Panel de valoración de The Charles Schwab Corporation (SCHW) con PER 15,03, P/VC 2,94, EV/EBITDA 10,34 y rentabilidad por dividendo 1,41 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
The Charles Schwab Corporation registró ingresos de 27,68 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 18,0 %. El beneficio neto alcanzó 8,85 mil M$, con un CAGR a 5 años del 21,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 86,9 %, margen operativo 44,3 %, margen neto 34,2 %.
A 88,05 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), SCHW cotiza a un PER de 15,03 y un ROE del 21,29 %. La capitalización bursátil es de 152 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 15,03 |
| Precio / Valor contable | 2,94 |
| EV / EBITDA | 10,34 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,41 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 61,62 $ |
| vs Precio Actual | -30,0 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 152 mil M$ | 15,03 | 2,94 | 21,3 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 135 mil M$ | 29,58 | 5,72 | 20,4 % |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 67,4 mil M$ | 37,44 | 7,62 | 20,9 % |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 22,3 mil M$ | 16,28 | 3,84 | 24,7 % |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 13,8 mil M$ | 9,62 | 2,74 | 28,4 % |
| MS | Morgan Stanley | 291 mil M$ | 14,73 | 2,43 | 17,9 % |
| UBS | UBS Group AG | 146 mil M$ | 16,85 | 1,71 | 10,5 % |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 30,2 mil M$ | 13,19 | 25,0 % |
Precio
| Precio | 88,05 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 152 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 21,29 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 2,04 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,04 % |
| Margen bruto | 86,86 % |
| Margen operativo | 44,34 % |
| Margen neto | 34,17 % |
Empresas relacionadas: IBKR · HOOD · LPLA · FUTU · MS · UBS · RJF · NMR
Explorar sector: Servicios Financieros · Financial - Capital Markets
Más secciones de SCHW: Resumen · Financieros · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Empresas que pasan hoy el método Buffett · Empresas que pasan hoy el método Lynch · Empresas que cumplen hoy los criterios de Graham · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones