Houlihan Lokey, Inc. (HLI) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Houlihan Lokey, Inc.

Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 123 – $ 199 (a 30 % do máximo) · P/L 23,2× · P/L 2027 esperado 19,8× · Dividendo 1,9 % · 8 anos subindo · Próximos resultados 27 de janeiro de 2027 · LPA esperado $ 2,00 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 28 out.

• Avaliação: P/VP 4,0× (cara).
• Negócio: ROTCE 49,9 % (excelente).
• Balanço: Capital/ativos 54,4 % (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

A um P/VP justificado pelo seu ROTCE 49,9 % (2,0×) $ 69 (-50 %); à mediana dos seus pares (3,1×) $ 109 (-21 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em bancos: 3 de 4 cumprem

• P/B (preço / valor patrimonial) 4,0×, não cumpre.
• ROA 10,1 %, cumpre.
• ROTCE 49,9 %, cumpre.
• Capital / ativos (aproximação ao Tier 1) 54,4 %, cumpre.
• Dividend yield sustentável 1,9 %, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Houlihan Lokey, Inc.: P/L 23,1×; P/VP 4,0×; ROE 17,5 %; 9,6 bi $. Piper Sandler Companies (P/L 14,8×; P/VP 3,1×; ROE 22,9 %; 4,5 bi $), PJT Partners Inc. (P/L 25,2×; P/VP 12,7×; ROE 71,2 %; 3,8 bi $), Stifel Financial Corp (P/L 9,1×; P/VP 1,7×; ROE 16,5 %; 10,0 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

P/VP em cada fechamento: hoje 4,0× · mediana 4,0× · mínimo 2,1× · máximo 6,6× · barata abaixo de 3,7× · cara acima de 5,0×. Só esteve mais barata do que hoje 46% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 1,9 % ($ 2,62 por ação em 2026) · Anos subindo 8 · Crescimento 5 anos +13 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout 41 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 18,80 por ano ($ 1,57 por mês).