Brown-Forman Corporation (BF-B) est une société cotée du secteur Consommation de base, industrie Beverages - Wineries & Distilleries, cotée au NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs value.
L'action Brown-Forman Corporation est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Brown-Forman Corporation (BF-B) se paie 20,1× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation défensive (93 sociétés de plus de 2 Md$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (35,1×) 54 $ (+75 %) ; à la médiane de son secteur (21,9×) 34 $ (+9 %).
Aperçu Kaplio : Brown-Forman Corporation
Capitalisation 14 Md $ · 52 semaines 23 $ – 31 $ (à 0 % du plus haut) · PER 20,1× · PER est. 2027 18,0× · Dividende 3,2 % · 38 ans de hausse · Prochains résultats 3 décembre 2026 · BPA attendu 0,46 $ · Cours de clôture du 4 nov. · comptes publiés le 2 sept.
- Valorisation : PER 12 mois 20,1× (bon marché).
- Activité : ROIC 13 % (correcte).
- Bilan : Dette nette/EBITDA 1,5× (solide).
- Résultats : 2 sur 8 (décevants).
À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (35,1×) 54 $ (+75 %) ; à la médiane de son secteur (21,9×) 34 $ (+9 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation défensive : 6 sur 8 respectés
- Croissance du BPA 10 ans −3,1 %, non respecté.
- Croissance du dividende 10 ans 5,7 %, à la limite.
- Marge brute (stable 5 ans) 60,5 %, respecté.
- ROE / ROIC stables 17,8 %, respecté.
- FCF / résultat net 124,9 %, respecté.
- Taux de distribution 59,7 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 1,5×, respecté.
- PER face à ses 10 ans 20,1×, respecté.
Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — Brown-Forman Corporation : PER 20,1× ; VE/EBITDA 14,3× ; ROIC 13,0 % ; 14,2 Md $. Constellation Brands, Inc. (PER 13,1× ; VE/EBITDA 10,7× ; ROIC 11,3 % ; 24,6 Md $), Ambev S.A. (PER 14,9× ; VE/EBITDA 7,5× ; ROIC 17,0 % ; 42,6 Md $), Diageo plc (PER 31,4× ; VE/EBITDA 11,9× ; ROIC 10,9 % ; 54,3 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture : aujourd'hui 20,1× · médiane 35,1× · minimum 11,9× · maximum 46,9× · bon marché sous 26,1× · chère au-dessus de 39,0×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 26 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement (12 derniers mois) 3,2 % · 0,92 $ par action en 2026 · Années de hausse 38 · Croissance 5 ans +5 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,4× (des trois derniers exercices) · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 31,90 $ par an (2,66 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il Brown-Forman aujourd'hui ?
La Méthode Buffett approuve Brown-Forman aujourd'hui : elle rapporte 7,5 % avant impôts sur la médiane de son bénéfice sur cinq ans ; avec 20,9 % par an sur dix ans, il exige 7 % (sans cette croissance, 10 %), au cours du 4 novembre 2026. Qualité de l'entreprise : 84 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 4 novembre 2026 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 17,80 % |
| Rentabilité du capital investi | 12,96 % |
| Rentabilité des actifs | 9,21 % |
| Marge brute | 60,66 % |
| Marge opérationnelle | 28,61 % |
| Marge nette | 18,42 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,62 |
| Ratio de liquidité | 3,26 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,13 |
Performance historique
| 1 mois | +16,4 % |
| 3 mois | +7,6 % |
| Depuis le 1er janvier | +17,7 % |
| 1 an | +13,3 % |
| 3 ans | −48,0 % |
| 5 ans | −57,8 % |
| 10 ans | −18,3 % |
Historique des dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,924 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 3 septembre 2026 | 0,231 $ |
| 10 juin 2026 | 0,231 $ |
| 9 mars 2026 | 0,231 $ |
| 5 décembre 2025 | 0,231 $ |
| 3 septembre 2025 | 0,227 $ |
| 9 juin 2025 | 0,227 $ |
| 7 mars 2025 | 0,227 $ |
| 6 décembre 2024 | 0,2265 $ |
| 3 septembre 2024 | 0,2178 $ |
| 7 juin 2024 | 0,2178 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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