Essex Property Trust, Inc. (ESS) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Essex Property Trust, Inc.

Capitalização 17 bi $ · 52 semanas $ 240 – $ 298 (a 11 % do máximo) · P/L 70,1× · P/L 2027 esperado 41,9× · Dividendo 4,0 % · 11 anos subindo · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 1,49 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 27 out.

• Avaliação: P/FFO 13,3× (cara).
• Negócio: FFO/dividendo 2,0× (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 4,4× (sólido).
• Resultados: 6 de 8 (sem veredito).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

Ao seu P/FFO médio da década (19,1×) $ 382 (+44 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em REIT: 4 de 5 cumprem

• P/FFO 13,3×, não cumpre.
• Cobertura dividendo (FFO/div) 2,0×, cumpre.
• Dívida / ativos 52,5 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 4,4×, cumpre.
• Payout do FFO (aproximação) 60,9 %, cumpre.
• FFO / ação $19,97, info.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Essex Property Trust, Inc.: P/VP 3,2×; Div. yield 4,0 %; EV/EBITDA 13,5×; 17,0 bi $. Invitation Homes Inc. (P/VP 1,8×; Div. yield 4,5 %; EV/EBITDA 8,0×; 15,7 bi $), Mid-America Apartment Communities, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 5,2 %; EV/EBITDA 10,7×; 13,7 bi $), Sun Communities, Inc. (P/VP 2,6×; Div. yield 3,9 %; EV/EBITDA 11,6×; 13,7 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez exercícios?

Precio / FFO (aprox.) em cada fechamento: hoje 13,3× · mediana 19,5× · mínimo 13,3× · máximo 25,3× · barata abaixo de 16,9× · cara acima de 21,4×. Só esteve mais barata do que hoje 0% do tempo nos seus últimos dez exercícios.

Dividendo

sólido · Rendimento 4,0 % ($ 10,15 por ação em 2025) · Anos subindo ≥ 11 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre payout sobre FFO 61 % · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 39,60 por ano ($ 3,30 por mês).