aujourd'hui. Qualité de l'entreprise : 86 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise cyclique. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 5,04 % |
| Rentabilité du capital investi | 4,28 % |
| Rentabilité des actifs | 3,91 % |
| Marge brute | 40,73 % |
| Marge opérationnelle | 7,89 % |
| Marge nette | 7,23 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,12 |
| Ratio de liquidité | 3,10 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 5,30 |
Performance Historique
| 1 mois | +2,05% |
| 3 mois | +40,06% |
| YTD | +37,57% |
| 1 an | +10,19% |
| 3 ans | +0,56% |
| 5 ans | -47,81% |
| 10 ans | +15,06% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 2,1300 $ par action en 3 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-05-26 | 0,7100 $ |
| 2026-02-24 | 0,7100 $ |
| 2025-11-18 | 0,7100 $ |
| 2025-08-26 | 0,7100 $ |
| 2025-05-27 | 0,7000 $ |
| 2025-02-24 | 0,7000 $ |
| 2024-12-03 | 0,7000 $ |
| 2024-08-20 | 0,7000 $ |
| 2024-05-20 | 0,6800 $ |
| 2024-02-16 | 0,6800 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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