The Southern Company (SOMN) é uma empresa listada do setor Utilities, indústria Regulated Electric, negociada em NYSE. Este resumo mostra o preço atualizado, os principais índices de avaliação, métricas de rentabilidade e indicadores de saúde financeira usados por investidores em valor.
Resumo da Análise
The Southern Company registou receitas de $29.55B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 7.7%. O lucro líquido atingiu $4.34B, com CAGR de 5 anos de 6.7%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 43.4%, margem operacional 24.2%, margem líquida 15.4%.
Ao preço atual de $46.19, SOMN negocia a um P/L de 19.92 e um ROE de 12.61%. A capitalização de mercado é de $101.2B, colocando-a entre as empresas large-cap.
Preço
| Preço | $46.19 |
| Capitalização | $101.2B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Índices de avaliação
| Índice P/L | 19.92 |
| Preço / Valor contábil | 2.39 |
| EV / EBITDA | 12.25 |
| Dividend Yield | 3.61% |
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 12.61% |
| Retorno sobre capital investido | 4.14% |
| Retorno sobre ativos | 2.87% |
| Margem bruta | 43.40% |
| Margem operacional | 24.19% |
| Margem líquida | 15.43% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 1.95 |
| Liquidez corrente | 0.79 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.93 |
O que olhar em Utilities
Negócios regulados com crescimento lento mas dividendos fiáveis. São obrigações com esteroides — olha dívida, juros e consistência do payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities têm ROE "permitido" pelo regulador. Fora do intervalo = anomalia
- Crescimento EPS 5 anos — Utilities estáveis crescem EPS 4-6% ao ano — mais = anomalia, menos = morto
- Crescimento dividendo 10 anos — Top utilities ("Dividend Aristocrats") sobem dividendo 25+ anos seguidos
- Dívida líquida / EBITDA — Utilities usam muita dívida — >6x com juros altos é alarme
- Interest Coverage — EBITDA / juros. Se cair abaixo de 3x numa subida de juros, o dividendo fica em risco
- Payout Ratio — Em utilities é normalmente alto (60-80%), mas >90% indica stress
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMN | The Southern Company | $101.2B | 19.92 | 2.39 | 12.6% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $172.4B | 17.98 | 2.94 | 16.8% |
| 0K80.L | NextEra Energy, Inc. | $168.1B | 23.69 | 2.96 | 12.5% |
| SOJE | Southern Company (The) Series 2 | $106.1B | 20.68 | 2.48 | 12.6% |
| SO | The Southern Company | $99.2B | 20.22 | 2.42 | 12.6% |
| DUK | Duke Energy Corporation | $91.8B | 17.36 | 1.65 | 9.9% |
| 0L8A.L | The Southern Company | $90.5B | |||
| 0ID1.L | Duke Energy Corporation | $84.8B | 18.59 | 1.76 | 9.6% |
Rentabilidade Histórica
| 1 mês | -5.89% |
| 3 meses | -5.58% |
| YTD | -8.28% |
Faixa 52 Semanas
| Máxima 52 sem | $53.99 |
| Mínima 52 sem | $45.99 |
| Volume Médio (90d) | 243K |
Histórico de Dividendos
| Data | Valor | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | $0.8910 | 7.72% |
| 2026-06-12 | $0.8906 | 7.71% |
| 2026-03-13 | $1.2766 | 11.05% |
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