Duke Energy Corporation (DUK) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Duke Energy Corporation

Capitalização 98 bi $ · 52 semanas $ 113 – $ 133 (a 5 % do máximo) · P/L 18,9× · P/L 2027 esperado 17,6× · Dividendo 3,5 % · Próximos resultados 5 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 1,86 · Preço de fechamento de 29 out. · contas publicadas em 4 ago.

• Avaliação: P/L 18,9× (no preço).
• Negócio: ROE 9,9 % (sólido).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 5,8× (vigiar).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (20,1×) $ 134 (+6 %); à mediana do seu setor (20,7×) $ 138 (+10 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços públicos: 2 de 6 cumprem

• Crescimento LPA 5 anos 27,9 %, não cumpre.
• Crescimento dividendo 10 anos 2,7 %, não cumpre.
• Cobertura de juros 2,4×, não cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 5,8×, no limite.
• ROE regulado (8-12%) 9,9 %, cumpre.
• Payout 66,4 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Duke Energy Corporation: P/L 18,9×; EV/EBITDA 10,7×; ROIC 4,2 %; 98,2 bi $. The Southern Company (P/L 22,5×; EV/EBITDA 12,4×; ROIC 4,1 %; 107 bi $), Dominion Energy, Inc. (P/L 22,6×; EV/EBITDA 14,3×; ROIC 3,4 %; 57,3 bi $), NextEra Energy, Inc. (P/L 14,8×; EV/EBITDA 16,2×; ROIC 3,7 %; 172 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 18,9× · mediana 20,1× · mínimo 13,3× · máximo 30,1× · barata abaixo de 18,7× · cara acima de 23,8×. Só esteve mais barata do que hoje 35% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 3,5 % ($ 4,25 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +2 % ao ano · Cobertura com caixa livre -0,5× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 34,60 por ano ($ 2,88 por mês).