Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) — Análise Fundamental e Indicadores Financeiros Chave

Resumo Kaplio: Affiliated Managers Group, Inc.

Capitalização 10 bi $ · 52 semanas $ 237 – $ 399 (a 4 % do máximo) · P/L 13,2× · P/L est. 2027 8,8× · Dividendo 0,01 % · Próximos resultados 2 de novembro de 2026 · LPA esperado $ 8,79 · Preço de fechamento de 30 out. · contas publicadas em 29 jul.

• Avaliação: P/L 12 meses 13,2× (no preço).
• Negócio: ROE 26,9 % (excelente).
• Balanço: Dívida/patrimônio 0,99 (frágil).
• Resultados: 7 de 8 (acompanham).

Quanto valeria aos seus múltiplos habituais?

À mediana da década (12,0×) $ 347 (-9 %); à mediana do seu setor (12,9×) $ 373 (-2 %). Preço implícito ao aplicar ao lucro (ou valor patrimonial, ou FFO) por ação atual os múltiplos de referência. Não é um valor justo: é onde estaria cotada aos seus múltiplos habituais.

O que importa em serviços financeiros: 4 de 6 cumprem

• Dívida / patrimônio líquido 0,99, não cumpre.
• P/L vs próprio 5 anos 13,2×, não cumpre.
• Crescimento da receita a 5 anos 14,5 %, cumpre.
• Margem operacional 31,8 %, cumpre, perto do limiar.
• ROE 26,9 %, cumpre.
• FCF / lucro líquido 140,2 %, cumpre.

Em relação aos seus pares (pares de referência) — Affiliated Managers Group, Inc.: P/L 13,2×; EV/EBITDA 7,5×; ROIC 6,1 %; 9,9 bi $. SEI Investments Company (P/L 18,0×; EV/EBITDA 12,2×; ROIC 18,9 %; 12,3 bi $), Victory Capital Holdings, Inc. (P/L 20,3×; EV/EBITDA 10,7×; ROIC 14,2 %; 6,8 bi $), Franklin Resources, Inc. (P/L 21,1×; EV/EBITDA 16,6×; ROIC 1,9 %; 16,1 bi $).

Está cara ou barata em relação aos seus últimos dez anos?

P/L em cada fechamento: hoje 13,2× · mediana 12,0× · mínimo 4,1× · máximo 25,4× · barata abaixo de 9,3× · cara acima de 18,4×. Esteve mais barata do que hoje 60% do tempo nos seus últimos dez anos.

Dividendo

apertado · Rendimento 0,01 % ($ 0,04 por ação em 2025) · paga desde 2017 · Cobertura com caixa livre 730× · Com $ 1.000 investidos hoje receberia $ 0,10 por ano ($ 0,01 por mês).