Adagio Medical Holdings, Inc. (ADGM) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Medical - Devices, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 0.0%, margen operativo 0.0%, margen neto 0.0%.
Al precio actual de $0.50, ADGM presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -202.26%. La capitalización bursátil es de $11M.
Resumen de Kaplio: Adagio Medical Holdings, Inc.
Capitalización 11 m$; rango de 52 semanas 0,37 $ a 2,36 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 11 de noviembre de 2026.
- Negocio: ROIC −62 % (flojo). Margen operativo del 0 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −0,2× (sólido). Deuda neta de −0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 2 de 4 (irregulares). 2 de 4 sobre el consenso · BPA +57 % interanual · próximos el 11 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA −0,2×: Deuda neta de −0,2× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: ROIC −62 %: Margen operativo del 0 % en 12 meses
- En contra: I+D sobre ingresos 0,0 %: Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- En contra: Margen bruto 0,0 %: Margen bruto del 0,0 %; la farma de marca supera el 70 %
Lo que importa en salud: 1 de 4 cumplen
- I+D sobre ingresos: 0,0 %, no cumple. Invierte en I+D el 0,0 % de los ingresos; en farma, sano desde el 15 %
- Margen bruto: 0,0 %, no cumple. Margen bruto del 0,0 %; la farma de marca supera el 70 %
- ROIC: −62,2 %, no cumple. Gana un −62,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 12 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −0,2×, cumple. Deuda neta de −0,2× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
En farmacia el negocio de hoy lo sostiene la I+D de hace diez años: se miran el gasto en I+D, el margen bruto de los productos de marca y cuánto beneficio se convierte en caja.
Frente a sus pares — Adagio Medical Holdings, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −62,2 %. Pares: Neogen Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 18,7×; ROIC −0,6 %), Integer Holdings Corporation (PER 34,2×; EV/EBITDA 18,0×; ROIC 5,1 %), Bruker Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 39,4×; ROIC 2,6 %).
Precio
| Precio | $0.50 |
| Capitalización | $11M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 1.35 |
| EV / EBITDA | -1.03 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -202.26% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -62.23% |
| Rentabilidad sobre activos | -57.99% |
| Margen bruto | 0.00% |
| Margen operativo | 0.00% |
| Margen neto | 0.00% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.75 |
| Ratio corriente | 2.44 |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento EPS 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- P/E vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADGM | Adagio Medical Holdings, Inc. | $11M | 1.35 | -202.3% | |
| ABT | Abbott Laboratories | $177.1B | 32.49 | 3.45 | 10.5% |
| 0Y6X.L | Medtronic Plc | $125.7B | |||
| MDT | Medtronic plc | $118.5B | 22.97 | 2.39 | 10.6% |
| SYK | Stryker Corporation | $109.2B | 29.95 | 4.66 | 16.4% |
| 0R2S.L | Stryker Corporation | $107.9B | 28.37 | 4.41 | 16.4% |
| 0HOY.L | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.84 | 2.62 | 14.9% |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.3B | 17.73 | 2.61 | 14.9% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -22.76% |
| 3 meses | -26.62% |
| YTD | -52.02% |
| 1 año | -69.39% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $2.58 |
| Mínimo 52 sem | $0.36 |
| Volumen Medio (90d) | 5.8M |
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Explorar sector: Healthcare · Medical - Devices
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