Houlihan Lokey, Inc. (HLI) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Investment - Banking & Investment Services, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Houlihan Lokey, Inc. registró ingresos de $2.62B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 11.4%. El beneficio neto alcanzó $425.7M, con un CAGR a 5 años del 6.4%.
Resumen de Kaplio: Houlihan Lokey, Inc.
Capitalización 9 mil m$; rango de 52 semanas 123,39 $ a 209,19 $; próximos resultados el 29 de octubre de 2026.
- Valoración: P/VC 4,1× (cara). Con ROTCE del 50 % pagaríamos hasta 2,0× y se admite hasta 2,5×; cotiza a 4,1×
- Negocio: ROTCE 49,9 % (excelente). Lo que gana sobre el capital tangible; excelente desde el 15 %
- Balance: Capital/activos 54,4 % (sólido). Colchón de capital sobre activos; robusto desde el 8 %
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 29 de octubre de 2026
A favor y en contra
- A favor: ROTCE 49,9 %: Lo que gana sobre el capital tangible; excelente desde el 15 %
- A favor: Capital/activos 54,4 %: Colchón de capital sobre activos; robusto desde el 8 %
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · próximos el 29 de octubre de 2026
- En contra: P/VC 4,1×: Con ROTCE del 50 % pagaríamos hasta 2,0× y se admite hasta 2,5×; cotiza a 4,1×
A un P/VC justificado por su ROTCE del 49,9 % (2,0×) valdría unos 64 $ (un 51 % menos); a la mediana de sus pares (SF, JEF y EVR) (1,3×) valdría unos 41 $ (un 68 % menos). Precio implícito al aplicar al valor contable por acción el P/VC que justifica su rentabilidad (ROTCE del 49,9 %) y el P/VC mediano de sus pares. La década de múltiplos queda como historia en el medidor, no como veredicto.
Lo que importa en banca: 3 de 4 cumplen
- Precio sobre valor contable: 4,1×, no cumple. Paga 4,1× el valor contable; con ROTCE del 49,9 % está justificado hasta 2,0×
- ROA: 9,9 %, cumple. Gana un 9,9 % sobre sus activos totales; en banca, sano desde el 1 %
- ROTCE: 49,9 %, cumple. Gana un 49,9 % sobre su capital tangible; cumple desde el 12 % y excelente desde el 15 %
- Capital sobre activos: 54,4 %, cumple. Su capital propio cubre el 54,4 % de los activos; colchón robusto desde el 8 %
Un banco no se analiza solo con el PER: su balance es el negocio. Importan la rentabilidad sobre el capital tangible, el colchón de capital y el precio que se paga por el valor en libros; el ROIC y los márgenes no dicen nada.
Frente a sus pares — Houlihan Lokey, Inc.: PER n/d; P/VC n/d; ROE n/d. Pares: Stifel Financial Corp (PER 8,3×; P/VC 1,3×; ROE 16,1 %), Jefferies Financial Group Inc. (PER 11,7×; P/VC 0,9×; ROE 8,5 %), Evercore Inc. (PER 13,8×; P/VC 5,5×; ROE n/d).
Ha estado más barata que hoy el 51 % del tiempo en diez ejercicios (precio sobre valor contable).
Dividendo justo: crece un 13 % al año en cinco ejercicios; payout del 41 %.
Precio
| Precio | $130.34 |
| Capitalización | $9.1B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Qué mirar en empresas de Financial Services
- Efficiency Ratio (≤55%) — Gastos operativos / ingresos. Bancos top por debajo del 55%.
- ROA (≥1%) — Cuánto ganan por cada euro de activos. En banca el ROE engaña por el apalancamiento.
- ROTCE (≥12%) — Rentabilidad sobre Capital Tangible. Descuenta goodwill e intangibles.
- Capital / Activos (proxy Tier 1) (≥8%) — Proxy del ratio de capital. FMP no expone Tier 1 regulatorio directo.
- P/B (1,0-1,5x) — Métrica clásica bancaria. <1x puede ser oportunidad o distress.
- Rentabilidad por dividendo sostenible (≥2%, <8%) — Bancos UE pagan 5-7% sin estrés. >8% es señal de distress.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.1B | |||
| ALLY | Ally Financial Inc. | $12.3B | 9.37 | 0.80 | 9.4% |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $33.9B | 7.56 | 1.40 | 19.5% |
| GLXY | Galaxy Digital | $7.4B | 2.15 | -5.4% | |
| EVR | Evercore Inc. | $10.1B | 13.79 | 5.50 | |
| SF | Stifel Financial Corp | $11.5B | 8.32 | 1.29 | 16.1% |
| FHN | First Horizon Corporation | $11.4B | 11.28 | 1.23 | 11.7% |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | $9.6B | 11.72 | 0.88 | 8.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +2.62% |
| 3 meses | -7.41% |
| YTD | -25.17% |
| 1 año | -36.24% |
| 3 años | +18.43% |
| 5 años | +42.92% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $211.78 |
| Mínimo 52 sem | $112.83 |
| Volumen Medio (90d) | 816K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.7000 | 2.15% |
| 2026-06-01 | $0.7000 | 2.15% |
| 2026-03-02 | $0.6000 | 1.84% |
| 2025-12-01 | $0.6000 | 1.84% |
| 2025-09-02 | $0.6000 | 1.84% |
| 2025-06-02 | $0.6000 | 1.84% |
| 2025-03-03 | $0.5700 | 1.75% |
| 2024-12-02 | $0.5700 | 1.75% |
| 2024-09-03 | $0.5700 | 1.75% |
| 2024-06-03 | $0.5700 | 1.75% |
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