Análise de Ações Financeiras

Estatísticas do Setor

Empresas acima de US$ 2 bi com dados coerentes: 323
P/L mediano: 13,0 (vs. mercado 21,4, -39,3 %)
ROE mediano: 12,8 % (vs. mercado 12,6 %, +2,1 %)
Dividend yield médio: 2,7 % (vs. mercado 1,8 %, +50,3 %)
Capitalização média: 41,5 bi $
Capitalização total: 13,4 tri $

Veredito de avaliação

131 baratas, 80 no preço, 88 caras e 24 sem veredito.

Veredito de avaliação da ficha de cada empresa. «Sem veredito»: cíclicas, lucro distorcido, com prejuízo ou ficha ainda não calculada.

Top 10 com P/L mais baixo

Lincoln National Corporation (LNC) — P/L 3,5 · ROE 22,0 %
Brighthouse Financial, Inc. (BHF) — P/L 3,5 · ROE 13,2 %
E-L Financial Corporation Limited (ELF.TO) — P/L 3,7 · ROE 20,0 %
Banco Bradesco S.A. (BBD) — P/L 3,9 · ROE 14,2 %
The Allstate Corporation (ALL) — P/L 5,0 · ROE 43,1 %
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — P/L 5,0 · ROE 21,3 %
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — P/L 5,7 · ROE 13,4 %
Mercury General Corporation (MCY) — P/L 5,9 · ROE 37,2 %
Hamilton Insurance Group, Ltd. (HG) — P/L 6,0 · ROE 21,2 %
Pelagos Insurance Capital Limit (PLGO) — P/L 6,3 · ROE 17,3 %

Top 10 Pagadoras de Dividendos

UWM Holdings Corporation (UWMC) — Rendimento de dividendo 24,8 %
FS KKR Capital Corp. (FSK) — Rendimento de dividendo 18,7 %
Blue Owl Technology Finance Corp. (OTF) — Rendimento de dividendo 16,8 % · P/L 11,6
Banco Bradesco S.A. (BBD) — Rendimento de dividendo 15,4 % · P/L 3,9
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) — Rendimento de dividendo 13,6 % · P/L 18,1
Hercules Capital, Inc. (HTGC) — Rendimento de dividendo 11,6 % · P/L 8,3
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) — Rendimento de dividendo 11,6 % · P/L 8,6
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) — Rendimento de dividendo 11,1 % · P/L 22,6
Mechanics Bank (MCHB) — Rendimento de dividendo 10,5 % · P/L 12,0
Ares Capital Corporation (ARCC) — Rendimento de dividendo 10,3 % · P/L 15,2

Principais Indústrias

Banks - Diversified: 20 · 3,9 tri $
Financial - Credit Services: 23 · 1,9 tri $
Banks - Regional: 110 · 1,6 tri $
Insurance - Diversified: 12 · 1,4 tri $
Asset Management: 41 · 1,1 tri $
Financial - Capital Markets: 28 · 1,0 tri $
Insurance - Property & Casualty: 28 · 705 bi $
Financial - Data & Stock Exchanges: 11 · 598 bi $
Insurance - Life: 16 · 403 bi $
Insurance - Brokers: 10 · 295 bi $
Investment - Banking & Investment Services: 5 · 266 bi $
Banks: 1 · 81,6 bi $

Principais Empresas por Capitalização

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) — Insurance - Diversified · P/L 13,6 · Avaliação: no preço
JPMorgan Chase & Co. (JPM) — Banks - Diversified · P/L 14,2 · Avaliação: no preço
Visa Inc. (V) — Financial - Credit Services · P/L 34,1 · Avaliação: no preço
Mastercard Incorporated (MA) — Financial - Credit Services · P/L 33,6 · Avaliação: no preço
Bank of America Corporation (BAC) — Banks - Diversified · P/L 12,1 · Avaliação: barata
Morgan Stanley (MS) — Financial - Capital Markets · P/L 15,2 · Avaliação: no preço
HSBC Holdings plc (HSBC) — Banks - Diversified · P/L 12,4 · Avaliação: no preço
Royal Bank of Canada (RY) — Banks - Diversified · P/L 18,2 · Avaliação: cara
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) — Financial - Capital Markets · P/L 13,3 · Avaliação: no preço
Wells Fargo & Company (WFC) — Banks - Diversified · P/L 11,7 · Avaliação: barata
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) — Banks - Diversified · P/L 14,5 · Avaliação: no preço
The Toronto-Dominion Bank (TD) — Banks - Diversified · P/L 19,0 · Avaliação: no preço
American Express Company (AXP) — Financial - Credit Services · P/L 17,9 · Avaliação: no preço
Citigroup Inc. (C) — Banks - Diversified · P/L 12,1 · Avaliação: cara
BlackRock, Inc. (BLK) — Asset Management · P/L 26,3 · Avaliação: no preço
Banco Santander, S.A. (SAN) — Banks - Diversified · P/L 9,5 · Avaliação: barata
The Charles Schwab Corporation (SCHW) — Financial - Capital Markets · P/L 15,1 · Avaliação: barata
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) — Investment - Banking & Investment Services · P/L 32,1 · Avaliação: cara
UBS Group AG (UBS) — Banks - Diversified · P/L 16,5 · Avaliação: no preço
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) — Banks - Diversified · P/L 11,7 · Avaliação: no preço
Chubb Limited (CB) — Insurance - Property & Casualty · P/L 12,4 · Avaliação: barata
Blackstone Inc. (BX) — Asset Management · P/L 25,8 · Avaliação: no preço
S&P Global Inc. (SPGI) — Financial - Data & Stock Exchanges · P/L 27,4 · Avaliação: barata
The Progressive Corporation (PGR) — Insurance - Property & Casualty · P/L 11,4 · Avaliação: cara
Capital One Financial Corporation (COF) — Financial - Credit Services · P/L 12,1 · Avaliação: no preço
Bank of Montreal (BMO) — Banks - Diversified · P/L 20,2 · Avaliação: cara
Mizuho Financial Group, Inc. (MFG) — Banks - Regional · P/L 13,6 · Avaliação: no preço
The Bank of Nova Scotia (BNS) — Banks - Diversified · P/L 17,4 · Avaliação: cara
HDFC Bank Limited (HDB) — Banks - Regional · P/L 13,2 · Avaliação: no preço
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) — Banks - Diversified · P/L 16,1 · Avaliação: no preço
CME Group Inc. (CME) — Financial - Data & Stock Exchanges · P/L 24,1 · Avaliação: no preço
ICICI Bank Limited (IBN) — Banks - Regional · P/L 16,4 · Avaliação: no preço
Bank of New York Mellon Corp (BNY) — Investment - Banking & Investment Services · P/L 17,3 · Avaliação: no preço
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) — Banks - Diversified · P/L 14,5 · Avaliação: no preço
ING Groep N.V. (ING) — Banks - Diversified · P/L 13,0 · Avaliação: no preço
U.S. Bancorp (USB) — Banks - Regional · P/L 11,6 · Avaliação: barata
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH) — Insurance - Brokers · P/L 23,0 · Avaliação: cara
The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) — Banks - Regional · P/L 12,1 · Avaliação: barata
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — Financial - Data & Stock Exchanges · P/L 22,0 · Avaliação: barata
Brookfield Corporation (BN) — Asset Management · P/L 69,0 · Avaliação: cara
KKR & Co. Inc. (KKR) — Asset Management · P/L 29,3 · Avaliação: cara
Moody's Corporation (MCO) — Financial - Data & Stock Exchanges · P/L 29,1 · Avaliação: barata
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) — Banks · P/L 10,4 · Avaliação: no preço
The Travelers Companies, Inc. (TRV) — Insurance - Property & Casualty · P/L 10,3 · Avaliação: cara
Lloyds Banking Group plc (LYG) — Banks - Regional · P/L 13,1 · Avaliação: barata
Barclays PLC (BCS) — Banks - Diversified · P/L 8,7 · Avaliação: barata
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — Asset Management · P/L 27,5 · Avaliação: cara
Manulife Financial Corporation (MFC) — Insurance - Life · P/L 17,1 · Avaliação: no preço
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) — Financial - Capital Markets · P/L 40,3 · Avaliação: cara
Apollo Global Management, Inc. (APO) — Asset Management · P/L 25,4 · Avaliação: cara

Perguntas Frequentes

Como as médias setoriais são calculadas?

Calculamos P/L médio, ROE, dividend yield e capitalização média de todas as empresas do setor listadas na NYSE, NASDAQ ou AMEX. Outliers extremos (P/L negativos ou de três dígitos) entram na média simples, então mediana e distribuição costumam ser mais informativas que a média.

Com que frequência esta página é atualizada?

Os dados subjacentes se atualizam diariamente para as 500 maiores ações por capitalização e semanalmente para o universo mais amplo. Os ratios de valuation são calculados sobre os estados financeiros TTM mais recentes.

O que torna um setor atrativo?

Não há resposta única — depende do valuation relativo ao histórico, do momento de lucros, do regime de juros e de ventos a favor setoriais. Compare o P/L atual do setor com sua média de 10 anos e observe revisões de lucros para perceber mudanças de tendência.

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