Honeywell International Inc. (HON) est une société cotée du secteur Industriel, industrie Conglomerates, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Honeywell International Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Honeywell International Inc. (HON) se paie 10,0× les bénéfices (PER), contre une médiane de 25,8× dans l'industrie (297 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le bénéfice par action des douze derniers mois (22,11 $) inclut environ 12,31 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 9,80 $, et le consensus attend 9,86 $ pour 2027. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Aperçu Kaplio : Honeywell International Inc.
Capitalisation 70 Md $ · 52 semaines 201 $ – 496 $ (à 55 % du plus haut) · PER 10,0× · PER 2027 attendu 22,5× · Dividende 2,0 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 4 février 2027 · BPA attendu 2,44 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 22 oct.
- Valorisation: PER 10,0× (sans verdict).
- Activité: ROIC 7 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,7× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Pas de verdict de valorisation : son bénéfice des douze derniers mois est gonflé par un élément exceptionnel, donc son PER paraît plus bas qu’il ne l’est.
Le bénéfice par action des douze derniers mois (22,11 $) inclut environ 12,31 $ de gains étrangers à l'activité ; sans eux, il serait d'environ 9,80 $, et le consensus attend 9,86 $ pour 2027. C'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Pourquoi le PER d'Honeywell International Inc. est-il si bas ?
Honeywell International Inc. cote à un PER de 10,1× sur le bénéfice publié, mais sur les 12 derniers mois 54 % de son bénéfice avant impôts (4,8 Md $) venait de l'extérieur de l'activité, comme des réévaluations ou des ventes de participations dans d'autres entreprises. C'est de l'argent réel, mais il ne se répète pas chaque année. Sans cette partie, son PER serait d'environ 22,7×. Sur le bénéfice attendu par les analystes pour 2027, son PER est de 22,5×. Calcul de Kaplio à partir des comptes trimestriels officiels publiés jusqu'au trimestre clos le 30 septembre 2026.
| Trimestre clos en | De l'activité | Hors activité | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | 714 M$ | −1,2 Md $ | |
| 31 mars 2026 | 886 M$ | 0 | 821 M$ |
| 30 juin 2026 | 1,7 Md $ | 5,8 Md $ | 5,7 Md $ |
| 30 septembre 2026 | 740 M$ | 246 M$ | 664 M$ |
Ce qui compte dans l'industrie : 4 sur 8 respectés
- Croissance du chiffre d'affaires 5 ans 4,8 %, non respecté.
- ROIC 7,5 %, non respecté.
- Capex / chiffre d'affaires 2,6 %, non respecté.
- Altman Z-Score 1,6, non respecté.
- Marge opérationnelle 17,5 %, respecté.
- Conversion du FCF 114,0 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,7×, respecté.
- Piotroski F-Score 6 de 9, respecté.
- PER face à ses 10 ans 10,0×, info.
- VE/EBITDA ajusté au cycle 7,0×, info.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Honeywell International Inc.: PER 10,1×; VE/EBITDA 15,0×; ROIC 7,5 %; 70,4 Md $. TransDigm Group Incorporated (PER 35,7×; VE/EBITDA 18,5×; ROIC 14,4 %; 65,0 Md $), Northrop Grumman Corporation (PER 17,7×; VE/EBITDA 12,3×; ROIC 9,8 %; 79,9 Md $), L3Harris Technologies, Inc. (PER 28,1×; VE/EBITDA 13,6×; ROIC 6,2 %; 51,8 Md $).
Dividende
solide · Rendement 2,0 % (9,31 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,7× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 20,30 $ par an (1,69 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Honeywell International aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas Honeywell International aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 68 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 36,19 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,48 % |
| Rentabilité des actifs | 13,28 % |
| Marge brute | 38,04 % |
| Marge opérationnelle | 13,27 % |
| Marge nette | 22,96 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,73 |
| Ratio de liquidité | 0,96 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 1,59 |
Performance Historique
| 1 mois | +5,31% |
| 3 mois | -8,60% |
| YTD | -43,07% |
| 1 an | -44,50% |
| 3 ans | -39,39% |
| 5 ans | -49,19% |
| 10 ans | +6,28% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 4,4441 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-11-13 | 0,7000 $ |
| 2026-08-14 | 0,7000 $ |
| 2026-05-15 | 1,2480 $ |
| 2026-02-27 | 1,2480 $ |
| 2025-11-14 | 1,2480 $ |
| 2025-08-15 | 1,1851 $ |
| 2025-05-16 | 1,1851 $ |
| 2025-02-28 | 1,1851 $ |
| 2024-11-15 | 1,1851 $ |
| 2024-08-16 | 1,1327 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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