AXIS Capital Holdings Limited (AXS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : AXIS Capital Holdings Limited

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 88 $ – 119 $ (à 15 % du plus haut) · PER 6,4× · PER 2027 attendu 7,6× · Dividende 1,7 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 3,15 $ · Cours de clôture du 28 oct. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: P/VC 1,2× (justifiée).
• Activité: Marge op. 5 ans 11,9 % (solide).
• Bilan: Dette/capitaux propres 0,02 (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À un P/VC justifié par son ROE del 15,8 % (2,0×) 172 $ (+69 %); à la médiane de ses pairs (1,0×) 85 $ (-16 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans l'assurance : 3 sur 5 respectés

• Croissance de la valeur comptable par action 5,3 %, non respecté.
• Série de hausses de dividende 5 años, non respecté.
• Marge opérationnelle 5 ans (approximation du ratio combiné) 11,9 %, respecté.
• Dette / capitaux propres 0,02, respecté.
• P/B (cours / valeur comptable) 1,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — AXIS Capital Holdings Limited: PER 6,5×; P/VC 1,2×; ROE 15,8 %; 7,4 Md $. White Mountains Insurance Group, Ltd. (PER 5,0×; P/VC 1,0×; ROE 21,3 %; 5,3 Md $), Pelagos Insurance Capital Limit (PER 6,3×; P/VC 1,0×; ROE 17,2 %; 2,1 Md $), The Hartford Insurance Group, Inc. (PER 8,0×; P/VC 1,9×; ROE 24,1 %; 34,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix derniers exercices ?

Precio / valor contable à chaque clôture: aujourd'hui 1,2× · médiane 0,9× · minimum 0,5× · maximum 1,6× · bon marché sous 0,9× · chère au-dessus de 1,2×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 81 % du temps sur ses dix derniers exercices.

Dividende

solide · Rendement 1,7 % (2,21 $ par ADS en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +2 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible taux de distribution 17 % · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 17,30 $ par an (1,44 $ par mois).