National Beverage Corp. (FIZZ) es una empresa cotizada del sector Consumer Defensive, industria Beverages - Non-Alcoholic, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
National Beverage Corp. registró ingresos de $1.18B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 1.9%. El beneficio neto alcanzó $183.6M, con un CAGR a 5 años del 1.1%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 36.2%, margen operativo 18.4%, margen neto 14.8%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -1.5% en 5 años.
Al precio actual de $31.60, FIZZ cotiza a un P/E de 16.99 y un ROE del 32.60%. La capitalización bursátil es de $3.0B.
Resumen de Kaplio: National Beverage Corp.
Capitalización 3 mil m$; rango de 52 semanas 30,53 $ a 38,57 $; rentabilidad por dividendo 10,28 %; próximos resultados el 10 de diciembre de 2026.
- Valoración: PER 17,0× (barata). Un 19 % por debajo de su media de diez años
- Negocio: ROIC 36 % (excelente). rentable por encima del 10 % en 10 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 18 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA −1,1× (sólido). Deuda neta de −1,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- Resultados: 2 de 8 (decepcionan). 2 de 8 sobre el consenso · próximos el 10 de diciembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: PER 17,0×: Un 19 % por debajo de su media de diez años
- A favor: ROIC 36 %: rentable por encima del 10 % en 10 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 18 % en 12 meses
- A favor: Deuda neta/EBITDA −1,1×: Deuda neta de −1,1× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
- En contra: 2 de 8: 2 de 8 sobre el consenso · próximos el 10 de diciembre de 2026
A su PER medio de la década (20,8×) valdría unos 39 $ (un 23 % más); a la mediana de su sector (20,0×) valdría unos 37 $ (un 18 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo defensivo: 7 de 8 cumplen
- Caja libre sobre beneficio neto: 85,0 %, en el límite. Convierte en caja libre el 85,0 % del beneficio; sano desde el 90 %
- Margen bruto: 37,0 %, cumple. Margen bruto del 37,0 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
- ROE: 32,6 %, cumple. Gana un 32,6 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Crecimiento anual del dividendo: 177,3 %, cumple. El dividendo crece un 177,3 % al año; sano desde el 6 % anual
- Crecimiento anual del beneficio por acción: 11,5 %, cumple. El beneficio por acción crece un 11,5 % al año; sano desde el 6 % anual
- Payout: 0,0 %, cumple. Reparte como dividendo el 0,0 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
- Deuda neta sobre EBITDA: −1,1×, cumple. Deuda neta de −1,1× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
- PER: 17,0×, cumple. Cotiza a 17,0×, frente a 20,8× de media en 10 años: barato, por debajo de 18,8×
El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.
Frente a sus pares — National Beverage Corp.: PER 17,0×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 36,1 %. Pares: The Vita Coco Company, Inc. (PER 29,0×; EV/EBITDA 20,7×; ROIC 25,0 %), Stride, Inc. (PER 10,5×; EV/EBITDA 5,7×; ROIC 15,6 %), Inter Parfums, Inc. (PER 21,1×; EV/EBITDA 12,0×; ROIC 15,8 %).
Si en 2029 gana los 2,09 $ por acción que espera el consenso y cotiza a su PER mediano de la década (21,1×), valdría unos 44 $, un 40 % más que hoy: un 11,8 % anual más un 10,3 % de dividendo. BPA del consenso × PER mediano de los últimos diez ejercicios. No es un valor razonable: es lo que rendiría la acción si el consenso acierta y el mercado la valora como de costumbre.
Ha estado más cara que hoy el 75 % del tiempo en diez años (PER semanal).
Dividendo justo: rentabilidad del 10,3 %; crece un 20 % al año en cinco ejercicios.
Precio
| Precio | $31.60 |
| Capitalización | $3.0B |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 16.99 |
| Precio / Valor contable | 8.05 |
| EV / EBITDA | 12.28 |
| Rentabilidad por dividendo | 10.28% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 32.60% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 36.14% |
| Rentabilidad sobre activos | 30.04% |
| Margen bruto | 36.21% |
| Margen operativo | 18.45% |
| Margen neto | 14.81% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.16 |
| Ratio corriente | 2.39 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 12.78 |
Qué mirar en empresas de Consumer Defensive
- Margen bruto (estable 5a) (Estable ≥35%) — Pricing power de marca — Coca-Cola no pierde margen ni en crisis.
- ROE / ROIC estables (ROE ≥15% estable) — Defensivas tienen ROE alto consistente — los 'stalwarts' de Lynch.
- FCF / Beneficio Neto (≥90%) — Conversión de beneficios a caja — los mejores superan 95%.
- Crecimiento del dividendo 10a (≥6%/año) — Los Dividend Aristocrats suben 25+ años — señal de moat.
- Payout Ratio (<75%) — >80% = dividendo en riesgo. <60% cómodo.
- Deuda Neta / EBITDA (<2,5x) — Una defensiva con mucha deuda pierde su esencia.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FIZZ | National Beverage Corp. | $3.0B | 16.99 | 8.05 | 32.6% |
| IPAR | Inter Parfums, Inc. | $3.6B | 21.15 | 4.07 | 19.2% |
| COCO | The Vita Coco Company, Inc. | $3.2B | 28.97 | 7.92 | 31.1% |
| CHA | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $2.3B | 11.26 | 1.83 | |
| LRN | Stride, Inc. | $3.4B | 10.48 | 2.17 | 21.3% |
| RLX | RLX Technology Inc. | $2.1B | 14.01 | 0.89 | 6.2% |
| CCU | Compañía Cervecerías Unidas S.A. | $2.1B | 18.71 | 1.36 | 7.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -1.37% |
| 3 meses | -12.76% |
| YTD | -0.72% |
| 1 año | -17.92% |
| 3 años | -32.35% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $38.87 |
| Mínimo 52 sem | $28.97 |
| Volumen Medio (90d) | 437K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | $3.2500 | 41.14% |
| 2024-06-24 | $3.2500 | 41.14% |
| 2021-12-10 | $3.0000 | 37.97% |
| 2020-12-03 | $6.0000 | 75.95% |
| 2018-11-29 | $2.9000 | 36.71% |
| 2017-06-01 | $1.5000 | 18.99% |
| 2016-11-23 | $1.5000 | 18.99% |
| 2012-12-05 | $2.5500 | 32.28% |
| 2010-12-14 | $2.3000 | 29.11% |
| 2010-01-04 | $1.3500 | 17.09% |
Empresas relacionadas: AKO · ATGE · CCU · CHA · COCO · IPAR · LRN
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