Equifax Inc. (EFX) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Equifax Inc.

Capitalização 22 bi $ · 52 semanas $ 137 – $ 227 (a 18 % do máximo) · P/L 29,8× · P/L est. 2027 19,1× · Dividendo 1,2 % · Próximos resultados 3 de fevereiro de 2027 · LPA esperado $ 2,17 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 20 out.

• Avaliação: P/L 29,8× (barata).
• Negócio: ROIC 9 % (justo).
• Balanço: Dívida líquida/EBITDA 2,7× (sólido).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (37,2×) $ 230 (+25 %); à mediana do seu setor (25,8×) $ 160 (-13 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em indústria: 9 de 10 cumprem

• ROIC 8,5 %, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 7,7 %, cumpre.
• Margem operacional 18,0 %, cumpre.
• Conversão FCF 171,8 %, cumpre.
• Dívida líquida / EBITDA 2,7×, cumpre.
• Capex / receita 7,9 %, cumpre.
• Altman Z-Score 3,7, cumpre.
• Piotroski F-Score 7 de 9, cumpre.
• P/L vs histórico 10 anos próprio 29,8×, cumpre.
• EV/EBITDA ajustado ao ciclo 13,3×, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Equifax Inc.: P/L 29,8×; EV/EBITDA 13,3×; ROIC 8,5 %; 21,7 bi $. Booz Allen Hamilton Holding Corporation (P/L 13,7×; EV/EBITDA 12,1×; ROIC 14,5 %; 10,5 bi $), FTI Consulting, Inc. (P/L 23,3×; EV/EBITDA 14,7×; ROIC 10,0 %; 5,0 bi $), Verisk Analytics, Inc. (P/L 30,1×; EV/EBITDA 17,6×; ROIC 34,2 %; 25,5 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 29,8× · mediana 37,2× · mínimo 18,6× · máximo 69,2× · barata abaixo de 32,2× · cara acima de 54,9×. Só esteve mais barata do que hoje 24% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado (só o aumenta há pouco tempo) · Rendimento 1,2 % ($ 1,89 por ação em 2025) · Anos subindo 1 · Crescimento 5 anos +4 % ao ano · Cobertura com caixa livre 4,0× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 11,80 por ano ($ 0,98 por mês).