Aegon Ltd. (AEG) é uma empresa listada do setor Serviços Financeiros, indústria Insurance - Diversified, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
A Aegon Ltd. está cara ou barata em 2026?
A Aegon Ltd. (AEG) negocia a 11,4× os lucros (P/L), em relação a uma mediana de 13,0× nas 324 empresas de serviços financeiros acima de US$ 2 bi do universo da Kaplio. A um P/VP justificado pelo seu ROE 12,2 % (1,5×) $ 9 (+15 %); à mediana dos seus pares (1,1×) $ 7 (-17 %).
Resumo Kaplio: Aegon Ltd.
Capitalização 12 bi $ · 52 semanas $ 7 – $ 10 (a 12 % do máximo) · P/L 11,4× · P/L 2027 esperado 7,3× · Dividendo 5,7 % · Próximos resultados 18 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 0,79 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 20 ago.
- Avaliação: P/VP 1,3× (justificada).
- Negócio: Margem op. 5 anos 38,5 % (excelente).
- Balanço: Dívida/patrimônio 0,43 (frágil).
- Resultados: 3 de 6 (irregulares).
Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?
A um P/VP justificado pelo seu ROE 12,2 % (1,5×) $ 9 (+15 %); à mediana dos seus pares (1,1×) $ 7 (-17 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.
O que importa em seguros: 2 de 5 cumprem
- Crescimento do valor patrimonial por ação −16,5 %, não cumpre.
- Dívida / patrimônio líquido 0,43, não cumpre.
- Série de aumentos do dividendo 1 años, não cumpre.
- Margem operacional 5 anos (aproximação ao índice combinado) 38,5 %, cumpre.
- P/B (preço / valor patrimonial) 1,3×, cumpre.
Em relação aos seus pares (pares de referência) — Aegon Ltd.: P/L 11,4×; P/VP 1,3×; ROE 12,2 %; 12,4 bi $. American International Group, Inc. (P/L 15,0×; P/VP 1,1×; ROE 7,3 %; 43,4 bi $), Sun Life Financial Inc. (P/L 19,1×; P/VP 2,4×; ROE 13,9 %; 45,0 bi $), Brookfield Wealth Solutions Ltd. (P/L —; P/VP 0,8×; ROE 0,7 %; 13,0 bi $).
Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?
P/VP em cada fechamento: hoje 1,3× · mediana 0,6× · mínimo 0,2× · máximo 1,7× · barata abaixo de 0,5× · cara acima de 1,2×. Esteve mais barata do que hoje 85% do tempo nos seus últimos dez exercícios.
Dividendo
apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 5,7 % ($ 0,41 por ADS em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +64 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 59 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 56,80 por ano ($ 4,73 por mês).
Veredito dos métodos de investidores
Peter Lynch aprovaria a Aegon hoje?
O Método Lynch não aprovaria hoje a Aegon: não passa suas regras de qualidade. Qualidade do negócio: 8 em 100 (sem contar o preço). Lynch a classifica como empresa de crescimento rápido. Avaliação da Kaplio com dados da semana de 2026-10-26; não é uma recomendação de investimento.
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 12,23 % |
| Retorno sobre capital investido | 0,28 % |
| Retorno sobre ativos | 0,30 % |
| Margem bruta | 82,52 % |
| Margem operacional | 3,71 % |
| Margem líquida | 3,85 % |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0,43 |
| Liquidez corrente | 0,00 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,21 |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -3,20% |
| 3 meses | -13,53% |
| YTD | +6,10% |
| 1 ano | +8,06% |
| 3 anos | +64,92% |
| 5 anos | +62,30% |
| 10 anos | +91,12% |
Histórico de Dividendos
Pago nos últimos 12 meses: $ 0,4852 por ação em 2 pagamentos.
| Data | Valor |
|---|---|
| 2026-09-03 | $ 0,2434 |
| 2026-06-15 | $ 0,2418 |
| 2025-09-04 | $ 0,2216 |
| 2025-06-17 | $ 0,2195 |
| 2024-09-05 | $ 0,1770 |
| 2024-06-17 | $ 0,1720 |
| 2023-08-29 | $ 0,1510 |
| 2023-05-26 | $ 0,1290 |
| 2022-08-23 | $ 0,1100 |
| 2022-06-02 | $ 0,0960 |
Valores ajustados por desdobramentos.
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