Bank of New York Mellon Corp (BNY) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Bank of New York Mellon Corp

Capitalização 100 mil M$ · 52 semanas 105 $ – 165 $ (a 12 % do máximo) · PER 17,0× · PER 2027 esperado 14,2× · Dividendo 1,6 % · 11 anos a subir · Próximos resultados 15 de outubro de 2026 · RPA esperado 2,27 $ · Preço de 5 out. · contas publicadas a 15 jul.

• Avaliação: P/VC 2,3× (no preço).
• Negócio: ROTCE 22,0 % (excelente).
• Balanço: Capital/ativos 9,4 % (sólido).
• Resultados: 8 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VC justificado pelo seu ROTCE del 22,0 % (2,0×) 129 $ (-11 %); à mediana dos seus pares (2,9×) 184 $ (+27 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor contabilístico, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde cotaria aos seus múltiplos habituais.

O que importa em banca: 3 de 4 cumprem

• P/B (preço / valor contabilístico) 2,3×, no limite.
• ROA 1,2 %, cumpre.
• ROTCE 22,0 %, cumpre.
• Capital / ativos (proxy Tier 1) 9,4 %, cumpre.
• Rendimento do dividendo sustentável 1,6 %, info.

Face aos seus pares (pares de referência) — Bank of New York Mellon Corp: PER 17,0×; P/VC 2,2×; ROE 14,2 %; 99,8 mil M$. Janus Henderson Group plc (PER 10,2×; P/VC 1,5×; ROE 15,1 %; 8,0 mil M$), Blackstone Inc. (PER 24,8×; P/VC 9,7×; ROE 34,8 %; 135 mil M$), BlackRock, Inc. (PER 25,3×; P/VC 2,9×; ROE 11,7 %; 164 mil M$).

Está cara ou barata face aos seus últimos dez exercícios?

Precio / valor contable em cada fecho: hoje 2,2× · mediana 1,2× · mínimo 0,7× · máximo 2,5× · barata abaixo de 1,0× · cara acima de 1,5×. Esteve mais barata do que hoje 98% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,56 % (2,39 $ por ação em 2025) · Anos a subi-lo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +10 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 30 % · Com 1000 $ investidos hoje receberia 15,60 $ por ano (1,30 $ por mês).