Painel de avaliação de The Charles Schwab Corporation (SCHW) com P/L 15,27, P/VP 3,01, EV/EBITDA 10,34 e dividend yield 1,37 %. Modelos DCF, Número de Graham, crescimento do LPA, múltiplos de pares e desconto de dividendos, mais comparação com outras empresas do setor Serviços Financeiros.
Resumo da Análise
The Charles Schwab Corporation registou receitas de 27,68 bi $ no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 18,0 %. O lucro líquido atingiu 8,85 bi $, com CAGR de 5 anos de 21,8 %.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 86,9 %, margem operacional 44,3 %, margem líquida 34,2 %.
A $ 89,47 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026), SCHW negocia a um P/L de 15,27 e um ROE de 21,29 %. A capitalização de mercado é de 155 bi $, colocando-a entre as empresas large-cap.
Índices de avaliação
| P/L | 15,27 |
| Preço / Valor patrimonial | 3,01 |
| EV / EBITDA | 10,34 |
| Dividend Yield | 1,37 % |
Modelos de Avaliação
| Valor Justo DCF | $ 61,62 |
| vs Preço Atual | -31,1 % |
Comparação com Pares
| Ticker | Empresa | Capitalização | P/L | P/VP | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 155 bi $ | 15,27 | 3,01 | 21,3 % |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | 144 bi $ | 31,45 | 5,95 | 20,4 % |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 72,4 bi $ | 40,35 | 8,22 | 20,9 % |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | 22,0 bi $ | 16,04 | 3,78 | 24,7 % |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 14,1 bi $ | 9,92 | 2,83 | 28,4 % |
| MS | Morgan Stanley | 300 bi $ | 15,19 | 2,50 | 17,9 % |
| UBS | UBS Group AG | 147 bi $ | 17,01 | 1,67 | 10,3 % |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | 31,0 bi $ | 13,53 | 25,0 % |
Preço
| Preço | $ 89,47 (preço de fechamento de 29 de outubro de 2026) |
| Capitalização | 155 bi $ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidade
| Rentabilidade do patrimônio líquido | 21,29 % |
| Retorno sobre capital investido | 2,04 % |
| Retorno sobre ativos | 2,04 % |
| Margem bruta | 86,86 % |
| Margem operacional | 44,34 % |
| Margem líquida | 34,17 % |
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